可再生能源拍卖：超越价格的现状和趋势

国际可再生能源署发布《可再生能源拍卖超越价格的现状和趋势》（推荐）

ERR能研微讯（左）丨ERR能研君（右）

翻译Bruce＠ERR能研微讯

校核Mirakuru＠ERR能研微讯

编辑Yeti＠ERR能研微讯

2019年7月，国际可再生能源署发布《可再生能源拍卖超越价格的现状和趋势》，在此ERR能研微讯研究团队对报告的主要内容进行了翻译，分享给大家，欢迎转发扩散！

可再生能源拍卖的最新趋势

全球概况和趋势

2017 ～2018年间，约有50个国家利用拍卖来采购可再生能源电力，到2019年将可再生能源拍卖的国家数量增加到100个（REN21，2004－2019）。50个国家中几乎有一半以前没有拍卖经验（以下简称新人）； 它们可能是由于其他市场拍卖成功实现低价格所致。 拍卖的使用继续增加，主要是因为它们能够揭示有竞争力的价格和设计的灵活性，并且能够根据国家特定的条件和目标进行定制。

大多数可再生能源拍卖仍然专注于成熟的发电技术。2017 － 2018年，预计总发电量为97．5吉瓦（GW），其中太阳能光伏（PV）和陆上风电占总体积的一半以上，几乎占总量的三分之一（图1）。 海上风电的数量大幅增加，最近在新的国家举行了聚光太阳能发电（CSP）拍卖会。

图1 按技术分列的2017－2018年拍卖总量的份额

太阳能光伏是最广泛的拍卖技术。几乎一半的太阳能光伏拍卖都发生在南亚、东亚和太平洋地区，其余大部分的拍卖发生在欧洲。由于太阳能资源的巨大禀赋和技术成本的下降，太阳能光伏正与这些地区的传统能源竞争。中国以67．8美元／兆瓦时的平均价格授予5千兆瓦太阳能光伏，共10次拍卖（Climatescope，2018年）。菲律宾以43．9美元／兆瓦时的低价竞标50兆瓦（Billini，2018年）。

陆上风力主要在欧洲拍卖，其次是南亚、东亚和太平洋，这些地区的风力资源丰富。在此期间，仅德国就以57．17兆瓦时的平均价格在七轮拍卖中拍卖了超过6千兆瓦。在土耳其宣布1．2千兆瓦的海上风电拍卖后，中亚和西亚的海上风电拍卖大幅上升（Tisheva，2018年）。

生物质拍卖集中在欧洲和美洲。 例如，阿根廷在阿根廷RenovAr计划的第二轮（Yaneva等，2018年）中以平均价格106．7美元／兆瓦时的价格获得了143兆瓦的生物质。

CSP主要在中亚和西亚拍卖，特别是在阿拉伯联合酋长国（阿联酋）拍卖。 迪拜以73美元／兆瓦时的价格获得700兆瓦（DEWA，2018年）。

图2 按地区和技术分列的2017年1月至2018年12月期间的拍卖细分

仔细研究区域趋势表明非洲和西亚及中亚的新移民集中，而其他地区正在使用拍卖和试验创新设计以实现诸如整合间歇性可再生能源的不断增长的份额和最大化项目的社会经济效益等方面获得经验。

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区域趋势

2017～2018年非洲、亚洲和太平洋地区的其他国家进行的拍卖，重点是太阳能光伏和陆上风电。 欧洲仍然专注于针对大型项目的特定技术拍卖，而拉丁美洲继续在拍卖设计中开拓和创新，并继续倾向于技术中立。

2017～2018年举行拍卖会的大多数非洲国家都是新人。 他们选择拍卖来支持他们的能源转型主要是由拍卖的两个特征驱动的1）他们发现价格的潜力； 2）可以根据特定背景或政策目的轻松定制它们。在这些方面，摩洛哥、南非和赞比亚等先驱者所积累的积极经验提供了许多可以分享的经验教训（IRENA，2013和2018）。非洲的拍卖以太阳能光伏为主（图3），阿尔及利亚、埃及、摩洛哥和赞比亚扮演着重要角色。

大多数美洲国家在拍卖方面拥有丰富的经验。 在拉丁美洲、巴西和秘鲁是早期采用者； 最近，阿根廷、智利和墨西哥加入了拍卖设计创新的趋势。 在邻国拍卖成功和电力市场有利结构的推动下，哥伦比亚是采用这一工具的最新国家。 加拿大和美利坚合众国继续使用拍卖，并在地方一级扩大范围。 在技术方面，生物质（巴西）、水力（巴西）和沼气（阿根廷）的可用性允许在美洲的拍卖中使用各种技术（图3）。

在整个亚洲大陆，各国的拍卖经验各不相同。 在技术方面，重点是陆上和海上风电，主要是土耳其的1吉瓦拍卖，其次是太阳能光伏（图3）。 中亚和西亚的大多数国家都是新人，但约旦、哈萨克斯坦和阿联酋都有丰富的经验。 阿布扎比和迪拜酋长国的拍卖正在为海湾合作委员会国家的复制做准备，特别是对于CSP（IRENA，2019a）。 在拥有丰富化石燃料资源的地区，可再生能源拍卖的采用率越来越高，这表明该工具在设计得当时可能会产生具有竞争力的价格。

南亚和东亚及太平洋地区也包含充满活力和异质的市场，各种新兴国家和具有成熟拍卖经验的国家组合在一起。促进经济增长的努力鼓励了许多南亚和东亚的新移民寻求利用丰富的太阳能资源和具有成本竞争力的光伏技术。 马来西亚、菲律宾、泰国和越南就是很好的例子（IRENA，2018b）。日本也采取了拍卖措施，以降低太阳能光伏发电的支持成本。与此同时，该地区的可再生巨头中国和印度每年至少举办十场可再生拍卖会。在技术方面，该地区主要集中在太阳能光伏发电，其次是陆上风电，最近还有海上风电的兴起（图3）。

在欧洲，许多新来者在2017～2018年采用了拍卖，包括能源界缔约方（如阿尔巴尼亚和黑山），以及具有丰富拍卖经验的国家（如丹麦、法国、德国、荷兰和西班牙）。能源界的缔约方，如欧盟成员国，必须遵守欧盟委员会关于2014～20年国家环境保护和能源援助的指导方针，该指导方针将拍卖作为主要的支助手段。该指南的特点是可再生技术之间的竞争（图3）以及向投标人分配更大比例的项目风险。

图3 2017～2018年可再生能源拍卖按地区和技术拍卖的容量

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价格趋势

虽然2018年太阳能光伏发电价格持续下跌，但陆上风电却发生了翻天覆地的变化。 这两种技术在2010年至2017年期间都出现了价格下降的趋势，但太阳能光伏发电的价格下降更加显着，这反映了该期初陆上风电技术的成熟度。 太阳能光伏的全球平均价格从大约241美元下降到66美元／兆瓦时（－73％），而陆上风电价格从大约79美元下降到46美元／兆瓦时（－36％）。2017年至2018年间，太阳能光伏发电价格继续下降，虽然增速放缓，但2018年达到62美元／兆瓦时。陆上风电价小幅上涨，达到55美元／兆瓦时。 图4显示了2010年1月至2018年12月期间进行的太阳能光伏和陆上风电的全球平均价格结果。

图4 2010～2018年拍卖产生的全球平均价格

图5 影响拍卖价格的因素

图6 国际可再生能源署更新的拍卖设计框架

图7 拍卖过程每个阶段表现不佳的风险

图8 2017年5月～2019年5月，德国陆上风电拍卖认购不足导致价格上涨

图9 2010年以来印度L1奖励机制中的欠承包和欠招标

图10 所选国家的太阳能光伏和风能拍卖的建设和延迟

图11 实施策略和相关的拍卖设计

图12 扩大政策框架，确保公平和包容性的能源转型

能源转型时期的可再生能源政策

可再生能源竞价撒哈拉以南非洲案例

可再生能源转型新驱动