爱康科技布局主业再抛“大手笔” 拟定增募资13亿投入异质结电池及组件项目

:一个半月内，爱康科技披露布局光伏主业的两项“大手笔”。

12月10日晚间，爱康科技公告，公司拟非公开发行募集资金总额不超过13亿元，扣除发行费用后拟将用于1GW高效异质结（HJT）光伏电池及组件项目及补充流动资金。

值得关注的是，10月30日，爱康科技宣布拟以17.8亿元现金收购宁波宜则，布局越南光伏电池产业。

募资13亿投向光伏电池

公告显示，本次非公开发行募资中的9.5亿元将用于1GW高效异质结（HJT）光伏电池及组件项目，如有不足部分由公司自筹资金进行投资。余下3.5亿元将补充公司流动资金。

据介绍，1GW高效异质结（HJT）光伏电池及组件项目，由浙爱康科技全资子公司负责具体建设实施。本项目计划投资总额为12.39亿元，已投资金额约为2.89亿元。

项目按总体规划分期分阶段实施，预计2021年9月全部建设完成。项目选址在国家级开发区绿色制造产业园（长兴县煤山镇先进产业制造园）。

本项目建成后公司将实现年产1GW高效异质结（HJT）光伏电池及组件的生产规模。

公司称，本次融资建设项目运用异质结电池技术，在提升产品效率的同时降低产品成本，有利于增强公司产品供给能力，扩大公司产品市场占有率。

截至本预案公告日，公司实控人邹承慧直接持有公司2.71%的股份，通过爱康实业和江阴爱康投资分别间接持有公司 15.03%、0.59%的股份，合计控制公司18.34%的股份。

按照本次非公开发行股票数量上限8.98亿股测算，本次发行完成后，邹承慧将控制公司15.28%的股份，仍为公司实际控制人。

值得一提的是，公司称所处的光伏行业是资金密集型和技术密集型行业，在前期项目建设阶段需要大量资金，公司主要通过银行贷款、发行债券等措施筹集资金。

截至2019年9月30日，公司的短期借款余额为25.80亿元，一年内到期的非流动负债3.98亿元，资产负债率为55.78%。

调整战略向轻资产转型

爱康科技称，受行业政策等因素的影响，公司已调整战略方向，逐步转让电站资产，调整资产结构，向轻资产服务型企业的转型。

公司拟通过张家港、长兴、赣州及未来的越南四大基地规模化量产领先市场的高效电池组件技术产品，最终跻身全国高效电池和组件制造商第一梯队。

除上述长兴1GW高效异质结（HJT）光伏电池及组件项目外，公司收购宁波江北宜则新能源科技有限公司（以下简称“宁波宜则”）则是为在越南布局。

10月30日晚间，公司公告拟以17.8亿元现金收购宁波宜则100%股权。交易对方承诺：宁波宜则2019年至2021年的净利润分别不低于2.2亿元、2.41亿元、2.51亿元。

爱康科技此前在4月9日披露的预案显示，公司拟以发行股份及支付现金的方式向王兆峰等人及宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）收购其持有的宁波宜则100%的股权。

而10月30日的公告显示，由于近期市场环境发生了较大变化，为提高交易效率、减少交易成本，本次交易拟变更为以支付现金方式进行。

公开资料显示，宁波宜则长期专注于光伏电池及组件的研发和生产，目前在越南拥有1.8GW电池片产能和5.3GW组件产能，是越南乃至整个东南亚地区规模较大的光伏电池和光伏组件的生产企业。

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