世界能源平衡2019：概述

国际能源署发布《世界能源平衡2019：概述》

执行摘要

全球趋势

本概述根据160多个国家和地区的2017年完整供需数据，以及2018年的官方统计快报供应或生产数据，详细介绍能源的发展情况。

2017年，一次能源供应总量（TPES）衡量的全球能源需求相较2016年显著增加（＋1．9％），接近140亿吨油当量。非经合组织国家需求的增加（＋2．7％）推动了全球能源需求增长，经合组织国家的能源需求增长相对缓慢（＋0．6％）。然而，2018年经合组织国家能源需求增长加快（＋1％），经合组织部分更详细地讨论了这一点。

一、生产

2018年全球国家层面的生产数据为初步数据并仅限于化石燃料。基于这些数据，化石燃料产量连续第二年增长，甚至出现加速（2017年增长2．2％后，2018年增长3．0％）。这是由煤炭产量第二次出现激增所推动；此前2016年煤炭产量出现了大幅下滑（2018年＋3．5％，2017年＋3．3％，2016年－6．0％）。石油在2017年出现产量持平后（＋0．1％）后，2018年强劲增长（＋2．4％）。天然气产量继续增长，但增速略低于上一年（2018年＋3．2％，2017年＋4．0％）。许多地区的煤炭产量增长尤为强劲：不包括中国的非经合组织亚洲（＋5600万吨油当量，＋9．3％），中国（＋7900万吨油当量，＋4．4％），非经合组织欧洲和欧亚大陆区域（＋1900万吨油当量，＋6．0％）。它们弥补了非经合组织美洲（－500万吨，－7．9％）区域和经合组织（－1700万吨油当量，－2．0％）的下降。

全球化石燃料产量年均变化，按燃料划分（不含泥炭和油页岩）

2018年，除非经合组织亚洲和非经合组织美洲区域外，所有区域的石油产量均有所增加，特别是在经合组织（1．08亿吨油当量，＋9．5％）和中东地区（＋2000万吨油当量，＋1．3％）。天然气方面，经合组织和中东地区（2018年分别增长7．1％和＋3．6％，加1000万吨）以及非洲（＋2．7％，＋500万吨油当量）的增长超过了包括中国在内的非经合组织亚洲区域（－1．4％，－500万吨油当量）的下降。

2017年世界能源产量140．35亿吨油当量，同比增长2．2％。煤炭和天然气产量的增长推动了世界能源生产的增加，2017年煤炭和天然气产量增量均超过了1．2亿吨油当量，而可再生能源（除水力发电和生物燃料以外）生产则增加了3000多万吨油当量。2016～2017年，石油产量保持稳定（＋0．1％），增加360万吨油当量。

2017年，化石燃料占能源产量的81．3％，与2016年的情况相同。2017年，这3种化石燃料的产量合计同比增长2．2％，与所有燃料的增长率完全相同。

全球能源生产年均平均变化，按燃料划分

所有非化石来源的产量均有所增加，但大多数煤炭和天然气的产量抵消了这一增长。2017年，生物燃料和废弃物的产量同比增长1．2％，是2016年增速的一半，它们在世界能源生产中所占份额下降了0．4个百分点。

2017年，水力发电略有增长（＋0．7％），2017年占全球能源产量的2．5％，并创下了3．51亿吨油当量的产量新记录。2017年，太阳能光伏、风能、地热、光热发电量增长加快（分别同比增长34．8％、17．7％、7．0％、3．4％），但仍占全球一次能源生产总量的不到2％。最后，2017年核能生产同比增长1．1％，这两年在全球能源中所占份额相同（4．9％）。

2017年总产量，按地区划分

在区域层面，2016年和2017年对能源生产的贡献情况几乎相同。经合组织是2017年仅次于非经合组织亚洲区域的最大能源生产区域，自2010年以来一直如此。截至2016年，经合组织经济体生产了全球30％的能源，而非经合组织亚洲区域则占28％。经合组织整体产量同比增长2．8％，2017年达到41．81亿吨油当量。2017年，非经合组织亚洲区域的能源产量同比增加2．5％，达到39．71亿吨油当量。尽管2017年略有下降（－0．6％），中东地区仍然是世界第三大能源生产区域，同比增长3．6％；非经合组织欧洲区域和欧亚区域正在迎头赶上（2017年分别为20．32亿吨油当量和19．24亿吨油当量）。

能源生产年平均变化，按地区划分

经合组织（OECD）国家中，2017年4大能源生产国能源产量均增加了3～6％。美国以4％的速度增长，到目前为止，美国仍然是经合组织中最大的能源生产国，19．93亿吨油当量，这是历史上第3大产量，仅次于2015年和2014年创下的纪录，当时产量超过20．00亿吨油当量。加拿大是经合组织第二大生产国，其产量同比增长6％，达到创纪录的5．1亿吨油当量（与2016年相比增加3000万吨油当量）。经合组织第三大生产国为澳大利亚，能源生产也创下历史新高，首次突破4亿吨油当量。与该组织第四大能源生产国挪威一起，这些国家在2017年增加了1．3亿吨油当量的能源产量。经合组织36个成员国中的24个能源生产有所增长。

在非经合组织亚洲区域，能源生产显著增长（＋2．5％），2017年达到39．71亿吨油当量，这得益于中国（＋3．8％）和印度尼西亚（＋3．2％）的增长。2017年中国能源产量达到近24．50亿吨油当量，为历史上第4大产量（2015年以25．14亿吨油当量的产量创下历史纪录）。这煤炭（6700万吨油当量，＋3．9％）产量的增加推动了这一增长，其次是太阳能光伏、风和潮汐／波浪／海洋（1040万吨油当量，同比增长21．2％）、天然气和核能。印度尼西亚能源生产增加的主要来自煤炭（1390万吨油当量，＋5．6％），其次是地热（＋3600万吨油当量，＋19．8％）。

2017年，中东仍排名第三，能源产量为20．32亿吨油当量。尽管如此，中东和非经合组织美洲区域是2017年仅有的两个能源产量出现下降的地区。中东的能源生产同比减少0．6％，一些最大的石油生产国（沙特阿拉伯、阿联酋、科威特）的石油产量下降，而其他国家（伊朗、伊拉克）的增长以及天然气产量的区域普遍增长并未弥补这些下降。

2017年，非经合组织欧洲和欧亚区域的能源产量同比增加3．6％，在能源生产区域中排名第4。尽管2017年非洲能源产量仍排名第五，但增幅最大（＋4．7％）。

在非经合组织美洲区域，能源生产下降（－1．6％）。2017年，该地区能源产量为7．92亿吨油当量，为2010年以来的最低水平，主要原因是该区域内一些大的能源生产国如委内瑞拉（－10．3％）、阿根廷（－1．9％）、哥伦比亚（－0．7％）同时出现产量下降。巴西的增长并未抵消这些减少。1971年国际能源署家族（国际能源署成员国、联盟国和合作伙伴）占全球能源产量的54％，2017年占58％。

2017年最大生产国，按燃料划分

虽然所有燃料的能源生产都十分集中，半数以上的产量集中在不到5个国家（在某些情况下只有两个国家），但国家之间的能源生产情况大相径庭。2017年，中国煤炭产量占世界煤炭产量的仅50％，水电的29％。美国和法国生产了全球近50％的核能。沙特阿拉伯、俄罗斯和美国则贡献了世界近40％的原油产量—同时，俄罗斯和美国贡献了世界天然气产量的40％。这种结构通常是稳定的；2017年与2016年相比唯一值得注意的变化，加拿大取代卡塔尔成为第四大天然气生产国。

二、一次能源供应总量

1971～2017年，世界一次能源供应总量（TPES）增加了2．5倍以上（从55．19亿吨油当量增加到139．72亿吨油当量），其结构也发生了变化。两个最显著的变化影响了石油和天然气的相对份额。虽然2017年石油仍是主要燃料，但其占一次能源供应总量的份额从44％降至32％。而天然气从16％增长至22％。2017年煤炭所占份额比1971年高出一个百分点（分别为27％和26％）。然而，在此期间，它波动很大，主要受中国消费增加的影响，1999～2011年持续增加。2011年，煤炭在中国一次能源供应总量（29％）中达峰（71％）。自那时以来出现回落，2017年中国占世界一次能源供应总量的27％。与此同时，核能从0．5％增至4．9％。

世界一次能源供应总量，按燃料划分

1971～2017年，各地区的能源需求变化迥异。经合组织在全球一次能源供应总量中的占比从1971年的61％降至2017年的38％。现在，它几乎与非经合组织亚洲区域持平（能源需求增长了7倍），2017年达到49．55亿吨油当量，而在此期间，其在一次能源供应总量的占比几乎翻了三倍，从1971年的13％增至2017年的36％。尽管1971～2017年，其在全球能源需求中所占份额几乎减半（从15．5％降至8．0％），但非经合组织欧洲和欧亚区域仍然是第三大能源消费地区，其一次能源供应总量达到11亿吨油当量。紧随其后是非洲（在此期间其能源需求增加了四倍以上，2017年达到8．12亿吨油当量。）、中东和非经合组织美洲。

一次能源供应总量，按区域划分

2016～2017年，全球一次能源供应总量增加了2．60亿吨油当量（＋1．9％），达到139．72亿吨油当量。非经合组织亚洲和非洲（各增加3．3％）、非经合组织欧洲和欧亚大陆（＋2．1％）和中东（＋1．9％）是一次能源供应总量主要增长区域。经合组织略有增加（＋0．6％），但非经合组织美洲区域连续第三年出现下降（－0．8％）。2017年，国际能源署家族占一次能源供应总量的72．1％，首次超过1000亿吨油当量。

一次能源供应总量年平均变化，按区域划分

非经合组织国家在世界能源消费中的占比持续增长（2017年为72％）。2017年，中国占全球一次能源供应总量的22％，而美国占16％。印度和俄罗斯分别名列第三和第四。日本是经合组织第二大能源消费国，排在第五位。2017年，这5个国家合计占全球一次能源供应总量的一半以上。2017年前十大能源消费国占全球能源需求的62％，而1971年则为56％。其中7个国家（中国、美国、印度、俄罗斯／前苏联、日本、德国和加拿大）已跻身世界十大能源消费国。

2017年，一次能源供应总量排名前五位的国家占世界GDP和世界人口的不到一半（分别为48％和44％），但消费了世界能源总量的52％。然而，这五个国家的人口和国内生产总值的相对份额大相径庭。

一次能源供应总量–2017年十大国家

前五大能源消费者：2017年相对份额

美国消费了世界近16％的能源，占世界人口的4．3％。相反，中国和印度消费了全球能源的22％和6％，但分别占全球人口的18％。2016年，俄罗斯和日本也消费了大量能源（分别占全球一次能源供应总量的5．2％和3．1％）。然而，能量强度差别很大。

以购买力平价衡量，2017年俄罗斯消费了近2．27亿油当量／十亿美元，是日本（能源强度最低的五大能源消费国）的2．5倍，是印度的两倍。这种比较反映了每个国家特定行业的重要性，而不仅仅在能源使用侧。

2017年，煤电仍占据主导地位，在连续3年出现衰退后，2017年其份额再次上升，占全球发电量的38．5％。自2013年以来，可再生能源在电力结构中排在第二位，2017年几乎达到了25％。虽然水力发电仍然占主导地位，自20世纪70年代以来，它在电力结构中所占的份额有所下降，而可再生能源最近的增长完全是由于风能和太阳能光伏的发展。天然气发电量增长缓慢，其占比在1990年达到15％；自此以后，稳步增长，2016年增长至23．3％，但2017年略有下降，至23．0％。二十世纪七十年代和八十年代，核能生产稳步增长，后来稳定在发电量占比17％左右，自2000年代以来持续下降，至10％左右。1973年，石油发电量达到峰值，几乎占发电量的25％，就在石油危机之前，自此以后持续下降。从煤炭作为第二个用于发电的燃料开始，它成为2017年全球发电量中的第五位，略低于3％。虽然全球发电用油量急剧下降，但在一些国家，诸如黎巴嫩、塞浦路斯或南苏丹，石油发电仍占国内发电量的90％以上。在巴林、文莱达鲁萨兰国、阿曼、卡塔尔和特立尼达和多巴哥等国，油气发电加是电力生产的全部来源。

1971－2017年世界发电结构

（三）最终能源消费总量（TFC）

1971～2017年，最终能源消费总量（TFC）增长2．3倍。大多数部门的能源使用份额一直保持稳定，例如商业和服务或工业。然而，运输部门中的能源使用量显著增加，从1971年占最终能源消费总量的23％增至2015～2017年的29％。然而，2017年，该行业仍然是最大的消费行业，仅比1971年（37％）低一个百分点。2017年，居民部门排名第三（21％）。

世界最终消费总量，按部门划分

自21世纪初以来，包括中国在内的非经合组织亚洲的最终消费总量持续飙升，2017年占全球最终消费总量的34％，达到33．17亿吨油当量。在经合组织（OECD），2008年全球经济危机结束了总体增长趋势，其最终消费总量在全球总量的占比多年处于高位振荡状态（36亿吨油当量）。2014年，该市场再次回升，2017年经合组织最终消费总量在达到37．11亿吨，为2008年以来的最高水平。

世界最终消费总量，按地区划分