充电业务已进入电价竞争 特来电＆星星充电开始“抱大腿”

昨日，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）发布公告，子公司青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）拟与国网电动汽车服务有限公司、南方电网产业投资集团有限责任公司、蓝天伟业清洁能源基金管理（深圳）有限公司、万帮充电设备有限公司共同发起设立河北雄安联行网络科技股份有限公司（暂定名，实际以工商行政管理机关核准登记为准；以下简称“合资公司”或“雄安联行”），合资公司注册资本为人民币5亿元，其中特来电出资4500 万元，占合资公司注册资本的9％。

虽然此消息的发布并未过多引发舆论热议，但作为国内最大的两家民营充电业务运营商，特来电与星星充电此举已充分透露出一个信号– 电动汽车充电服务的行业整合已拉开序幕，如汽车行业整合一样，充电行业已进入“大鱼吃小鱼”的阶段。

充电业务已进入电价竞争

据央企“充电联盟”数据显示，截至2018年11月我国总计上报公共充电桩29万个，全国随车配建私人类充电基础设施约43．8万个，公用桩和私人桩共计约72．8万个。同时，随着新能源汽车保有量的增加，充电桩的保有量及充电量也将继续增加，预计2020年新能源汽车的电量将超过100亿度／年，2030年达到1600亿度／年，电费和服务费市场规模也将达到千亿级别。不过，在这“千亿级”市场的背后，却是企业整合的持续加速。根据电车汇不完全统计，从2014年国家电网宣布允许民营资本投资充电业务开始，国内大大小小的充电运营商，已从1500余家缩水至300余家，从最初的“跑马圈地”不计成本的投入，到现如今的集约式发展，随着新能源汽车保有量的持续增加，有关城市公交、物流、网约车的充电服务，使得早期布局的企业看到了盈利边界。“不过，服务能力是上去了，但利润却下来了。”已离职的前特来电负责人王强（化名）对电车汇表示。

以特来电布局的四川市场为例，虽然2017年，特来电成都子公司成功中标了成都公交的7亿元充电BOT（建设－经营－转让）项目，但仅一年时间，充电服务费却被要求一降再降，原因是成都充电公交车的保有量在持续增加，充电量上来了，充电资费自然要求降低。而事实上，从全国范围来看，虽然新能源汽车保有量增加了不少，但私家车多半选择自家充电桩充电，很少选择在费用较高的公共电桩充电，主要服务于营运车辆的公共充电桩由于经营者鱼龙混杂，充电资费差异性也比较大。“以南京为例，在秦淮区租场地建桩和在江宁区（郊区）租场地建桩收取的充电服务费自然不同，利润也有所差异。即便政府规定了充电服务资费的最高限价，但企业最终收取的充电服务费一定比这一价格低不少。”一位来自南京的充电运营商李刚（化名）对电车汇表示。根据他提供的数据，2016年，南京市规定的乘用车公共充电桩服务价格还在1．31元／kWh，到今年这一价格已下降到了1．08元／kWh。“原因很简单，你收1．31元，你旁边1公里的充电桩收1．1元，大家都跑到对方那里去充电了，那么你的服务费降还是不降？”李刚如是说。

“有关电动汽车充电商业模式的形成，最终还是要归集到能源价格上来。这使得目前充电桩的民营企业，最终还是要选择向国网和南网‘抱大腿’”。在听完南京的市场现状后，一位不愿透露姓名的已退休国家电网高管对电车汇如是说道。他指出，虽然2014年开始，国家电网率先发出放开民营企业进入电动汽车充电市场的风声，当年7月，国家发改委也发布了《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（发改价格［2014］1668），进一步明确了电动汽车充电业务电力接入和用电价格的指导意见，允许民营企业在电费的基础上收取充电服务费，但这绝不可称之为商业模式，因为随着电动汽车保有量的持续增加及充电服务市场竞争的日趋激烈，充电服务资费将犹如手机资费一样被要求降低，当充电资费退坡到没有服务费时，能源供应价格即成为了评估企业盈利和服务能力的唯一标准，这时，充电全行业“大一统”的格局随即将至，“两大电网”依旧会成为主导市场的决定力量。

特来电＆星星充电开始“抱大腿”

根据中国企业工业协会数据，2018年1－11月，我国新能源汽车销售102．98万辆，进入了第一个新能源汽车推广“百万／年”。远期来看，到2025年，新能源汽车销量将占我国汽车总销量的20％，到2030年，我国新能源汽车的总保有量将超过8000万量，这一数字将是2020年的16倍。与此同时，2015年四部委联合发布的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015－2020）》政策规划的车桩比例为11。如果按照政策规划来，2020年全国将建立480万个充电桩，来满足500万新能源汽车保有量的需求。

根据电车汇统计，目前全国总计72．8万余个充电桩中，特来电与星星充电作为“两大”民营运营商，占据全国总保有量的约三分之一。

上市公司特锐德于2014年9月成立全资子公司特来电，主营新能源汽车充电服务业务，也是在这一年，国家电网公司（下称“国网”）的混合所有制改革方案得以证实，国网公开称，将向社会资本开放分布式电源并网工程和电动汽车充换电设施两个市场领域。

国家电网发言人王延芳称，之所以选定这两个领域率先开放，是考虑到分布式电源上网设施和电动汽车充电设施的市场发展前景好，投资规模适中，技术标准明确，易于管理运行，投资方式灵活，适合社会资本投资。

2015年12月29日，国网电动汽车服务有限公司（以下简称“国网电动汽车”）成立，此后的三年间，国网电动汽车与其势力范围内的各省电力公司成立了合资子公司，开始全面介入各省市电动汽车充电服务的监控和集中管理。最早参与国家电网充电服务的国网营销部智能用电处处长贾俊国在调任太原市电力公司党委书记近3年后低调返京，任该公司副总经理，全面配合国网电动汽车服务公司董事长江冰推动充电桩运营服务。与之相比，南方电网产业投资集团有限责任公司（以下简称“南网产业投资”）则成立于2018 年9 月30 日，主要整合于其势力范围的企业。

目前，据电车汇了解，国网电动汽车服务公司已通过其在各省的电力公司，启动对民营充电服务运营单位的整编工作。举例而言，所有属地的充电桩，将在未来一段时间被要求接入国网电动汽车服务公司在各省的运营网络，并通过国网唯一的运营平台结算电费及充电服务资费。而在北京、天津、河北、河南、四川、江苏等地，特来电＆星星充电的部分盈利性充电桩，已接入该网络，这意味着，用户通过特来电＆星星充电缴纳的充电费及充电服务资费，将先进入国网电动汽车的资费平台，并由国网电动汽车服务公司约定与这些单位的费用结算时间。此后，对应的充电服务资费，将由国网电动汽车服务公司统一征收3％－5％的平台费用后，对特来电＆星星充电这样的充电服务运营商最终结算。如此言，特来电＆星星充电通过成立合资公司的形式向国网＆南网“抱大腿”已是情理之中的事，而在这个时间节点，通过如此方式整合各地的充电服务资源，两大电网“大一统”的战略已暴露无疑。

与两大电网合资的股权

目前，除了国网电动汽车服务公司与南网产业投资两大资源外，根据特来电公布的消息，合资公司第三大合伙方即蓝天伟业清洁能源基金管理（深圳）有限公司（以下简称“蓝天伟业清洁能源”），该公司同样是国家电网有限公司的三级控股子公司，成立于2015 年8 月24 日，该公司主要从事新能源行业投资，涉及领域包括光伏、风电、水电等，并逐步在电工电气装备、电动汽车及充电桩、储能、全球能源互联网、以及一带一路等领域布局。

同时，四家单位共同合资成立的河北雄安联行网络科技股份有限公司（拟）将涉及互联网平台建设运营；新能源汽车充换电设施运营；新能源汽车充换电服务；新能源汽车销售、零配件产品销售；新能源汽车租赁服务；停车场管理服务等。

另据公告，该公司的股权结构如下

另据特锐德公告，本协议的签署符合公司的战略发展规划，对公司未来发展将产生积极影响。成立合资公司将促使各方在产业上融合、在技术上合作、在信息数据上互联互通。公司将积极探索1＋N 的模式，发挥1＋1＞2 的成效，有利于新能源汽车“车、充”推广，技术创新及模式创新，充电数据互联互通及支付互通，制定车、桩、网相关技术规范标准，共同推进政府建立标准并给予配套政策，充分利用各方人才、技术、资源优势，促进行业发展，实现互利共赢。