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2021年的多晶硅料供应吃紧, 2022却可能过剩
2021年的多晶硅料供应吃紧, 2022却可能过剩文 | 吕锦标中国有色金属硅业协会专家委副主任相对持续飙涨的光伏装机预期,2021年的多晶硅料供应吃紧,但是对应180-200吉瓦
文 | 吕锦标
中国有色金属硅业协会专家委副主任
相对持续飙涨的光伏装机预期,2021年的多晶硅料供应吃紧,但是对应180-200吉瓦的下游组件产能,还是平衡,是“紧平衡”,不是供不应求。
会有季节性不平衡,和结构性硅料供应松紧不一,比如高品质的致密的、供连续拉晶复投料趋紧,供多晶铸锭的非致密料就有富余。
去年四季度以来,硅业协会预警之后,协鑫、通威、特变、大全、亚硅都加紧扩产项目推进,通威的4.5万吨项目可能提早到今年三季末投产,亚洲硅业的3万吨项目进展加快,东方希望4万吨新产线去年底投产后加紧稳定提产。各主要企业现有产线的去瓶颈提升也会贡献今年的增量。洛阳中硅和内蒙几个项目复产后也在现有价格支撑下保持运行,逐步提升供应。
这十几年的光伏赛跑,中国多晶硅产业基本保持了原料供应不拖后腿。多晶硅是光伏产业链中技术门槛、投资强度和安全稳定生产管理难度最高的环节。
没有20多亿,启动不了一个3万吨起点的多晶硅项目,没有技术管理团队的积累,一年时间抢不出工程,提产能、提品质、稳定生产降成本的过程漫长。现在主要玩家都玩了十多年。东方希望2016年启动万吨项目,记得五年前就组了团队活跃在各种场合。
高技术门槛,加上多晶硅用途单一,光伏需求下滑时多晶硅装置停产代价大,减产成本反而上升,转产几无可能,退出成本巨大。所以这十几年来每每供应过剩跌落低谷,持续亏损时间更长,而供不应求的高光时刻总是很短暂。
多晶硅成本和价格降到原来的十分之一,十年降了90%。很多人更多归结于低至0.25元的电价。其实像新特能源,大全新能源,和如今已经不存在的几十家企业,十几年前就是新疆等地区的低电价。倒是协鑫的成本全球领先时是在高电价的江苏。其实更主要的是技术。体现在技术支撑装置规模放大而能稳定高效运行,节能降耗提升,装备国产化使单位产能投资降到十分之一。
除了成本竞赛,更重要的是品质提升。现在10万元一吨的料,可以连续拉晶到第8、9根时,累积的杂质也不足以影响最后一根棒的质量。边皮料头尾料还可以回用拉晶。这是几年前20万元、30万元一吨的硅料都达不到的品质。这几年硅片厚度只是从180微米减到160微米,但硅耗已经从2012年的5000吨一吉瓦,降到了2020年的2780吨一吉瓦。有晶体生长等技术提升的因素,更重要的是多晶硅品质提升,让光伏后端提升效率和降低成本有更大的进步空间。
远一点看,倒是要提防2022年多晶硅过剩。头部企业已经确认近30万吨的扩产计划,本人还接受过光伏同仁和各路资本咨询是否要加持多晶硅。再一次希望慎重决策。选择参股多晶硅龙头扩产以锁定供应不失明智之举。
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