20年来光伏行业的变与不变

　　1958年的大跃进，90后，00后可能不了解，但应该都听说过，上了年纪的人都还记忆犹新。

　　为了快速超英赶美，跑步进入共产主义，全国掀起大炼钢铁的热潮，不少地方把森林都砍光了，把锅勺等铁器都搜光做原料，结果炼出一堆堆废渣；不少人头脑发热，浮夸风盛行，尤其是粮食浮夸，亩产万斤，十万斤的大红喜报连连出现，以致工业大减产，物资匮乏，物价飞涨，三年饥荒全国饿死几千万人。

　　中国光伏行业的故事，从2001年无锡尚德正式组建开始。2007到2010年，快速走向市场化，装机容量保持每年100%以上的增长。从2013年开始，中国光伏发电新增装机容量连续六年位居全球第一。光伏产业通过十几年的发展，在规模上、技术上、成本上均获得了很大的成绩。

　　然而，光伏行业的发展并不是平坦的，20年来，行业出现过几次技术与政策的波动，给没有反应过来的生产厂家和投资方带来了一定的影响。

　　不变：一样的行业狂欢！

　　硅料的狂欢

　　2004年开始，随着欧洲市场的火爆，硅料开始涨价，“拥硅为王”成了当时光伏行业的写照。

　　到2008年，多晶硅料一度到了400美元/千克的高值。对于硅料的价格，很多人出现的判断错误，认为硅料会一直维持在高价，尚德与多家公司签订了长达10年的长协供货合同。

　　户用的狂欢

　　2018年6月之前，户用光伏不限规模，补贴及时到位，吸引了全行业的眼光。2015年的户用光伏约为2万套，2016年上涨7.3倍，达到14.98万套，2017年安装量为46.3万套，2018年，大部分都以为户用光伏很乐观，认为户用规模在80万套以上，总体市场容量可达6GW，因为理论上算，全国有3000到3500万户的安装潜力，一下了。因此全国分布式安装商增加到3万余家，从业人员超过100万。到此2018年，有人甚至提出一年安装200万户，

　　快速变化，才是光伏行业不变的底色！

　　市场行情和技术都在变化。

　　硅料价格暴跌

　　2008年开始，在全球金融危机的冲击下，欧盟不得不降低政策支持力度，随着需求的疲软，多晶硅加工技术的进步，2009年多晶硅价格开始暴跌，在不到一年的时间里，从鼎盛的400美元/千克跌至40美元/千克。在硅料价格的暴跌下，尚德的长协变成了噩梦。2011年尚德取消了与MEMC签订的多晶硅供应合同，赔付了整整2.12亿美元。

　　硅是地球上第二多的元素，沙子和石子主要成份是硅，可以说取之不尽，用之不歇，在当前的技术下，只在要有大量需求，硅的价格不可能一直高高在上，特别是产业转移到中国，让中国人掌握了核心技术，这价格只能嗖嗖往下掉。

　　户用市场戛然而止

　　2018年中，由于补贴缺口太大，国家发改委发布“531政策”，宣布停止当年一切有补贴的项目规模。

　　虽然给已经备案项目1个月的安装缓冲期，但政策出台的时候就宣告当年户用光伏指标就到结束了。光伏产品价格开始直线下降，许多囤积了大量货物的安装商，每天的损失都以万计。90%以上的安装商无路可走，只能倒闭和转行。直到2018年底，还有一些公司库存的户用逆变器没有出掉。

　　光伏行业的发展，离不开国家政策的支持，行业技术的进步，是一步一步向前发展的。

　　首先，光伏行业需要补贴，不能超越国家的财政负担，要有一定的计划。

　　其次，技术一直在向前发展，但有一个过程，并不是一蹴而就，企业的发展不仅要有短期目标，更要有长期规划。

　　任何一家依赖国家补贴的行业都不可能做得很大，就像一个人，当他还只是个婴儿时，可以喝奶，但他长成大孩子时，就必须得断奶，才能继续长大，而这个断奶过程，往往都不是婴儿主动的，要靠大人强制去执行，过程也比较痛苦，但断奶是人生必须经历的阶段，只有经历过这一过程，人生才能长大。

　　新一轮的扩产狂欢

　　2020年，将迎来单晶硅片的新一轮扩产。

　　截止2019年6月底，中环股份单晶硅片产能达到30GW，未来五期项目建设达产后，产能将突破56GW。

　　隆基2019年产能将接近40GW，2020年产能将达到65GW，未来将超过90GW。

　　晶科规划产能25GW。目前新疆晶科产能7GW，800台单晶炉，计划再上240台单晶炉；乐山晶科规划产能8GW，总共900台单晶炉，目前已经开始生产；西宁晶科规划480台炉子。

　　晶澳是国内最早的民营单晶企业，在2015年以前，其拉晶成本比隆基还低。目前晶澳有5GW左右的产能，包头晶澳有192台120单晶炉，邢台晶龙有160台比较老的单晶炉，松宫120台老单晶炉，曲靖晶龙目前正在建设厂房，计划上192台140炉，越南晶澳计划上160台单晶炉。

　　2018年开始，隆基和中环等公司纷纷扩大生产。到2020年，国内硅片前8名的产量将达到180GW以上，而全球的光伏安装量预计则在150GW左右，扩大硅料规模，可以降低成本，击垮对手，但是增加产能，耗资巨大，也有两个基本条件满足后，也有5-6年才能回本，一是世界光伏的安装量要持续增长，二是没有出现新的技术替代晶硅电池。

　　世界光伏的安装量要持续增长，目前看来没有任何问题，但晶硅电池在今后10年中，是不是一直都没有竞争对手？是不是一直是主流技术，则值得商榷。

　　目前，钙钛矿电池发展日新月异，全世界有几百家机构都在研究，每年投入的资金达数十亿。钙钛矿电池制作工艺简单，成本低。在现有的工艺条件下，100MW量产线制造的钙钛矿光伏组件的制造成本预计将低于1元/瓦。南科大一位老师研发一种印刷技术去生产钙钛矿电池，如果这个技术能成熟量产的话，组件的价格将降到0.6元/瓦，而且这种电池很薄，可以直接用胶贴在玻璃或者彩钢瓦上，不需要支架，人工安装费也会降低50%以上，这样整个系统的成本将降到2块5以下，即使没有补贴，全部上网以脱硫电价卖给电价，3年时间也可以收回成本。

　　钙钛矿太阳能电池采用有机金属卤化物作吸光材料，硅的用量极少。目前，晶硅电池在与化石燃料竞争，优势不大，即使用硅料价格下降，但玻璃、边框、背板等材料价格难以下降，组件的价格很难降到1.5元/瓦以下，加上支架，这两种的价格最少也要1.8元/瓦，但钙钛矿电池将会使太阳能发电成本大幅下降，成本将低于火电，这才是光伏脱离补贴能成长的所在。