光伏其实是喝西方的奶长大的

:在昨天策略中，我们提到看好光伏行业，但是在大部分人眼中，光伏行业在2004年开始大发展，随后海外反倾销、反补贴、产能过剩，许多知名企业倒下去。可谓明日黄花蝶也愁。

但是在国人失去关注后，中国已经悄然成为光伏最大生产国。2012-2017年，中国国内光伏新增装机量6年年复合增速高达57%，而除去中国外的其他市场同时间段的复合增速只有9%。

很多人想当然的认为，光伏产业靠着政府的补贴做大。实际上，我国光伏产业能目前已占据全球70%以上的产能，有一部分依靠我国政府的补贴，但是更多是欧洲、日本、美国，他们先后出台的高额光伏补贴，最终都成就了中国光伏公司的壮大，这是世界产业史上罕见的奇特景象。

光伏产业链涉及的重要环节多达十几个，是个产业协同性很强的产业，这是我国制造业，极少数能全产业链都在全球形成绝对优势的产业。并且光伏设备国产化已经达到了80%，不像芯片产业那样，存在太多受制于人的情况。现在世界光伏离不开中国，现在很多人称，光伏是中国高铁后的第二张名片。

正是因为中国光伏的生产规模和生产技术在迅速提高，导致光伏成本快速下降。2008年，光伏组件价格是35元/瓦，十年后2元/瓦！十年间价格下降17.5倍！2008年光伏发电成本是4元/度，十年后光伏发电成本是0.4元/度，十年间下降9成！2008年中国企业介入多晶硅生产后，四年间，多晶硅价格从2008年最高每公斤400美元下降到2012年初的20美元。我国光伏企业，过去十年凭借民企的坚韧努力，把成本做到最低，然后用白菜价的产品击垮强大的海外对手。

正因为光伏组件价格这十年来的疯狂下降，才使得当前世界很多国家的光伏发电成本已经低于当地煤电成本，实现了平价上网。包括美国、印度、墨西哥、沙特等地方，光伏发电价格，甚至都低于0.2元，远低于当地的火电成本。这使得今年全球出现了像墨西哥、东南亚、南美等光伏新兴市场。也使得国内光伏企业，7月份出口增长50%。

而我国由于土地税收等非技术成本过于高昂，所以我们自己的发电成本还处于0.4元-0.5元的平价上网临界点。但是随着技术进步，发电成本有望很快下降到0.4元内。目前国内，已有四川、云南等少数省份实现了平价上网，若产业链价格进一步下降20%，则全国绝大部分省份将迈向“平价上网”时代。

平价上网意味着行业的驱动因素将发生本质的改变，意味着企业生存发展完全靠自然的需求驱动。看好光伏行业，主要是看好技术的进步，技术进步带来的成本下降，成就光伏行业广阔的空间。如果光伏发电成本低于煤炭发电成本20%，我们可以想想未来的发展空间。东吴证券分析师认为：本轮周期出清后，全球光伏产业将出现一轮长度在15年以上的“全球平价上网大周期”。

我们下一期的投资策略，详细分享光伏各个产业链环节，哪些企业存在投资价值。

原标题:炒鞋利润超过炒币；真罕见，光伏居然是喝西方的奶长大的