正极/负极/隔膜/电解液企业将遭“订单炸弹”

在国内动力电池企业宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神电池、孚能科技、比克动力、亿纬锂能、中航锂电、卡耐新能源等装机量再创新高的同时，也拉动了四大材料市场的巨大需求，许多拥有技术优势的材料企业订单供不应求，营收业绩节节攀升。

2018年国内动力电池装机量前10家企业（单位GWh）

电解液需求12．5万吨

近日，新宙邦发布业绩快报称，公司预计2018年全年实现营收21．63亿元，同比增长19．14％，实现归属上市公司股东净利润3．23亿元，同比增长15．49％。新宙邦表示，公司锂离子电池化学品受益于国内新能源汽车市场的持续增长，销售订单持续增加，推动公司营业收入稳定增长。

此前，新宙邦在接受投资者调研时表示，近几年国内企业供应的锂电池电解液在全球市场份额中的占比不断提升，现已超过日韩企业。新宙邦表示，未来几年公司将扩大已有锂电池电解液业务的产能，深耕行业内优质大客户，满足其扩产需求。

另一家电解液企业昆仑化学向电池中国网表示，“受益于新能源汽车动力电池市场的繁荣，公司的电解液订单供不应求。”目前已经启动湖州基地新项目，设计总产能40000吨／年。据了解，昆仑化学与孚能科技、中信国安盟固利等多家企业建立了长期合作关系，2018年又成为了宁德时代的供应商。

可以想见，随着我国电动车市场快速增长，带动三元电池市场爆发后，2019年后电解液的需求量也将飞速增加。据专家预测，到2020年，我国动力电池电解液的需求将达到约12．5万吨。

正极材料需求40．2万吨

就在前不久，材料龙头企业当升科技也传来可喜预测，2018年度预计净利润为3亿－3．3亿元，同比增长19．92％－31．91％，其中扣非后净利润为2．85亿－3．15亿元，同比增长95．42％－115．99％。当升科技表示，业绩增长得益于正极材料业务持续增长态势， 新产能充分释放，新产品快速放量，销售收入及利润同比大幅上升。

据悉，当升科技现有正极材料年总产能1．6万吨，“由于订单需求旺盛，产线全部满产仍供不应求”。为满足市场持续需求，目前当升科技已启动了江苏海门三期和常州新材料基地两大生产基地的建设，新建产能将从2019年开始陆续建成投产。新增产能将主要以高镍多元材料为主，可以生产NCM811／NCA、NCM622、NCM523等全型号动力多元材料。

有业内机构估计，到2020年我国正极材料需求量有望达到40．2万吨。其中三元正极材料需求量达14．42万吨，高镍三元正极材料需求量9．75万吨，高镍三元正极材料渗透率大幅提高。未来我国高端正极材料的供应仍存在巨大缺口，高镍811、定制化正极材料成为各大型厂商推进扩产的方向。

隔膜需求27亿平方米

不仅是电解液、正极材料，锂离子电池关键性材料隔膜市场需求也相当旺盛。顶皓新材料近日在接受电池中国网调研采访时表示，“目前公司无法满足现有客户群体订单量需求，因此决定在安徽马鞍山投资建新厂。针对2019年市场情况，公司也在华南及华中多地进行布点送样，2019年订单将会又有一波爆发。”

顶皓新材料表示，2018年上半年公司在安徽马鞍山与当地政府合作拿下一块80亩的地，将在此建设厂房，建立分厂。预计2019年下半年将会投产，预计会放置20条高速涂覆产线，年产量可以达到2．5亿平方米，可以很好配合国内各大相关锂电池厂家。

另一家隔膜企业星源材质也向电池中国网表示，“公司目前订单属于相对饱和状态，没有太多富余的产能，随着产能的释放，逐步也会增加新的行业顶级客户的合作，总体扩产和客户需求短期内能达到平衡状态。”

据介绍，星源材质在保持干法领先的情况下，重点投向湿法隔膜。目前，星源材质主要新增投资和扩产计划主要在常州，新增加八条湿法线、八条干法线，以及10亿平方米的涂布产能，预计总投资近50亿元，投产后隔膜出货产能达到每年12亿平方米。

数据显示，2011年以来国内隔膜市场需求量保持了30％以上的市场增速，2017年的市场需求量达到15．16亿平方米。业内分析指出，未来锂电池隔膜行业仍有着较好的需求潜力，预计到2020年的市场规模将达到27亿平方米。

负极材料需求19万吨

而负极材料方面，2018年我国负极材料市场继续呈现上升趋势，增速与2017年基本相当，增量依然可观。据鑫椤资讯统计，2018年我国负极材料产量为25．28万吨，环比增长28．98％。特别值得一提的是，2018年以来，已经有包括力神电池在内的多家企业在高镍NCM 811和 NCA电池技术上取得突破，拉动着硅碳负极材料的应用。

据电池中国网了解，贝特瑞、杉杉股份、江西紫宸、斯诺实业、星城石墨、江西正拓、创亚动力、大连丽昌等都在积极推进硅碳负极的产业化。另外，有机构分析，2018年针状焦在负极材料市场的消费量达到了新高点，但目前其主要的盈利点却是石墨电极市场。总体来讲，未来整个锂电负极材料需求仍将继续攀升。

在新能源汽车需求的持续拉动下，有机构预测，到2020年，全球锂电池负极材料需求量约19万吨，复合增长率达22％。预计到2020年，国内动力电池需求量约94GWh，相应负极材料需求量约7万吨；到2025年，国内动力电池需求量将达到310GWh，相应负极材料需求量将达19万吨。

综合来讲，未来无论是正极、负极、隔膜还是电解液市场需求都将迎来爆发潮，许多企业都在满负荷生产，想必市场竞争也将十分激烈，在大规模的“订单炸弹”轰炸下，四大材料企业都应早做“应战”准备了！

作者马云腾