李永昌：回眸2020年天然气运行情况

1、2020年天然气运行情况

根据国家统计局发布的《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》，我国2020年天然气产量为1925亿立方米（之前曾经公布为1888亿立方米），同比增长9.8%（2019年产量为1761.7亿立方米，同比增长应为9.3%—笔者注）；消费量为3287.8亿立方米，同比增长7.2%（2019年消费量为3067亿立方米，按公报所提的7.2%增加率计算而得此消费量）；据中国海关数据，2020年我国天然气进口量为10166.1万吨（即1403亿立方米），同比增长6.3%。其中LNG进口量为6713万吨，同比增长10.75%。

我国2020年天然气在一次能源消费结构中的占比从上年的8.3%提高至8.8%，完成了8.3%-10%的《天然气发展“十三五”规划》目标。

2、天然气产量目标果然过于保守

曾记否，2020年6月，国家能源局印发的《2020年能源工作指导意见》中曾提出当年天然气产量的预期目标为1810亿立方米，增加率仅为2.7%。笔者当即发文“我国2020年天然气产量目标是否过于保守了”提出质疑。而笔者在该文中发布的预测增加率为8%-10%,结果表明，有幸被言中了。1925亿立方米实际产量较1810亿立方米的预期目标高出115亿立方米之多，而9.3%的实际增加率更是2.7%的预期目标增加率的3.44倍！值得一提的是在2020年的产量与163.3亿立方米的增量中，中石油的产量与增量分别为1304亿立方米和116亿立方米，分别为全国的67.7%与71%。此外，我国页岩气产量从去年的154亿立方米大增至200.4亿立方米，增加率高达30%，其增量为46.4亿立方米，占全部天然气增量的28.5%。

3、消费量的实际增幅让不少专家跌破眼镜

之前，关于2020年我国天然气消费量增幅的预测大多是5%以下。特别是，权威部门发布的《中国天然气发展报告（2020年）》中的预测也是仅为3200亿立方米，折算其增幅仅为4.3%。确实，因疫情影响，第一季度的天然气消费量仅为785亿立方米，增加率仅为1.6%；上半年消费量为1556.1亿立方米，增加率上升到4%；前三季度消费量为2309.5亿立方米，增加率略微下降至3.6%；第四季度才开始发力：1-10月份，消费量为2577.3亿立方米，增加率刚好达到5%;1-11月消费量为2920.2亿立方米，增加率提高到6.47%；1-12月消费量达到3287.8亿立方米，全年增加率达到7.2%。如果说，前三个季度的消费量及其增加率均在包括笔者在内的大多数业内人士的预测范围之内的话，那么，最后三个月消费量的猛涨幅度则是大家始料未及的。究其原因，主要应该是严寒天气，致使天然气日高峰消费量创首破13亿立方米的历史纪录（2018年首破10亿立方米）。同时，11月和12月的城市燃气消费量同比分别增加了12.6%与17.1%。其次是国民经济基本恢复到疫情之前的正常状态，10月、11月和12月三个单月的天然气消费量同比增加率分别为5.9%、9.6%和18.4%。当然，还有2020年LNG重卡创纪录销售了近15万辆、约增加40亿立方米天然气消费量的贡献。

4、LNG的国内产量与进口量简况

2020年我国国内LNG产量为1332.9万吨，较2019年1165万吨同比增长14.41%。同年我国LNG的表观需求量进一步扩大，达到8042.82万吨（1110亿立方米），同比增长11.36%。2020年LNG价格走势是前低后高，三季度价格跌至谷底，9月价格仅为2410元/吨；而四季度强势猛增，12月更是达到峰值的4840元/吨，短短三个月，价格翻一番！

2020年我国LNG进口量为6713万吨，增长率从2019年的6.9%微降至6.3%；占全部天然气进口量的66%，而2019年的该占比为62.77%，表明LNG在天然气进口量中的占比进一步增大。此外，LNG表观需求量在全国天然气消费量中的占比也创纪录的达到33.76%。

5、对外依存度开始进入下行通道

按照对外依存度等于天然气消费量减去产量之差，再除以消费量所得之商的同样计算方法，可以得出2019年与2020年我国天然气对外依存度分别为42.6%与41.5%.,换言之，已进入下行通道，值得庆祝与继续关注。

6、关于“十四五”期间天然气运行走向的预测

6.1 天然气产量

笔者认为，考虑到产量基数较大，8%-9%的天然气产量增加率或将贯穿整个“十四五”期间。2025年的产量将达到2800-3000亿立方米；其中页岩气的产量年均增加率或将达到15%左右。2025年的产量将达到350-400亿立方米。

6.2 天然气消费量

根据2018年发布的《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，笔者认为国家会调控天然气消费量的增长速度，应该低于产量的增长速度，加上基数较大的考虑，“十四五”期间的年均增长率或为6%-7%。2025年的消费量或将为4400-4600亿立方米。

6.3 天然气进口量

众所周知，天然气的进口量取决于当年天然气的消费需求量与国内天然气的产量的多少，根据近二年的实际进口量的走向，笔者认为“十四五”期间天然气进口量的增加率不会高于消费量的增加率。而LNG进口量将在2022-2023年超过日本成为世界第一大LNG进口国家应该是一个大概率事件。此外，由于在“十四五”中俄管道天然气与中亚管道天然气都将有数以百万亿立方米的进口增量，LNG的进口量可能会受到一定影响。LNG在天然气总进口量中的占比可能很难继续增长，甚至可能下降。

6.4 对外依存度

极有可能在40%左右盘衡，甚至在35%-40%的区间运行。天然气对外依存度的有效控制，对于控制高企不下（73%）的石油对外依存度和确保国家能源的安全性都有十分主要的意义。为此，笔者再次建议以40%作为我国天然气对外依存度的调控上限。

6.5 在一次能源消费结构中的占比

可能以年均0.5个百分点左右的增长速度增长，到2025年达到12%左右。