决战海上风电之二：掘金海缆江湖

如今的中国海上风电海缆市场已是四巨头的天下。但早在行业起步之初，这一领域却处于国外企业的垄断之中。

文／ 罗玲艳

编辑 ／ 粟灵

几天前，一辆红色大货车缓缓驶出亨通电力电缆有限公司大门，车上装载着中国首台首套8MW风能电缆。

去年起，海上风电政策变动引发核准狂潮。为抢在2021年前并网以获得0．85元／千瓦时的电价，大规模海上风电项目陆续开工。截至目前，开工规模已经达到7．5GW。

海上风电大跃进的热情传递到海缆行业。亨通光电（600487．SH）、汉缆股份（002498．SZ）、中天科技（600522．SH）、东方电缆（603606．SH）“四巨头”开始频繁出现在各大海上风电项目的中标公告上。

“现在的海上风电抢装潮，让几家主要的海缆供应商排产都很紧。”一位亨通光电内部人士向「角马能源」介绍。

如今的中国海上风电海缆市场已是四巨头的天下。但早在行业起步之初，这一领域却处于国外企业的垄断之下。

过去十余年里，“四巨头”共同推动中国海上风电海缆基本实现国产化。而当下的海上风电建设热潮，正在为他们创造新的发展契机。

四强相争

一个月前，媒体爆出中天科技竞购华为海洋51％股权的消息。

中美贸易战大背景下，来自美国的压力，迫使华为开启非核心业务剥离。

作为全球第四大海底电缆工程商，华为海洋一经抛出，便吸引了海缆巨头们蜂拥而至。

中天科技并未公布相关竞购细节。这家发轫于江苏南通中天村砖瓦厂内的线缆巨头，如今已经跻身中国企业500强，业务覆盖147个国家。

鲜为人知的是，它还是中国第一家打入美国市场的海缆供应商。

但中天科技面对着另一个强劲的竞争对手。就在该公司被曝参与竞购的九天前，亨通光电曾发布公告称，将参与此次竞购。

事实上，早在华为海洋争夺战打响前，两大巨头就已展开火拼。

5月20日，亨通光电董事长钱建林在回答投资者提问时公然指责中天科技。短短两天后，中天科技发布公告，向钱建林发起反击。

这两家同处江苏的线缆巨头，在海缆市场的争夺战更为激烈。

江苏是中国最早发展海上风电的省份之一，也是中国海上风电第一大省。水电水利规划设计总院的统计数据显示，截至去年11月，江苏省累计并网容量达2．71GW，占中国总并网容量的75．55％。

中天科技所在的南通如东县，是江苏建设“海上风电三峡”的排头兵。

该公司一名高管早前曾向媒体透露过“资源换产业”的细节。中天科技与一些进军如东的开发商联合开发当地海上风电项目，后者承诺按照1：3的比例使用前者的海底电缆。

中天科技内部人士向「角马能源」透露，去年，该公司获得的海上风电海缆订单达到25亿元。

亨通光电也不甘示弱。2018年年报显示，当年，钱建林收获了20亿元的海缆订单。

正当两大巨头在海上风电领域攻城略地之时，行业迎来新变局。2016年11月，国家能源局印发《风电发展“十三五”规划》，除江苏外，广东、浙江、福建也被列为海上风电重点发展省份。

东方电缆终于迎来新发展的天时地利。去年，这家浙江本土企业斩获20亿元海缆订单。同时，该公司也是目前中国拥有海缆专利最多的企业。

董事长夏崇耀乘胜追击，把版图扩张到广东。去年9月，东方电缆在广东阳江设立全资子公司。当年，这座新兴的海上风电之城核准量甚至超过江苏。

相比之下，远在山东的汉缆股份如今已逐渐掉队。

在2017年全球海缆企业最具竞争力企业10强榜单中，中天科技、亨通光电和东方电缆赫然在列，汉缆股份却名落孙山。

不过，历史应该不会忘记，十年前，正是这家老牌海缆企业，率先吹响中国海上风电海缆国产化的号角。

国产化热潮

2010年7月6日，上海东海大桥10万千瓦海上风电场示范工程并网发电。这个总投资23．65亿元的项目，打响了中国海上风电建设第一枪。

此前一年，项目发布的一则海缆招标公告，令时任汉缆股份董事长张华凯兴奋不已。

彼时，中国海缆行业还处于起步阶段，中国乃至全球海缆市场依然被美国泰科、法国阿尔卡特朗讯和日本NEC三巨头牢牢垄断。

但四年前兴起的风电设备国产化浪潮正涌向海缆行业。2005年，国家发改委出台政策，要求风电设备国产化率达到70％以上，否则风电场不允许建设。

率先响应的是风机制造商。韩俊良、张传卫、张雷等日后的风机界大佬相继入局。不久后，曾经垄断中国市场的外企节节败退，中国本土企业牢牢占据市场。

政策推动下，海缆国产化也提上日程。凭借十二年前已投产的35kV及以下等级海缆，张华凯如愿中标中国第一个海上风电场海缆项目。

受此鼓舞，海缆国产化燃起的星星之火逐渐燎原。

早在1999年，中天科技董事长薛济萍曾研制出第一根实用型水线缆，并将之应用于长江水域。

五年后，他在黄海边的如东县组建中天科技海缆有限公司（下称“中天海缆”）。经过三年发展，中天海缆达到国际标准，并开拓国外海光缆市场。

就在中天海缆成立的第二年，夏崇耀也决定进军海缆市场。当年，东方电缆正式布局海缆业务。

亨通光电入局海缆市场已是2008年。三年后，其海缆项目终于投产。

而此时，中天海缆斩获2600万美元的合同，成为中国第一个打入美国市场的海缆企业，打破了欧美企业对该产品的百年垄断。

东方电缆奋起直追。2014年，该公司中标长江以南第一个海上风电项目南日岛220KV海上风电项目，为其铺设了中国首根世界上截面最大的单芯海缆。

经过近十年发展，中国海上风电海缆行业已基本实现国产化。

不过，这一领域的需求直到去年才真正被彻底引爆。当年5月，国家能源局印发《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》，明确提出，自2019年起，新增海上风电项目应全部通过竞价方式配置和确定上网电价。

一年后，国家首次调低海上风电上网电价。这是平价上网时代来临的信号。为抢在2021年前并网以获得0．85元／千瓦时的电价，一大批核准项目扎堆开工。

新形势下，薛济萍和钱建林均将“占据国内市场50％份额”作为发展目标。

面对愈演愈烈的核准潮和开工潮，大量订单如何排产交付，成为摆在各大海缆巨头面前的首要难题。

但海缆供应商似乎并未被热潮卷走理性。

“建4条海缆生产线需要投入10个亿。海上风电抢装潮后，市场萎缩就会造成产能过剩。所以，海缆生产商对于增加产能比较谨慎。”上述中天科技内部人士说。

另一层更深远的忧虑也笼罩着这个爆发中的行业。

时至今日，高端海缆市场依然被美国泰科、法国阿尔卡特朗讯和日本NEC垄断。

随着海上风电大兆瓦时代到来，中国海缆企业开启在高端产品领域的国产化攻关战。

亨通光电交付中国首台首套8MW风能电缆，只是这场新长征的开始。