纯碱、树脂、铝价 辅材原料都在上涨 四季度光伏价格怎么看？

硅料价格的上涨毫无疑问是光伏组件涨价的罪魁祸首，但是，辅材成本的上涨在其中也扮演了戏份并不稀少的配角。目前光伏辅材占据光伏组件成本的35%-41%之间，其中铝边框、光伏玻璃、EVA胶膜占比最大，占辅材总成本的70%左右，而影响三样辅材主要成本的铝材、纯碱、EVA树脂都在上涨。

纯碱上涨导致光伏玻璃成本上升，石英砂也已供不应求

据PVInfolink 9月10日数据，2.0mm玻璃本月上涨至24元人民币，3.2mm的玻璃价格则由八月的每平方米26元人民币上涨至30元人民币。

需求因素之外，推动玻璃上涨的直接原料就是纯碱，占玻璃生产成本的20%左右，还有10%的成本为石英砂，剩余成本主要是燃料、电力、人工、折旧等刚性成本。因此纯碱已是影响光伏玻璃最主要的变量，其次为石英砂。

进入8月份之后，纯碱价格陡升，目前价格基本上从二季度的1200元/吨左右上涨至1700元/吨，上涨了40%以上。

纯碱价格上涨一方面是受到了疫情的影响，另一方面，去年江苏响水爆炸事故之后（3·21），化工行业大力整改之下大规模减产，尤其是江苏省，2020化工厂减少到2000家，2022还要减少到1000家以下，安全和环保不达标的化工企业不断停产、整改、关闭退出，致使纯碱供应大量减少。

另外，也是凑了巧了，作为纯碱的主要供应商之一的四川和邦生物位于乐山市五通桥地区，同样也遭受到了较为严重的水灾，年产90万吨的生产线停产，时间为三个月。另据隆众资讯统计，陕西兴化、南方碱业等检修至9月中，湖北双环、江苏井神仍有检修计划，供应减量将导致纯碱厂家库存延续下降趋势，因此，纯碱的价格极有可能会继续上涨。

除占据生产成本20%的纯碱之外，占据生产成本10%的石英砂供需也已紧张，据央视财经频道报道，由于7月以来普通玻璃的需求旺盛，石英砂也已经供不应求，部分企业夸张时可以达到200%的产销比。

铝价和铜价不断上扬，直接决定铝边框和焊带成本

铝边框在单玻组件的成本占比中比玻璃还大，即使是双玻组件中，铝边框也只是变得更窄，完全不安装边框的组件很少，而铝边框的成本几乎完全来自于铝价的变量。

这种大宗商品价格完全看天，光伏行业自身影响极为有限，根据最新消息，沪铝期货已经刺穿14300元/吨的关口，相比3月初的11000元/吨，上涨了30%。

我国对海外铝土矿的依赖占比超70%，其中，几内亚铝土矿进口量占比45%，考虑到非洲地区医疗及检测能力的限制，疫情大规模暴发概率较高，铝土矿供应面临较大的不确定风险。

与之类似的还有焊带，焊带成本主要取决于铜价的变量，9月2日，LME铜价格报收6687.5美元/吨，创下2018年6月中旬以来的最高水平，如果与一季度最低点的4371美元/吨相比，上涨了34.64%。

EVA胶膜成本取决于EVA树脂，主要依靠进口价格已上浮

EVA胶膜是光伏组件中的重要封装材料，在光伏组件中的成本占比仅次于铝边框和光伏玻璃，目前同样供需偏紧，价格也在上涨。

EVA胶膜的主要生产原料是EVA树脂，占据了生产成本的近90%。

用于生产光伏胶膜的EVA树脂对VA含量的要求极高，至少要达到28%以上，国内EVA树脂在高端应用领域还有较大的缺口，因此光伏用EVA树脂主要依赖于进口，主要供应企业为新加坡TPC、美国杜邦、韩华、台塑等，POE情况与EVA类似。

由于疫情期间海外企业生产和物流不畅，中国复工复产导致需求上升，这就导致光伏级EVA树脂的价格上涨，据业内人士称，胶膜的原料价格较比半年前已上涨十几个点。

（来源：隆众资讯）

综上，组件端需求旺盛，上游原料持续看涨，短期来看，玻璃、铝边框、EVA胶膜似乎都没有降价的动力，反而有继续涨价的理由。

参考整个八月都在进行价格博弈，虽然报价屡屡高企，但光伏组件真正成交却很少超过1.65元/W。从最新的生意社的数据来看，8月30日-9月日多晶硅成交价均为71333.33元/吨，连续十天未涨，但总体需求依旧偏紧，短期内大概率将会高位维稳，降价可能不大。

在硅成本不降的前提下，光伏组件还承受得起辅材成本的上涨么？四季度组件与电站的价格博弈是否还会继续？

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