解读日本光伏市场：论甩掉补贴的正确姿势？

2017年日本新增装机约7GW，同比下降24％。17年4月再次下调FIT补贴，连续6年调价，且价格不足12年导入FIT制度期的一半，影响新增装机。预计18年日本新增装机维持7GW水平。日本光伏在2017年所面临的状况，是不是和今年中国的531政策有些类似，今天我们来看看邻国都经历了神马？

实况日本

首都东京都

领土面积领土由北海道、本州、四国、九州四个大岛及7200多个小岛组成，总面积37．8万平方公里。

国内生产总值4．87万亿美元（2017）

人口总量1．26亿（2018）

人均国内生产总值38，464美元（世界排名25）

电力日本

在世界第四大电力市场日本，过去几十年来一直由10家电力公司垄断该国的用电需求，且从未遇到过竞争。如今，这些所谓的垂直一体化区域电力公司（每家公司都拥有自己的EPC甚至设备生产商）面对着400多个竞争对手，从燃气公司到电信公司。

像美国和其他许多发达国家一样，日本十大电力公司服务的电力需求在十年前达到了顶峰。目前日本的电力需求相比2007年减少了15％。电力需求下降的原因主要有以下

1）用电效率提高

2）节能意识提高2011年东日本大地震爆发后，日本关闭了多个核电站，对用电量问题非常重视，采取各种措施节约用电。

3）电力市场自由化不同于传统垂直一体化区域电力企业的新电力零售企业进入了日本新近全面放开的电力市场。

2013年，非公共事业电力企业只能向大用户销售电力时，日本十大电力公司占据80％以上的零售市场份额。截至2017年3月，十大电力公司只拥有55％的市场份额。截至2017年4月，零售商已经可以满足超过10％的商业电力需求。从2016年完全放开市场竞争开始，这些电力零售商满足的工业用电需求几乎没有变化，但是零售用电需求份额从零增长到了4％。现在，日本近10％的用电量由供电企业以外的公司提供。随着非公用事业电力服务的需求在一年内增长了80％，日本的情况证明了，即使在发展成熟的电力市场，激烈竞争的局面也可以迅速蔓延。

光伏日本

光伏总装机量42．8GW（截止2016年底）

2017光伏装机增量7．5GW

2018预计光伏装机增量6－7．5GW

光伏占电力输出比4％

“能源基本计划”

2018年7月3日，日本政府在内阁会议上通过了新修订的“能源基本计划”。新计划明确将太阳能、风能等可再生能源发电定位为“主力电源”。此外，计划还提出为实现可再生能源发电成为“主力电源”的目标，要求充分利用现有输电线路，推进可再生能源发电的并网。

FIT历史

日本于2012年7月1日启动固定上网电价政策，大于10kW光伏系统上网电价为40日元／度，补贴20年；不足10kW的光伏系统上网电价为42日元／度，补贴10年，此后的上网电价每年调整。由于其高额的补贴，促进了其国内的光伏装机市场的迅猛发展。

FIT新政

日本经济产业省（METI）在2016年的第六次可再生能源价格审议会议上宣布2017年的太阳能固定收购电价（FIT），10kW以下、且未采用电力控制装置的住宅用太阳能系统的FIT将从现有的31日元／度下调至28日元／度；采用电力控制装置的同类系统的FIT则从33日元／度下调至31日元／度；10kW以上的非住宅型系统FIT将从24日元／度下调至21日元／度。规模2MW以上的系统将按原定规划纳入竞标制度，且投标起拍价为21日元／度。2017年第一轮也是唯一一轮招标将于10月举行。从2018年起，招标轮次将每半年举行一次。

针对FIT的收购期限，将延续既有规定，即住宅收购10年，非住宅收购20年。同时提到针对后期降价时间表也做了描述，预计2018年住宅系统FIT下降至26日元／度，2019年24日元／度，而搭配电力控制装置的系统价格增加2日元。

下图显示了截止2016年10月，获批FIT的项目规模，投入运营的比例以及每年实际新增装机量

光伏价格

总体而言，日本在光伏价格方面仍高于全球平均水平。截至2017年12月底，住宅应用的平均价格为270，000日元／千瓦（2，400美元／千瓦），MW级光伏电站的平均价格为180，000日元／千瓦（1600美元／千瓦）。这比年初减少了5％至6％，据市场趋势预计价格将在2018年持续下降。

光伏项目分类

分布式以中小型企业和户用为主

主要应用于电力自产自消，或者和市场电价持平的中小型企业和家庭用户／社区，其中户用光伏市场占到了市场总量的80％－90％。这部分的市场一般是根据政府补贴导向，预计2019年之后会出现更多的选择。

集中式大型地面电站

针对电力企业和大型开发商，这类项目的补贴金额比10KW以下的分布式光伏略低，但在发达国家中依然很优渥。

Rooftop Solar回暖

根据彭博新能源财经（BNEF）的数据，2017年日本新增光伏装机7．5GW，比2016年（＋8．0GW）下降6．3％，由于补贴的退坡，日本居民屋顶光伏热稍有降温。尽管如此，日本2018年的预计装机量在6－7．5GW之间，其中居民屋顶光伏的“复苏”将占很大比例，主要原因是政府加强对锂电池储能系统应用的部署以及大力倡导零能耗住宅（ZEH）方案。

bring it to home屋顶光伏相关的机遇有哪些？

1）从依赖FIT转型储能，实现电力自我消费

许多公司正在为2019年的机会做筹备，2009年起的第一批安装屋顶光伏并享受FIT的居民们，在2019年将结束为期10年的补贴优惠。这就有意思了，目前的FIT低于电价，电力公司也没有义务向他们购电，他们要么以低价出售剩余的电力，要么自我消费。用户可以选择通过电动汽车和储能电池的结合，建立自己的家庭光伏电力系统；这对企业来说是一个新的商机，对住宅光伏系统的所有者来说是一个转向电力自我消费模式的好机会。或者也可以选择通过双边或自由合同向电力零售商销售过剩的电力。

2）经济效益好，消费者对光伏发电接受度极高

在住宅市场，目前有220万户家庭拥有屋顶太阳能。因为其良好的经济效益，预计未来几年装机数量将会持续增加。安装屋顶光伏的投资回报周期大概在10年以内，恰好是FIT的周期，投资回报率广为接受。

＊日本的电价在高峰时期可达每度26．16日元（约合0．24美元）

3）政府大力扶持和倡导

零能耗住宅（ZEHs）一直是政府关注的焦点，在2018财年的最新预算计划中，日本环境部已提出将把85亿日元用于通过建立ZEH项目来低碳化的进程；长野县要求为“在信州（长野县）传播屋顶光伏项目”提供5389万日元，为了实现在地图上显示屋顶对光伏系统的适用性的功能。

Rooftop Solar的应用和延展

1．建立社区微电网系统

松下集团不断集中力量开拓住宅太阳能市场，前不久买入了旗下PanaHome公司的普通股。PanaHome正与日本经济贸易产业省（METI）推行一项计划——把该国西部117户住宅连接到一个小型太阳能发电系统中。

2．引用区块链技术

日本能源公司Eneres将利用区块链进行输电测试，在福岛的一千个家庭参与测试。目的是探索新的可持续能源，搭建智能电网，通过区块链技术分配、管理和监控用电情况。实现电网内部更高效的能源调配和使用。并且用区块链收集相关数据，用于系统分析和升级。

3．区内家庭间共享电力

PanaHomeCorporation，ENERESCo．，Ltd，兴银租赁股份有限公司（IBJLeasingCo．，Ltd．）和兵库县政府公共事业局计划于2017年10月起在城市部署微电网系统（区域配电管理系统）。此举将无需从外部购买电能，并能够尽量利用该地区内太阳能发电。

由于太阳能在当地生产和当地消费，自给率达到80％以上（环境效益）

由于可接收电力和蓄电池控制，电价下降20％（经济效益）

100％使用可再生能源（区内产生的太阳能发电和住宅区以外的FIT来源）（环境效益）

即使主电网供电（指定电路）中断，也能供电（应对灾难）

区内供电均衡（社会效益）

销售模式

日本销售模式有两种，一种是直接把产品卖给终端客户，零售商来安装；另一种是安装商通过线上平台进行在线设计，由安装商去对接用户并安装光伏。

日本终端消费者比较了解光伏，所以主要销售模式靠网站销售。现在绝大部分是通过线上和电话模式销售。其中线上销售居多（以阿斯特为例，在日本累计销售了超过10万套户用光伏系统）

优势日本国民的环保意识相当高，很多用户安装光伏系统，不光是为了FIT补贴政策，更多是他们有绿色环保的概念，把使用可再生能源作为一种使命。投资回报周期大概在10年以内，由于日本的融资成本很低，物价相对稳定，所以这个投资回报率可以被广大消费者接受。

未来可能面临的问题

未来25年，日本太阳能行业面临主要挑战将是“电站主要设备该如何退役？”

JPEA称，自2012年始，日本太阳能装机量增长迅速，已常年位列全球装机量市场前三名。然而，随着市场开始关注小型装机量和屋顶系统，近期增长速度有所放缓。预计未来数年会出现大量达到“使用寿命”的组件（或废弃组件）。协会认为，需要提前研究如何“稳妥的”处置这些光伏材料，这是非常重要的工作。

在政策和法规方面，日本与德国的组件回收政策体系已经健全和完善。

例如在今年的6月份，由日本NextEnergy＆Resources公司首个使用回收旧组件建造的光伏电站投入运营。据了解，该项目租用了一家垃圾焚烧厂的6749．1㎡的土地来安装5种不同类型的回收太阳能组件（共1202块），总装机量为280．78KW，组件类型包括单晶、多晶、CIS薄膜组件等。同时，该项目还安装了一个离网储能系统以及太阳能路灯。此外，该项目还自愿进行了环境评估，并在场地周围进行了大量植树，通过接待游客来宣传环保。

本期小结

虽然在光伏发展的初期阶段，“补贴”二字最牵动人心。而业内共识是光靠补贴无法使行业走的长远，现在补贴它就是为了将来不补贴它。当“光伏的无补贴时代”和“电力市场自由化”的背景相交叠时，整个行业必然经历一轮优胜劣汰的洗牌。配合电力市场改革，推动电力市场自由交易，优先摆脱对补贴依赖的企业方能走到最后。

甩掉补贴，就像我们小时候玩的扑克牌游戏‘抽王八大赛’，谁先把自己手上的牌都抽光，谁就赢了。

下期导读

目前，新的补贴和竞标政策导向市场逐渐向2MW以下的中小型项目上转移；然而，在旧的FIT计划下批准的许多10MW以上大型电站的建设正在稳步推进中（从2017年4月起，所有地面光伏项目在申请FIT之前，必须拿到并网许可）。同时从市场层面上看，500kW以上电站需求在显著增加，而日本与北美、澳洲等成熟市场相比土地资源十分紧缺、受火山岛影响地形复杂。那么，理想又可行的方案有哪些呢？我们下期继续～