2018年年报还会有多少光伏企业出现在飘红榜上？

“人生的大起大落来得太快了，太刺激了”。星爷的这句著名台词，用来形容当下的光伏行业，似乎有些应景。

前一刻还在因531休克疗法而萎靡不堪甚至是生无可恋，后一刻却迎来了一份令人意外的半年成绩单——“近七成企业半年报同增”、“1-7月新增装机突破31GW”、“全年装机将突破40GW”。

看到如此数据与消息，那些此前对新政的冲击多少还有些内心忐忑的人，或许是更要淡定从容了。

这不，前几天就有人公开表达了一个意思：政策的刹车，可能有点晚。

与此同时，也有圈内消息说，某A股上市公司近日一下子就给某央媒投了数千万宣传费，实在财大气粗，实在豪迈大气。

似乎瞬时之间，预料中的行业冬天，已不知为何远遁。

不过，光伏行业当下的实际情况，恐怕远远没有台面上那么乐观。

不仅许多公司业绩大降、众多中小企业停业，一些大公司也在竞相低价抛售电站乃至抵押股票资产自救，就连此前行业里最活跃的所谓轻资产的许多EPC公司也几乎销声匿迹，转行者更是无以计数。

如果仅从数字上看，一些企业的2018上半年，确实业绩不凡。但正所谓“春江水暖鸭先知”，与某些企业的乐观相比，许多业内人的感受恐怕才更为真实。

几乎所有光伏人都明白，冬天并未离去，会有不少光伏企业要死在这个冬天。

这一幕，与2011年何其相似。不过数月之后，曾经的行业巨人就轰然倒塌在了2012年的春寒料峭中。

历史之所以一再相似，盖因人性与思维的某些惯性。唯有创新，才是突破历史窠臼的不二法门。

我越来越觉得，光伏这样一个群雄并起的行业，很像那个诸侯割据的前三国时代。众所周知，40岁还在卖草鞋即使后来四方英豪来聚但也仍到处流离的刘备，之所以能够最终上位，正是因孔明三分天下的战略。

但坦率地说，面对一个个长得一模一样的光伏企业，还真不好说其中有多少战略。最近与行业内朋友交流，许多人还是喜欢聊政策，而少有从企业经营战略角度的思考。

当然，在一个政策性的行业，这样的思维也很正常。

于是乎，所有的光伏企业都只有一个战略，就是一味扩大规模、一味向上下游纵向扩张，你上硅料，我也上硅料，你搞电站，我也搞电站。到最后，大家都一模一样了，竞争倒也变得更简单了，也就诞生了一个似乎魔咒般的行业规律：大，然后死。

从多年的接触来看，其实行业里很多企业家都有着很强的战略思维，但似乎却总是因形势比人强，不得已被裹挟在行业的洪流中而难以自拔。

也许，即将到来的这个冬天的唯一好处，就正是一个难得的深入思考战略的时机。

对于即将进入平价时代的光伏行业而言，这样的思考，可谓恰逢其时，或也已是时不我待。

有一个比较确定的背景是，与2012年相比，2018年的这个“冬天”，政策的转圜空间变得更小。

所以，不要对政策救市抱持太大期望，也不必太在意是否还能登上下半年的业绩榜。莫如坦然面对无“市”可做的局面，认真思考一下企业的未来战略，认真思考一下有什么“势”可借，或者，可以创造出什么趋势。

这个行业带给从业者心潮澎湃的东西很多，硬生生地从无到有创造出一个产业正是其中之一。这即是借了大势，也是创造出了一种历史趋势。