动力电池产业初现“双超多核”格局

从来没有任何一个市场是波澜不惊、毫无风险的，我国动力电池产业正在悄然发生着一些变化。

近年来，新能源汽车市场发展势头迅猛，动力电池产业也相得益彰，呈现的竞争态势日趋激烈。根据相关预测，到2020年，全球新能源汽车销量将会有1300万辆，我国将会达到356万辆。

而动力电池作为电动汽车核心零部件，成本占整个电动汽车的40%以上。电动汽车的发展，同样助推着动力电池的发展。根据工信部整车出厂合格证产量数据测算，到2020年，我国国内动力锂电池总需求约90GWh，到2025 年，动力电池需求量将达到310GWh。

过去几年时间里，我国动力电池产业不仅在投资规模、发展速度，而且在全产业链上下游的配套和综合实力方面，都表现出较强的全球市场竞争力。然而，从来没有任何一个市场是波澜不惊、毫无风险的，我国动力电池产业正在悄然发生着一些变化。

激烈竞争之下的“双超多核”的市场格局

动力电池作为电动汽车核心零部件，重要性不言而喻，电动汽车的增长与动力电池的产能之间似乎应当彼此增益，然后市场对于高饱和的产能似乎难以消化。产能过剩的的情况下，动力电池领域的厮杀已经是红海一片。

2018年我国动力电池市场已然形成可所谓的“双超多核”的市场格局，即：宁德时代、比亚迪作为双核心，紧随其后的是合肥国轩、上海捷新、孚能科技等次主力厂家，前十名企业市场份额占据80%以上。值得一提的是，宁德时代市场份额进一步提升，宁德时代一家的装机量，超过行业第二比亚迪和行业第三国轩高科总和，比亚迪则稳中有进，份额上也在逐步增加。

在电池类型方面，根据相关信息披露，以宁德时代为代表的电池企业，2018年，三元锂电池占其总装机数量的83%，本月的占比为81%。比亚迪的磷酸铁锂产量在2018年至今装车达到40%，体现了大巴的需求。5月，比亚迪实现大翻身，磷酸铁锂成为主要的贡献。10月的比亚迪乘用车表现较好。

目前动力电池行业遇到的主要问题

（一）原材料价格急剧上涨

作为对于原材料价格敏感的工业成品，近年来动力电池受到上游钴价带来的成本提高，在过去的2017年，钴价呈现出翻倍上涨，从2016年底的27万元/吨涨至2017年底的53.4万元/吨，今年一季度一度达到80万元/吨。即便动力电池厂家的产能比较优质，但同样不得不饱受毛利率下滑的困扰。

另一方面，动力电池在定价方面同样也将承受压力，据说明年车企在采购上将进一步降低成本，这又将进一步压缩动力电池厂家的盈利空间。

（二）补贴政策行将落幕

事物普遍具有两面性，国家的新能源汽车补贴政策，是中国新能源汽车行业快速崛起的关键所在，在过去所提供丰厚政策补贴，以及庞大的汽车市场，使得我国的动力电池厂家产能与效能急剧膨胀，一举将日本、韩国等企业甩在身后。

然而，近些年我国政府的补贴政策持续退坡，甚至计划于2020年以后完全取消对电动汽车的补贴政策，这将大大降低动力电池厂家的盈利空间。例如，一辆10米以上的快充类纯电动客车，在2016年时能获得46万元的补贴，到了2017年，补贴削减为20万元，再到2018年，补贴只剩下13万元。

（三）产业链短板突出

不可否认，我国动力电池产业取得了十足进步，成绩辉煌，在技术的发展同样无可指摘，但与韩国、日本等跨国企业及前沿科技相比较，电池产品性能、质量和成本仍难以满足新能源汽车的推广普及需求，尤其在基础关键材料、系统集成技术、制造装备和工艺等方面与国际先进水平仍有较大差距。产业链的短板将在中长期内限制我国动力电池的发展，应当引起重视。

拐点已至，未来如何破局

（一）创新政策，强化基础设施建设

我国政府应当在政策补贴与刺激市场竞争之间寻求合理、有益的平衡点。除了资金补贴，还要坚持创新机制，采取更加灵活多样的方式，鼓励电动汽车的发展，例如路权方面、税收方面、运营补贴方面、分时租赁等新的商业模式方面。

与此同时，“要致富先修路”，政府还应加强在基础设施方面的建设，在整体建设布局上构建形成智能化的多网融合的可再生能源网和传统的发电网，进一步降低电力成本；在便利性方面，持续推进充电站基础设施的建设，为电动汽车的普及化、大众化做好先行工作。

（二）集中优势，提升产业链深度

要想电动汽车能够长远发展，光有技术还不行，还需要有庞大的产业能力的支持，中国制造的实力更应该体现在具备国际竞争力的完整产业体系，还有具备国际影响力的民族品牌之上。

由此可见，动力电池产业链上下游合作共赢大势所趋，市场如此巨大，仅靠单一企业难以独领行业发展。未来市场将进一步向优势企业集中，“强者恒强”，只有拥有雄厚技术积累、足够资金支撑、理性的市场定位以及能够对市场快速反应的电池厂商才能占得先机，赢得市场。

（三）多方联动，政用产学研合作新机制

电动汽车的发展，不仅仅关系到国家对外开放的国际竞争力与环境保护，还关乎社会民生、居民出行。为此，作为核心部件的动力电池更应该整合社会的的优质资源，在上下游产业之间应建立有效运行的政产学研合作新机制，在关键性技术方面集合众人的智慧，在知识产权许可和保护等方面发挥群众的监督，在标准研究、政策措施建议等方面加强交流与沟通，以期通过共同努力，进一步提升动力电池产业技术创新力和市场竞争力。

拐点将至，是危机还是挑战？仁者见仁智者见智。对于动力电池厂家而言，前一阵“市场机遇+政策补贴”的狂风已经吹过，此刻暂时停歇，有些人已经起飞，有些人已然坠地。面对新的机遇与难题，未来在何方？出路在哪里？谁又能“乘风破浪”？请拭目以待。