预见2019：《2019年中国电动汽车产业全景图谱》

　　2018年国内新能源汽车产销分别为127万辆和125.6万辆，其中纯电动车产销仍占主导，插电式混动汽车与燃料电池汽车增长势头迅猛。技术突破有利于未来燃料电池汽车的推广，前景可期。新能源汽车补贴政策进一步滑坡，倒逼技术升级，有利于车企提高产品竞争力，过去完全由政策驱动的电动汽车行业将逐步回归市场。

　　2018年作为新能源汽车元年，全球停售燃油汽车成为潮流，国内双积分和补贴退坡两大政策刺激着新能源汽车的火速发展，使新能源汽车成为近年来不可避免的热议话题。从电动汽车的整条产业链看，上游矿产资源成本居高不下，形成刚性壁垒；下游整车经济性需求强烈，中游受到上下游双重压力挤压，毛利空间受到压缩，中游市场重构。目前行业整体产能过剩。

　　电动汽车作为新能源汽车的最大分支，容易被误以为新能源汽车等同于电动汽车。其实，两者覆盖范畴各有不同，但也有重合的部分。

　　新能源汽车是指采用除汽油、柴油发动机之外的其他非常规车用燃料作为动力来源的汽车，包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等。

　　电动汽车是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。一般采用高效率充电电池，或燃料电池为动力源。按动力源的不同，国内主流电动汽车可分为：纯电动汽车（BEV）、混合动力汽车（PHEV）、燃料电池汽车（FCEV）三类。由于技术、配套设施等条件的限制，三大主流电动汽车各有优缺点，发展情况也有所差别。

　　纯电动汽车占主导 燃料电池汽车驶入快车道

　　在国家新能源政策的大力推动下，新能源汽车市场从2014年开始快速发展。根据中汽协数据，2018年国内新能源汽车产销分别为127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。其中，全年新能源乘用车产销107万辆和105.3万辆，新能源商用车（包括客车与专用车）产销20.1万辆和20.3万辆。无论在产量还是销量上新能源乘用车与新能源商用车均分别占比约84%和16%。

　　从电动汽车细分类型来看，2011-2018年，我国纯电动汽车产销规模呈现逐年大幅增长势头。2018年，我国纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，同比分别增长47.9%和50.8%，依旧占据新能源汽车市场的主导地位。

　　目前，国内混合动力汽车市场仍处于起步阶段，市场远未打开，产销规模有限，但增长势头迅猛。据中汽协数据显示，2018年，插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，同比分别增长122%和118%。

　　燃料电池汽车受成本和技术的限制，目前产销规模在新能源汽车中占比非常小。根据中汽协的数据，2018年国内燃料电池汽车产销均完成1527辆，均为商用车，包括1418辆燃料电池客车和109辆燃料电池货车。

　　2019年被称作燃料电池汽车商业化元年。2019年第一季度，燃料电池汽车完成产销278辆和273辆，比上年同期分别增长7.2倍和135.5倍。产销数量的猛增一方面由于上年同期产销基数过小，导致数据上暴增势头明显；另一方面是技术突破与政策的逐渐倾向，2019年2月，中国科学技术大学研制出一种新型催化剂，可解除氢燃料电池一氧化碳“中毒休克”危机，延长电池寿命，该研究攻克了氢燃料电池汽车推广应用的关键难题。

　　另外，在2019年两会上，政府工作报告首次提出“推动加氢等设施建设”，政府推动加氢站配套设施建设，将极大地鼓励燃料电池大规模走向商用，未来伴随着相应的燃料电池汽车财政补贴政策落地，各大车企或将刮起一波研发推广燃料电池汽车的热潮。按全国政协常委、中国科学院院士欧阳明高在两会上的预测，2030年燃料电池汽车有望突破100万辆，赶超纯电动汽车势在必得。

　　补贴政策退坡进行时 行业终将回归市场

　　新能源汽车从“出生”以来就戴着国家及地方政策给予的“光环”高歌成长。2009年我国政府部门第一次提出新能源汽车发展目标，十年来大大小小的行业规划、产业政策以及配套设施建设规划管理等等，不乏新能源汽车的身影。

　　发展至今，我国电动汽车行业从完全靠政策推动，逐渐过渡到了由政策和市场共同推动。按照中汽协数据，我国新能源汽车占据汽车产量的比例从2011年的0.04%增长到2018年的4.54%，预计到2019年我国新能源汽车渗透率将达到5.72%。

　　随着新能源汽车产销规模的迅速扩大，长期执行的补贴政策导致许多厂商以获得补贴为核心推出新能源汽车，从而导致一些品牌的产品竞争力不强。因此，新能源汽车补贴政策逐年退坡调整，从国家层面倒逼车企提高产品竞争力，有利于资源向行业领先厂商集中，推动新能源汽车产业从政策驱动转型至市场驱动。

　　2019年3月26日，财政部等四部委下发了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，进一步上调新能源汽车补贴门槛。根据最新调整的新能源汽车补贴政策，2019年纯电动汽车补贴由2018年的6档精简为3挡，续航250公里以下的纯电动汽车将无法再获得补贴，而插电式混合动力汽车补贴从2.2万降至1万。

　　中国品牌销量全球领先 比亚迪销量仅次特斯拉

　　根据专注于电动汽车市场调研的国外网站EV Sales公布的报告，2018年全球电动汽车销量达到201.8万辆。且电动车在全球汽车市场占比份额达到2.1%，同比增长72%。

　　按照EV Sales统计，2018年中国电动汽车品牌销量再次保持领先地位，在全球电动车总销量中占比49%的份额；美国电动汽车销量占全球市场16%；德国电动车品牌全球销量占比下降至12%。

　　按车型，2018年特斯拉Model 3共售出145846辆，居全球新能源汽车销量榜单之首。Model3最大的亮点在于采用21700圆柱型电池，该型号电池对新能源车的车重、续航、成本都起到举足轻重的作用。而北汽EC系列斩获亚军，日产聆风的排名第三。

　　按品牌看，特斯拉以24.5万辆的成绩问鼎2018年全球电动汽车销量冠军，比亚迪以22.7万辆的销量成为亚军，北汽与宝马依次位列第三与第四。

　　回到国内品牌销量情况，根据乘联会统计的数据，2018年国内纯电动汽车厂商销量排名第一的为北汽新能源，全年实现销量14.26万辆；比亚迪与奇瑞汽车分别以9.38万辆和6.24万辆的成绩位列第二与第三。插电式混动汽车厂商中，比亚迪以10万辆的销量夺得冠军，上海汽车与华晨宝马依次排名在后。

　　汽车电动化是世界汽车工业未来转型的方向，各国有关机构相继发布电动车2020-2030年的销量、份额等有关预期，通过为电动汽车的应用指定目标，向制造商和其他工业利益攸关方提供明确信号，建立对未来政策的信心，从而调动社会有关投资。

　　此外美国（加州）、德国、法国、英国、荷兰、挪威、印度等多个国家或地区制定了燃油汽车禁售时间表，大多在2025-2030年，汽车动力也将随之发生革命性变化。根据壳牌公司的研究预测，电力、氢能源将从2030年前后开始逐步“接管”汽车能源市场，2040年、2060年使用量将分别占20%和60%以上，2070年乘用车市场将全面摆脱对化石燃料的依赖，电动汽车将得到全面普及。