全球能源视角2019：参考案例（上）

编者按

世界各地的能源系统正在经历迅速转型，这将对我们为汽车提供燃料，为家庭供暖以及为工业提供动力的方式带来重大变化。这些趋势将在未来几十年对企业、政府和个人产生广泛影响。

我们的使命是帮助客户实现能源转型。作为支持这些努力的指南针和工具，我们创建了全球能源系统基本展望。

我们的展望基于来自世界各地的数百名麦肯锡专家的研究成果，专家们来自不同的领域，包括石油和天然气、汽车、可再生能源和基础材料等。通过这个全球网络，我们能够将一系列不同的观点纳入一个共识，也就是现在我们放在您面前的参考案例。

影响能源未来的许多趋势实际上是由多种本地趋势驱动的，这些趋势将在不同的地理位置和行业中以不同的量级和速度发生。为了捕捉这种细节，我们的模型提供了146个国家、55种能源类型和30个行业的详细展望，然后汇总这些发展，以建立自下而上的全球展望作为我们报告的基础。

反思我们在这一展望上的工作以及与专家的多次讨论，我们发现能源领域的3个重要临界点将在未来几年内到达：

A 随着可再生能源成本的进一步下降，许多国家将在未来5年达到新的临界点，新建光伏或风电装机容量与现有传统电厂的燃料成本相比更有成本竞争力。因此，可再生能源发展将进一步加速。

B 同样，随着电池成本的持续下降，在未来5~10年，许多国家将达到电动汽车比内燃机汽车更经济的节点。这种新的经济性适用于乘用车，同样也适用于大多数卡车部分。

C 尽管经济持续增长且全球人口不断增长，我们仍预计全球碳排放峰值将首次出现。受全球煤炭需求下降和石油需求减少的影响，碳排放量预计将从20世纪20年代中期开始下降。

将我们的参考案例展望与前几年的版本进行比较，我们发现能源转型的一些发展已显示出进一步加速的趋势。超出预期的这些技术进步一直是预测者过去关注的共同主题。关于潜在进一步加速的观点，我们参考了我们最近的“加速转型”展望。

目前的参考案例展望分为5章。第1章提供了整体能源需求的远景展望，其次是第2~4章，分别涉及电力、天然气和石油。第5章探讨了温室气体排放，包括对煤炭需求的预测作为重要驱动因素。

我们希望您能够带着兴趣读完我们的能源视视角展望，可以帮助您塑造能源转型思维以及影响您对公司发展的思考。

我们的全球能源视角提供了以下方面的详细需求展望

全球能源视角的主要特征

a-精密覆盖

按国家、部门和能源产品截止到2050年的长期预测（146个国家，30个部门和55个能源产品

b-完全透明灵活

可获得底层需求驱动因素的所有细节且有能力根据具体场景定制解决方案

c-全球影响力+本地专业知识

可获得100多个当地办事处，400多名全球能源专家以及20多个行业实践中获取麦肯锡专家的相关专业知识

说明性细节水平

道路运输：

5个车辆段：乘用车、2轮和3轮、货车和皮卡、卡车、公共汽车。

3×3卡车用例：3个重量级、3个距离等级（城市、区域和长途）。

7大动力系统：汽油、电池用电动车、插电式混合动力车、混合动力电动力车、天然气、液化石油气、 柴油。

5种燃料：汽油、柴油、液化石油气、天然气、电力。

年度预测：146个国家、2016-2050。

核心观点

1.全球一次能源需求于2035年达到巅峰，尽管人口膨胀且经济强劲增长。

2.到2050年，电力消耗将增长一倍，到2035年可再生能源发电预计将占到总发电量的50%。

3.天然气在全球能源需求中所占的份额继续增长—这将是唯一一种份额还在持续增长的化石燃料，并在2035年之后达到平稳水平。

4.石油需求增长大幅放缓，预计将在21世纪三十年代初达到峰值。

5.由于煤炭需求减少，预计碳排放量将下降，但2摄氏度的减排路径仍将遥遥无期。

执行摘要

>>>>

1.尽管人口和经济增长强劲，但2035年后全球一次能源需求仍处于停滞状态

—经历了一个多世纪的快速增长后，全球能源需求将在2030年左右呈现出增长放缓和企稳的态势，这主要是受可再生能源在能源结构中的渗透推动。

—此外，各地区经济体能源强度的下降抵消了能源需求的增加，而能源需求的增加是通过收入水平的提高来支持不断增长的人口，尤其是在新兴市场。

—与其他长期能源展望相比，我们的展望报告预计能源需求增长将放缓，特别是因为我们预计到本世纪中叶可再生资源将在能源系统中发挥更大的作用。

>>>>

2.到2050年，电力消耗将翻一番，而可再生能源预计到2035年将占发电总量的50%以上

—到2050年，关键用途的通电将导致电力需求翻倍。这主要是由于对建筑的需求增加，以及公路运输向电力能源的转变。

—风电和光伏在装机容量中所占份额迅速上升，过去几年已占到新增净装机容量的一半以上。

2035年后，可再生能源发电预计将占总发电量的50%以上。这一趋势使以化石燃料为基础的能源结构成为历史。

—随着间歇性资源在总发电量中的作用不断增强，电力系统在平衡需求方面将出现强劲增长，尤其是当光伏和风电的总占比超过30%时。

>>>>

3.天然气成为在全球能源需求中所占的份额持续增长的唯一一种化石燃料——并在2035年之后趋于稳定

—天然气是唯一一种化石燃料，在2035年之前，它在总能源需求中所占的份额一直在增长，尽管增速在下降，之后进入停滞期;即使考虑到重要的敏感性，天然气需求仍然在+/-3%的范围内保持强劲。

—长期来看（2035年后），天然气总需求将下降。电力行业的压力尤其大，电力需求占总需求的比例从2015~2050年的41%降至33%。

—在各种天然气价格情景下，这一长期效应非常强劲;考虑到可再生能源相对于天然气的竞争力不断增强，即使天然气价格减半，也只能带来边际增量需求。

>>>>

4.石油需求增长大幅放缓，预计将在本世纪30年代初达到峰值

—尽管历史上每年稳定增长超过1%，但未来十年石油需求增长预计将放缓。这导致21世纪30年代初石油需求预计将达到峰值，为1.08亿桶/日。

—在加速转型情景下，随着运输和塑料回收电气化程度的提高，这一峰值将进一步提前至2025年之前。在这种情况下，到2050年，石油需求将是目前水平的一半。

—即使在加速转型情景下，仍然会有新的石油需求。然而，相比与参考案例，一些区域不再具有盈利性。

>>>>

5.由于煤炭需求的减少，预计碳排放量将会下降，但2摄氏度的减排路径仍将遥遥无期

全球能源相关排放在2024年达到峰值，2016~2050年下降20%。这种模式主要是由煤炭使用量的减少推动的，尤其是在中国和电力行业。

—1.5摄氏度甚至2摄氏度的情景仍然遥不可及。要达到1.5摄氏度的目标，所有行业都需要进行意义深远的脱碳或减少需求。

—如果零售价格降至3.5美元/千克或以下，氢就可以发挥作用。它可以在一些最难脱碳的部门中发挥重要作用。

翻译：Klara＋babyfatyang＋carlloo＋一路朝阳＋Stronger＋特雷东＋Mirakuru＠ERR能研微讯团队