电池原料供不应求提前到来 未来更多电池电芯将为欧洲制造

欧亚资源集团首席执行官，全球电池联盟联席主席宋本(Benedikt Sobotka)接受新浪财经独家专访，称欧盟的绿色复苏计划将加速电气化进程，带来包括钴和铜等核心原材料的需求暴涨，所以电池核心原料供不应求的时代也将提前到来。

——今年铜供应缺口将高达70万吨

宋本对新浪财经坦言，疫情将对矿业项目产生了诸多的负面影响，其中，短期内的疫情影响主要是显示在各国禁足措施带来商业活动全部或是部分缩减。矿业活动通常需要几年，甚至几十年的开发周期，即使是6到12个月的项目计划和开发的中断都可能对矿产供应产生巨大影响。全球很多矿主正在遭遇不同的窘境，要么是现在仍然不能正常开工，要么是一些必要的资金不能到位，以供项目开发所需。还有一些矿主还因为疫情造成的延误而宣布了新的资本性支出的指导意见。

“以铜矿产业为例。因为疫情对开工的延误，我们预计大概2020年就会有超过70万吨，也就是7亿公斤铜矿产出的缺口。事实上，这个数字可能更大，因为很多资产所遭受的延误很可能并没有报出。”宋本保守估计称。

此外，在新冠疫情之前，作为电池核心生产原料之一的钴的销售市场原本预计将在未来3-4年基本保持供需平衡。但是因为疫情原因，钴在2020年年中就出现了供应赤字。预计中的供应缺口提前到来，我们估计钴的供应会在近期和长期内都十分紧俏。

从另一个方面来说，此次疫情也会成为诸多工业活动的转折点，让一些增加的工业活动可通过更为可持续和创新的方式进行。例如，矿业活动中的安全法规会长期延续下去，还有更多意在提升矿工健康福利的法规也会被完善和推进。

此外，工作操作方式方面也会产生很多变化。诸多的公司，当然不仅限于矿产板块的公司，都意识到雇员可以远程办公，远程办公的可能性远高于他们之前所预想的。除了成本节减，这些新的工作理念又将有利于矿业企业保留员工，增加员工多样性，更为包容，还能有利于减少公司的碳足迹。

“很显然，此次疫情对全球矿产业影响很大，我们也开始重新审视我们的产业链构成。疫情放大了国际供应链中那些早就存在的薄弱环节，很有可能地区性的供应链将得以加固，可能会改变以往以中国为核心的全球供应链结构。”宋本认为，中国将依然是全球供应链中重要一环，但是在全球其他地区，尤其是欧洲，可能会降低对中国的工业需求。

——欧盟绿色复兴提速电气化进程

对于疫情后的复兴计划，欧洲成员国对于“绿色复兴”几乎保持统一意见。最近几个月，欧盟揭示了历史上最大一次绿色刺激计划，将对抗气候变化作为欧盟复兴计划的核心，同时推进对新材料和新能源更为高效和可持续应用方式。绿色复兴计划目的是为了推进此地区在2050年之前实现碳中和。

在宋本看来，这将极大促进电池产业，继而影响到产业链上游的原料供应。

“钴是生产锂电池的基本要素，锂电池又是电动车和智能手机的重要组成部分。这个板块已经包括全球最大的多间公司，包括松下，特斯拉，宝马，大众，苹果，LG，三星等等。这些公司对于产品原料的可持续性十分关注，消费者更是如此。疫情对于市场产生了巨大影响，让大量的经济活动从线下转到线上，这这又加大了笔记本电脑，智能手机以及其他互联设备的需求。这些电子互联产品同样需要容量更大的充电电池，同样可解读为钴需求的剧增。”宋本对新浪财经表示。

“欧洲的汽车市场，例如法国和德国都已经宣布了史无前例的电动车和可再生能源的动议，包括购买补贴，汽油柴油车辆车辆的报废车辆奖励，以及对传统动力车辆提升税收。例如，在法国，政府给私人车主购买电动车的补贴将升高到7000欧元;德国政府将电动车补贴翻倍到6000欧元，其他欧洲国家也在思考类似的举措。所以，根据几个行业分析机构的分析，欧洲很有可能成为全球电力车的领先市场，甚至超过中国。关于电动车生产，欧洲已经有希望今年在产量上超过中国，而销量超过中国最早则可能在2022年发生。”

宋本认为：“绿色复苏”意味着钴的需求会加大，对于钴的加工也会更多的在欧洲进行。

根据国际电池联盟的研究数字，钴的需求量预期会在未来十年增长19倍。宋本相信钴市场将极大受益于欧洲逐步向全球电池龙头的转型。

“与此同时，这些板块也取决于其他的原材料，例如铜。电动车对于铜的需求是传统发动机的3到4倍。在接下来的10年，我们预计仅电动车板块一项就会让铜的需求量增加150万吨。眼下铜供应的结构性短缺将延长一段时日，我们希望经济复苏计划可以对市场产生助力。”宋本补充说。

——充电桩扩容速度高于电动车销售

“我们看到种种计划都把电动车放在欧洲经济复苏的核心位置。如果把“绿色复苏”解读为确保欧盟之内的经济增长率，刺激需求自然就十分必要。同时，欧洲将需要更多绿色经济供应链回迁，并在欧盟边境内将供应链进行扩容。”宋本对新浪财经分析说。

“如之前所提到的，欧洲和亚洲国家已经将电动车和新能源作为他们经济复苏计划的核心。电动车的最大价值就是会将交通和电力板块的碳排放减少三成，所以会成为2030年之前重要的低碳计划的主要动力。”

同时，为了提升住房的能源效能，减少电能中与碳相关的原料，以及逐步淘汰汽油和柴油车辆，欧盟的投入还可能高达上百亿欧元。现在欧盟政府对更再生能源和电动车板块的看重，不仅体现在促进电动车的普及，还包括对充电桩这些基础设施的投建。

“谈到电动车组装和电池电芯制造，我们也会看到更多的’欧洲制造’。在这条产业链上唯一不能“回迁”欧洲的就是矿业本身。为了生产锂离子电池，欧洲很可能继续依赖新兴市场，尤其是刚果民主共和国，因为刚果民主共和国提供了全球绝大部分的钴。我们相信刚果民主共和国和其他产区有足够多的钴矿，来满足日益提升的需求。”宋本对新浪财经评论说。

此外，加大投资弥补充电桩等供应的短缺也是当下要务之一。彭博新能源金融预计，到2040前全球将需要2.9亿个充点电，其中公共和商业板块预计将有1500万个充电桩连接器。到2020年5月份，全球只有约50万个公共充电桩，在未来20年年均涨幅将高达20%。

实际上，充电桩基础设施的增长速度远超过20%的预计。根据国际能源局(IEA)的统计数据，公共可获得的电动车充电点总数量在2019年同比增长六成。这种充电桩建造速度甚至超过了全电汽车的销售增长。全球充电点数量超过了86.2万个，其中六成都在中国，中国已经全球电动车最大的市场。

同时，中国还在采取诸多措施继续推进电动车，除了将电动车补贴延长了两年，很多省份也采取了特殊的举措来普及电动车，其中包括未来严禁对汽油和柴油车生产和销售，就像全球很多国家已经在做的一样。

——电池产业链复杂且不透明

“欧亚资源集团是全球电池联盟(GBA)的创建成员，我也很荣幸成为联席主席。这是一个公共与私人板块协作的平台，有70个机构成员，在2017年创建后，成为帮助建立和协作一个可持续电池价值链的国际平台。”

宋本对新浪财经解释说，全球电池联盟本质上是“前竞争联盟”，即专注于电池产业链竞争前开发的基础和工业研究。因为只有通过协作和伙伴关系，才能确保向低碳经济的负责任和可持续的转型。

“全球电池联盟的成员利益不同，商业企业需要与政府和社会组织一起合作，才可能在可充电电池需求增长的同时，减少会对环境以及社会所带来的负面环境影响。”

“而这一目标，是没有任何一个单个的组织或是板块可以以一己之力取得的。”宋本对新浪财经坦言。目前国际电池联盟也有数个来自政府以及政府间组织的代表，其中包括日本环境部和经合组织(OECD)。

在宋本看来，就建立电池可持续价值链这一问题而言，一个最关键的障碍就是透明度的缺乏。

2018年，欧亚资源集团在其位于刚果(金)的RTR铜钴项目发起了一项创新倡议，也就是清洁钴框架。这个框架本身就是为了确保负责任的生产和钴供给，这也是符合经合组织作出的产业链指导意见的。但是框架也不仅仅就是为了满足供应链指导意见的要求。这一框架包括7个目标，除了经合组织的制造意见，还有在钴供应链中对“童工”的零容忍，以及强调合作和伙伴关系，来加强可持续性和正面的社区和环境结果。这些目标都是对股东和顾客显示出对获取负责任生产材料的支持。

现在，确保钴的负责人生产已经被诸多非营利组织，政府，电池生产商和终端客户视作关键，对于欧亚资源集团来说，要负责任和可持续地生产钴，同时还要应对那些由不符合道德商业活动所带来的风险，尤其是童工。

“电池的供应链庞大且复杂，在供应链的很多环节信息是缺失的，只有少数几家值得信任的独立机构可以提供证书，保证行业符合环境和社会相关要求。国际电池联盟的其中一个倡议就是退出所谓’电池护照’(Battery Passport)，作为一种品质保证，确保电池的来源符合社会和环境要求。加强电池回收机制。电池护照项目之后也会随着信息协作和互换得以逐步完善。例如，在中国，从2018年开始，代工公司就必须在一个政府平台分享电动汽车和电池的数据。”

“当全球的公司和政府都在加快实施他们的疫情复苏战略时，我们相信全球电池联盟的工作与之紧密相关。很多公司当下都面对极大挑战，但他们还是重申了他们对可持续发展的承诺。其实，无论是政府还是公司层面都在强调全球各利益相关方之间的通力合作，在疫情之后实现更好的复苏。此时电动车受到推崇，恰是全球电池联盟助力低碳经济转型的最佳时机。”

同时，宋本认为，此次危机也令很多公司重新审视以及增强他们供应链的柔韧度——因为供应链在最近数十年已经高度全球化。

“为了对抗疫情，很多公司在整合他们的产业链，然而，这些转型不应该以’快速复苏’为借口，以环境问题为代价，或者与他们的社会责任背离。除此之外，经济复苏政策可以给公司提供一个机会，来改善他们的资源使用效率，并促进就业。”宋本对新浪财经分析说。