国内光伏行业的竞争格局

　　本文简单介绍了光伏产业各环节2018年底的状况与2019年的扩产计划、年底产能情况。

　　一、2018年总体情况

　　截至2018年底，国内各个环节的产能与产量情况如下图所示。说明：多晶硅的产能与产量分别是38.7万吨和25.9万吨，为了方便比较，根据目前的技术水平进行了简单的折算。

图：2018年底各环节的有效产能与产量情况（单位：GW）

　　数据来源：CPIA

　　2018年，国内各环节产品的产量占全球总产量的58%~90%之间，具体如下图所示。

图：2018年光伏产业各环节中国产量占比

　　巨大的产量，成就了许多国内企业。2018年，全球各个环节前10名的企业如下表所示。

表：2018年各环节全球前十名

　　数据来源：CPIA

　　说明：标红为中国企业

　　二、2019年各环节扩产情况

　　1、多晶硅环节

图：2018年国内主要多晶硅生产企业的产能情况（单位：万吨）

　　数据来源：CPIA

　　2019年多晶硅环节将有20万吨左右的扩产，龙头企业的扩产计划如下。

　　1）江苏中能：2018年底有11.5万吨的多晶硅产能，是全球最大的多晶硅生产企业；新疆将扩产6万吨，但江苏徐州的部分产能将退出，2019年底仍然是11.5万吨的总产能。

　　2）新特能源：2018年底有3.6万吨的多晶硅产能，2019年将扩产3.6万吨，2019年底实现7.2万吨的总产能。

　　3）通威：2018年底有2万吨的多晶硅产能，2019年通威乐山、通威内蒙将分别新增2.5万吨产能，2019年底实现7万吨的总产能。

　　4）东方希望：2018年底有3万吨的多晶硅产能，将扩产5万吨，2019年底实现8万吨的总产能。

　　除了上述扩产之外，部分企业的老产能2019年将会全部或部分退出。

　　2019年底，预期全国多晶硅的有效产能约为48万吨。

　　2、硅片环节

图：2018年国内主要硅片生产企业的产能情况（单位：GW）

　　数据来源：CPIA

　　2019年硅片环节将有36GW的扩产，龙头企业的扩产计划如下。

　　1）协鑫：2018年底有29GW的多晶硅片产能，是全球最大的多晶硅片生产企业；2019年将新增10GW的铸锭单晶硅片产能，原多晶硅片产能将部分退出。

　　2）隆基：2018年底有28GW的单晶硅片产能，是全球最大的单晶硅片生产企业；2019年将新增8GW的单晶硅片产能，2019年底总产能将达到36GW。

　　3）中环：2018年底有18GW的单晶硅片产能，2019年将新增12GW的单晶硅片产能，2019年底总产能将达到30GW。

　　4）晶科隆基：2018年底有9.7GW的单、多晶硅片产能，2019年将新增5GW单晶硅片产能，2019年底总产能将达到15GW（单晶硅片11GW）。

　　2019年底，预期全国单、多晶硅片的总产能约为185GW。

　　3、电池片环节

图：2018年国内主要电池片生产企业的产能情况（单位：GW）

　　数据来源：CPIA

　　2019年电池片环节将有约50GW的扩产，以单晶PERC为主，龙头企业的扩产计划如下。

　　1）通威：2018年底有12GW的电池片产能（9GW单晶电池片）；2019年将新增8GW的单晶电池片产能，2019年底总产能达到20GW。

　　2）爱旭：2018年底有5.4GW的高效电池片产能；2019年将新增3.8GW的单晶电池片产能，2019年底总产能达到9.2GW。

　　3）润阳：2018年底有2GW的高效电池片产能；2019年将新增9GW的单晶电池片产能，2019年底总产能达到11GW。

　　4）苏民新能源：2018年底有2GW的电池片产能；2019年将新增3GW的单晶电池片产能，2019年底总产能达到5GW。

　　5）展宇：2018年底有4.5GW的电池片产能；2019年将新增2GW的单晶电池片产能，2019年底总产能达到6.5GW。

　　由于电池片产能相对分散，其他企业单晶PERC产能的扩产量也比较大。

　　2019年底，预期全国单、多晶电池片的总产能约为170GW，其中约100GW为单晶PERC电池片产能。

　　4、组件环节

　　组件环节的产能最为分散，竞争也最为激烈。根据光伏变迁见证者的统计，预期到2019年底，国内的组件产能将达到150GW。产能的分布情况大致如下。

表：中国大陆光伏组件2019年底产能预期概况

　　5、综合分析

　　综上所述，2019年底，各环节的产能情况大概如下图所示。