王勃华：中国光伏产业发展现状与展望

:11月1日-3日，第十届中国(无锡)国际新能源大会暨展览会隆重召开，2日上午，2018年中国分布式光伏大会主题论坛在无锡君来世尊酒店举办，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华作“中国光伏产业发展现状与展望”的主题演讲。

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以下为会议实录：

各位嘉宾、各位朋友，大家上午好，我来给大家做一个汇报，没有什么更多的观点，因为现在观点也不是很好谈，大家知道现在光伏界现在能人很多，很多人对行业的看法，研究的很深入，也很难鉴定。随时都有新的观点出来，所以谈不出来更新的东西，主要是给大家梳理一下最近的情况。大家看到会议上写的发展与展望，其实内容是一样的，给大家简单梳理一下。

从时间节点上，今年已经过去10个月，我在这里面梳理的是前九个月的情况，这九个月的时间经历两种截然不同的过程，大家都知道“531”新政，整个中国光伏产业5月份之前仍然是维系了2013年以来的高速发展态势，增长还是很快，但是后几个月应该说一路下滑的非常厉害，原因大家都清楚了，市场不好。

多晶硅1-9月的产量不到18万吨，同比增长不到5%，去年这个数字是24.2万吨，增长速度接近25%。上半年接近去年增速，但是3个月一稀释变成了不到5%，现在就是这样的情况。

但是这里面有更多原因，包括了多晶硅企业在停产检修问题，目前陆陆续续停产检修在停，估计今年的多晶硅可能会跟去年的水平相差不多，也许多一点，也许差不多，是这样的情况，价格在一路走低。到9月份8.23万，昨天我看到工业峰会最新的报道也低于8万了，现在发展是很快的，这边是美元，但是一个曲线已经说明问题了。

在硅片方面，也是这样的情况，而且更加明显，大家看去年硅片的增长率，我记得是同比增长了41.5%，上半年还39%，和去年差不多，主要是前五个月，把后面三个月加上了变成了2.1%，硅片去年全年的产量91.7GW，很可能一年下来还有点下降。

价格也是在一路走低，在电池片环节，也是这个情况，数字大家看到了，我就不细说了。但是有一点，尽管在这样的困难下，我们的行业技术进步的步伐还是非常快的，大家看多晶硅和单晶硅电池片的转换效率，2018年相比2016年多晶硅基本上增长了每年一个点，我们过去有一个提法，每年平均下来大约提高0.3个百分点，所以2016年以后技术进步非常快的，单晶硅也是接近2个点，转换效率提高的速度非常快，所以技术进步还是很快的。

这个是组件环节的情况，也是去年增长41.2%，半年增长24%，把后三个月加上不到4%，预计到了年底增长的幅度还要降低，会不会走上负增长，我们拭目以待。

这是四个制造端主要环节的情况，在市场方面能源局公布了1-9月的数字，34.5个GW，还是说相当大的，不能跟去年53GW相比。总体来说相比去年9个月同比下降了20%，但是分布式仍然在增长，尽管增长幅度没有360%的幅度，但是还是两位数的增长。

九个月下来基本上集中式和分布式的装机量是平分秋色各占50%，大概是这样的情况，所以分布式还在继续发展，但是发展的势头还在降低，大概是这样的情况。我这儿最后有一句话，在分布式来看户用的影响比较多，户用刚起来这把火烧的特别旺，但是“531”又停的特别快，基本上限于停顿这样的情况。

大家看户用光伏从2013-2015年进入了快速的增长，2016年、2017年进入了一个增长的高峰，到了2018半年的时候大概统计七八万套的样子，但是我们这个预估可能偏高，这个是5月前户用情况，经销商、专家们都有分析，从业人数几十万，但是6月之后一下子就下来了，大量的从业人员退出、转行，大家知道原来就是装热水器、空调的，现在又回去了。

这就发现了一个问题非常值得警惕，很多经销商的退出造成了大量项目没有人进行后期运维的工作，安全风险在增加，所以户用光伏市场是这样的情况。针对这种情况，6月1日CPIA的人在能源局以及在跟踪和积极的反映行业的情况，这里面特别提出户用光伏的问题，尽管户用光伏加和当年在整个光伏体量里很小，占不了太多，但是牵扯的面太大，业主的范围很广，而且都是一些对光伏不是很深入了解的业主。

参与的人员也很多，尽管整个体量不是很大，但影响是很大的，针对这个问题我们一直没有停止呼吁，包括这些，我们希望界定户用光伏，希望和普通的工商业分布式光伏区别开来，七八条的建议我们都已经反映到了国家能源局、国家发改委等等相关的部门，包括财政部这些相关部门，而且一直在跟踪、呼吁，希望能够出台一些措施，能够为户用光伏非常难得的发展形势，这个目前还一直在跟踪联系。

在产品的进出口方面，大家知道我们的出口主要三个环节，一个硅片，一个电池片，还有一个组件，这三个环节总的来说增长接近20%，这是近几年最快的增长幅度，接近20%，19.4%。大家知道已经有几年的负增长，然后我们进入到了3.6的负增长，现在是20%的增长，这是非常得来不易的。

大家知道无论是硅片也好，电池片也好，组件也好，都在大幅度的降价。一方面大幅度的降价，一方面的出口额还在两位数的增长，这说明我们量的增长就更加可观，大概是这样的情况。其中，电池片和组件的出口总额同比增长了接近25%，这个更多一些，特别是组件，组件我们统计一下占产量1-9月产量的60%都出口了。换句话说，我们到现在仍然有六成以上的市场在国外，已经超过了2017年全年的出口量。

随着市场的下滑，我们的多晶硅进口也有一个小幅下降，但是由于价格，还有进口额小幅的增长。从出口方向上看，现在整个的国际市场已经持续几年了，至少两三年是去中心化的发展态势，进入了今年前9个月，这种态势在维持甚至有所加速，换句话说过去那种国际的市场比较集中，开始集中在欧洲，后来集中在美国、日本、印度这些主要的出口国家，市场主要在这几个国家密度比较高，这种情况，现在发生了非常大的变化。

这里面大家看到，2018年前9个月和2017年前9个月相比，各个国家都有一些变化，包括印度，尽管还是最大的市场，一下子下来了10个百分点，在整个出口量占比下来了10个百分点。特别值得注意的是这块黄的部分，其他的部门在扩大，这说明了原来一些不起眼的，一些新型的市场在增加，总的规模在增加，但还是分立出来，原因是个别体量还没有那么大，但很快就有计划单列从那里面出来了。

这个说明了一种市场的分布在均匀化，在去中心化，而且新兴市场在加速发展这样的一种态势，其中的原因我想不外两个，一个就是气候变化、能源革命的原因，造成了这些国家都已经变成国策了，要朝着既定目标要继续前进，所以这个要发展。

另外光伏发电的成本下降超过了预期，换句话说原来只是一些发达国家干得起事情，逐步越来越发展中国家，甚至穷一些国家也能干得起了，所以扩大了市场。值得指出的一点，美国市场前年的时候还占出口量到了14%左右，去年大概下降了4-5个百分点。今年简直可以忽略不计了，1-9月出口了89兆瓦，这个是下降幅度是非常快的。

特朗普500亿也好，2000亿也好，有人在问我对光伏影响，我说对光伏的影响微乎其微了。美国的市场发生了比较大的变化，当然了这和中国海外基地直接出口到美国也有很大的关系。

以上给大家汇报了当前的发展态势，后续的情况怎么样？我个人对后续整个全球市场的发展，我觉得还是相对比较乐观的，相对中国市场更加乐观一些，原因就是我刚才讲了100多个国家已经设定了可再生能源的目标，甚至有的国家已经设定了实现100%可再生能源供应的目标。

大家看到这个图，纵坐标是可再生能源的占比情况，目标达到占比的情况，横坐标就是时间的坐标。大家看到一个点就是这些国家的情况，大家看到特别是在接近2020年，也就是说2018年、2019年，一直到2030年，甚至2030年多一点的时间里面密度非常大。换句话说，把很多的目标，当然包括一些高比例的，低比例的，设定在这个范围的国家比较多，设定比较多，就要去做，就要去进行可再生能源的装机，从这个意义上来讲，国际的市场应该说还是看好的。右边这个图从黄到绿到蓝，反映了可再生能源目标的比例大小，这都是国际上的分析。

我这儿借用了李俊峰主任的一些图，包括了国际能源署对于2030年变成全球30%发展目标的预测，大家知道国际能源署分析是比较偏保守的，所以对2030年实现30%提出这么一个目标，应该说反映了大势所趋，反映了整个世界上的认识。下面自然基金会和欧洲都提出了2050年100%的发展目标，德国也是非常乐观的预测。

整个世界对这个还是看好，这个是SPE，也就是原来的EPA欧洲的光伏协会，现在叫太阳能电力协会，它的估计在2018年全球累计的光伏装机会达到500GW，现在看来这个目标基本上没有太多的问题。这个对于2018年装机可能还没有那么乐观，我们最近接触到分析是对今年的装机提出了保守情况下103GW，乐观情况下112GW的预测。从这个情况来看，去年已经达到了405GW左右，今年实现500GW，可能性是非常大的。

同时，到了2022年底，也就是说再过四五年的时间，世界要进入TW级的水平，换句话说1000GW以上的水平。这个描绘整个光伏发展的前景，我反映的意思就是国际的分析机构对后面几年的看法，前景看法还是比较乐观的。

这个是中国的情况，就出现了转折，这个路线图年底根据今年的情况做一个调整，但基本上预测就在这个区间，原来预测保守情况下30GW，这个是今年1月24日在北京回顾展望会上提出的发展路线图，乐观情况下45GW，现在看来要比30GW多，达不到45GW，会在中间情况，到2019年也不会有太大的增长，我们预期2020年恢复增长，但具体情况是不是这样，年底、年初召集专家会议，每年的路线图都有调整的。

我们应该注意尽管这样的情况，我们仍然是一个遥遥领先的世界第一大市场，围绕着开拓市场的问题，特别是领跑者1.5GW奖励指标的问题，以及第四批能不能尽快推出的问题。前天的时候能源局召集了有关的行业组织和有关的企业开了座谈会，我们也把尽早的下达1.5GW以及把第四批领跑者尽快推出的诉求进行了反映。但是后续会是一个什么清况，我们再听国家有关部门的情况。

关于后续发展，我这图也多，字也多，时间关系我就不细说了，主要想希望反映三个观点：

第一，应该对国内的市场，我们还是应该充满信心。我们可能经历了暂时的挫折，但是从长远来看，国家还是要支持这一块的，而且是大力支持的。我们在10GW以后变成了15GW，15GW变成了34GW，然后53GW，任何一个产业都不会这样往后60GW、70GW、100GW、200GW这样下去，不可能的。除了补贴的承受能力以外，还有消纳的承受能力，还有等等其他的方面。所以任何一个产业都是应该注意发展节奏，把节奏掌握好才能实现健康并且可持续的发展。长远看并不是说这次进行了规模的控制，将来就一路下滑了。

第二，我们的制造业是全球性的，我们几个主要环节最低的也占了五成以上，多的占了八成以上，这样一个世界级、全球性的制造业，我们一定要立足全球的市场来考虑问题，所以一定要大力关注全球市场。

第三，新政之后最重要的是转变，转变发展模式，不由过去扩规模提质增效上来。这是三个观点。

针对我们瞄准全球市场的问题，实际上很多企业已经在做了，而且这几年做的速度很快，右边的图是产能在世界布局的情况，左边这个是了解的数字。大家看到是分国家的，我们产能布局的情况有泰国、马来西亚、越南，还有其他一些地方，这几个国家占的比较多，这个产能变成什么情况呢？

现在大约统计了一下电池片海外产能大约已经有11GW，组件产能超过15GW，在2015年的时候三四个GW，后来2016年的讲到了6.5GW，在前面一点的发言提法是8.6GW和组件12WG，最新的统计又增加了，其中一个比较大的原因，越南光伏实际上中国人投资，也是有很大的产能。

这个地方又出了一个问题，现在国外有些地区，特别是东南亚地区政府的支持力度在加大，融资的成本比咱们低，所以这样就造成了我们是原来把实体经济拿到中国来，现在会不会又跑到国外去？因为现在10几个GW相当大了，除了中国大陆以外这是第二大的产能加在一起的话，欧洲一个州也不过几个GW，会不会自己海外的产能跟国内产能的竞争，另外国内会不会这样的情况继续速度发展下去，会不会逐步的往空心化发展，或者实体进到国外去，也也是值得警惕的事情。

从政策走向来讲，大家关注到，今年的政策仍然是比较多，陆陆续续在推出，包括今后配额制、隔墙售电等等，但是总的来说政策的走向和政策的趋势，无论从规模方面、成本方面、布局方面、消纳方面等等，都是围绕一个核心在走，就是提质增效。换句话说，整个正确围绕的中心目标已经从过去的拓展市场，因为过去拓展市场是当务之急，大家知道很多年以来，我们的市场都是在外面的，我们的产品95%以上要出口，国内市场很小。

国家急需扩大自己的市场，现在国内市场扩大上来，国家和业界都没有想到这么快上来了，往下就是一个注意发展节奏，提质增效，整个政策是围绕这个在走的。工信部在大力推动智能光伏的发展，特别是制造业进行提质增效非常重要的手段，最近工信部也是在嘉兴开了一个专门关于智能光伏的一个会议。很多事情也已经做起来了，到现在光伏领域的智能制造的试点项目已经有七项，智能制造综合标准化与新模式应用项目已经有10项，光伏领域内的绿色工厂已经有25家，这个包括我们正在公示当中的一些。

智能光伏在加快发展，这也是刚才我讲的一系列政府有关部门支持光伏发展的步骤。展望我们的后续发展，我觉得从原来的粗放式的发展或者破规模的发展到精细化、拼规模、拼速度、拼价格向拼质量、拼效益转变。由依赖补贴逐渐的实现平价上网这样的转变，由新的补贴政策引导光伏加快调整。同时，我们也面临新的国内外形势，包括国际上的贸易保护或者贸易救济措施，给我们带来的国际贸易形势的变化，还有我们新的政策变化对光伏产业的影响。

总之，光伏行业今年够忙的，我讲的忙不是大家忙生产，而是大家的脑洞会比较忙，很多新的政策需要消化，企业未来的发展需要企业家们深入研究，拿出自己的规划来。但是我们在做这项工作的时候要明确，特别是今年下半年以后明显的进入了新阶段，明显面临这样新形势，所以大家一定要把思想调整过来。

但是我相信光伏产业相对别的产业来讲是经过捶打最多的，我们起起落落过山车很多，2012年的过山车甚至能把企业跌死。大家一定会从中找到新的发展方向，未来光伏产业的发展肯定还是继续大力往前的，对于这一点应该是深信不疑的，我也祝愿有关的企业能够战胜困难，取得成功，谢谢大家。

（一起光伏APP根据现场速记发布，未经嘉宾审阅）