中俄天然气管道正式通气，对山西发展是挑战还是机遇？

12月2日，随着中俄两国最高领导人共同发出的“供气”和“接气”指令，经过5年建设，横跨中俄两国的能源大动脉——中俄东线天然气管道正式投产通气。

中俄东线天然气管道从黑龙江省黑河市入境，终点是上海市，途经9个省(区、市)，全长5111公里。其中，新建管道3371公里，利用在役管道1740公里，是中国东北方向首条陆上天然气跨境战略通道。

中方境内管道途经黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海9个省区市。北段投产通气后，将首先改变东北三省缺少足量气源供应的现状，有助于东北振兴，带动工业、交通等相关产业发展。另外，目前通过秦沈线的双向调峰作用，也可缓解华北地区取暖季用气高峰期的保供压力。2020年中国将引进50亿方天然气，随着今后东线中段和南段陆续建成投产，以后逐渐增至380亿方/年的输气量，供气年限达30年。短期看，通过这条管道，来自俄罗斯的天然气为广袤东北的寒冷冬季带来大量的清洁能源。长期看，这些天然气不但缓解了当下中国天然气资源紧张的问题，而且有助于推动中国能源转型、保障国家能源安全，更为实现中华民族伟大复兴的梦想，添上浓墨重彩的一笔。

众所周知，相较煤炭和石油而言，天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源。数据显示，与用煤炭相比，这50亿立方米天然气，可以减少2155万吨二氧化碳、24万吨二氧化硫、6万吨氮氧化物、11万吨粉尘的排放。孰轻孰重，一目了然!

多少年来中国各地政府在要蓝天还是要发展两者中左右为难，每到冬季用气高峰，煤改气的工作就会被阻挡下来，充足的天然气供应就显得尤为重要。中俄东线天然气管道投产通气，对提升东部地区清洁能源供应量、改善我国大气环境、优化能源结构、实现节能减排、提高人民生活质量等具有非常重要意义。

那么问题来了!解决了天然气供应缺口，煤炭经济将何去何从?

作为山西人，蓝天白云重要，但吃饭就业生存同样也很重要!

煤炭能源产业在山西具有绝对优势。几十年来，全省每年生产和外销煤炭分别占到全国总量的约25%、省际间外销量的70%、全球煤炭交易额的近50%，外运煤炭总量从1985年的2.1亿吨上升到2013年的6.3亿吨。可以说，山西的煤炭经济是以“卖煤”为主的经济，主要致力于采掘并输出煤炭这种原材料与能源资源。这样的经济模式使得山西长期被锁定在全球煤炭产业价值链的低端位置，整个经济体的抗风险能力较差，带来“资源诅咒”问题。

【对山西的第一个挑战：天然气将取代煤炭的地位】

很多山西企业认为煤炭行业是周期性行业，只要挺过了低谷期，煤炭价格就一定会再次迎来上涨，煤炭行业也一定会再次辉煌。丢掉幻想吧!看看中俄东线天然气管道途径沿线各省市的能源发展规划，就知道煤炭的市场需求将持续下滑!

东北地区辽宁省全面推进“煤改气”，并印发实施了《辽宁省推进清洁取暖三年滚动计划(2018-2020年)》(辽政办发〔2017〕116号)，黑龙江省和吉林省“煤改气”工程主要在重点城市推进。

《关于加快推进“气化辽宁”工作方案》(辽政办发〔2017〕75号)提出，到2020年，天然气年利用规模力争达到150亿立方米以上，在全省能源消费结构中占比力争达到8%。《吉林省能源发展“十三五”规划中期调整和实施意见》(吉能规划〔2019〕83号)提出，到2020年，能源消费量为9250万吨标准煤，天然气消费量达到50亿立方米，占全省能源消费总量的比例提高到6%左右。《黑龙江省能源发展“十三五”规划》(黑发改煤炭〔2017〕568号)提出，到2020年，能源消费总量控制在1.4亿吨标准煤左右，天然气消费量达到90亿立方米，占全省能源消费总量的比例提高到8%左右。

综合上述规划，2020年东北地区天然气市场需求量将达到290亿立方米，但根据地区天然气市场发展现状，届时实现规划目标的可能性较小。预计，在中俄东线投产以前，东北地区天然气市场基本维持历史发展水平;2019年11月中俄东线北段投产，将极大推动东北地区市场需求增长;2020年中俄东线中段投产后，将进一步推动东北地区市场需求增长，届时市场需求量将达到187亿立方米，2025年将达到280亿立方米。

《河北省天然气发展“十三五”规划》(冀发改能源〔2017〕31号)提出，到2020年，天然气消费量达到270亿立方米，占能源消费总量的10%以上。《山东省石油天然气中长期发展规划(2016-2030年)》提出，到2020年，天然气需求量为250亿立方米，占能源消费总量的8%。《北京市“十三五”时期能源发展规划》(京政发〔2017〕18号)提出，到2020年，天然气消费量为190亿立方米。《天津市能源发展“十三五”规划》(津发改规划〔2017〕898号)提出，到2020年，天然气消费量达到128亿立方米左右，占一次能源消费的15%以上。综合上述规划，2020年，环渤海地区天然气市场需求量将达到838亿立方米。预计，北京和天津两市可以达到规划要求;河北省和山东省的燃气电厂建设进度有所滞后，天然气市场需求将不及规划预期。环渤海作为大气污染治理的重点地区，2025年之前，天然气市场将会持续高速增长。分析预测，2020年环渤海地区天然气市场需求量为815亿立方米，2025年为1140亿立方米。

长三角地区天然气市场整体发展水平处于全国领先地位。2018年，长三角地区天然气市场消费量为516亿立方米，占能源消费总量的10.6%，高于全国平均水平。其中，江苏省天然气消费量达到278亿立方米，全国排名第一。

《江苏省“十三五”能源发展规划》(苏政办发〔2017〕62号)提出，2020年能源消费总量确保控制在3.4亿吨标准煤以下，天然气消费量达到350亿立方米，在能源消费总量中的占比提高到12.6%。《浙江省天然气发展三年行动计划(2018-2020年)》(浙政办发〔2017〕151号)提出，2020年全省天然气消费量达到160亿立方米。《上海市能源发展“十三五”规划》(沪府发〔2017〕14号)提出，2020年天然气消费量增加到100亿立方米左右，在一次能源消费中的占比达到12%。综合上述规划，2020年，长三角地区天然气市场需求量将达到610亿立方米，从近两年地区天然气市场的发展看，市场消费量大幅超过预期。未来，长三角地区受能源消费总量、煤炭消费总量“双控”目标的限制，天然气需求仍将保持快速增长的趋势，预计，2020年长三角地区天然气市场需求量为660亿立方米，2025年将达到900亿立方米。

【对山西的第二个挑战：煤炭价格上涨空间受到抑制】

东北和华北地区天然气市场发展方向除城市气化的逐步推进外，主要就是清洁采暖、燃煤锅炉、燃煤窑炉的改造，天然气替代煤炭是主要发展方向。在市场需求量逐步减少，以及打赢蓝天保卫战的环保重压之下，煤炭的价格势必会受到压制。即使国民经济再次实现快速发展，由于煤改气的设备改造达到了一定的规模，能源需求的增量市场很难在重新体现在煤炭上。

有挑战就有机遇!山西奏响能源革命，就是要坚定地自我革新!

山西省以能源重大技术突破和颠覆性技术探索为主攻方向，大力推进能源领域高端前沿技术探索;煤层气、大规模储能等“卡脖子”技术集中攻关;围绕清洁高效锅炉、柔性电力等先进适用技术加强推广应用，大力开展能源领域关键核心技术研发攻关。重点围绕煤炭智能开采、煤炭清洁高效利用、智能电网、风光发电、氢能、碳纤维、石墨烯以及二氧化碳捕集、利用和封存等能源相关产业开展前沿技术攻关，加快推动煤炭由燃料向原料的转化。

北方地区大规模推行煤改气的工作，尽管未来的天然气消耗会取代煤炭消耗，但天然气的市场也会得到空前的发展。山西有着丰富的煤层气储量，山西应该加快落实改革煤层气管理体制，促进非常规天然气增储上产。用好国家授权山西制定煤层气勘查开采管理办法、在全国率先试点将“三气”矿业权赋予同一主体、煤层气开发项目(包括对外合作项目)备案权下放山西管理三大政策突破，深入推进煤层气勘采用变革。提高煤层气勘查投入强度标准，完善煤层气勘查开采市场退出机制，开展煤层气、页岩气、致密气“三气”综合开发，促进非常规天然气增储上产。加快推进煤层气外输通道与周边区域的输气管网联通。

只有这样，山西才能在国家能源结构大调整的进程中不掉队不落后。