动力电池管理系统（BMS）产业链概述及与车企配套分析

　　电池管理系统(BMS)属于电池包一部分，电池包是新能源汽车核心能量源，为整车提供驱动电能，它主要通过金属材质的壳体包络构成电池包主体。模块化的结构设计实现了电芯的集成，通过热管理设计与仿真优化电池包热管理性能;电器部件及线束实现了控制系统对电池的安全保护及连接路径;通过BMS实现对电芯的管理，以及与整车的通讯及信息交换。

　　一、新能源汽车BMS产业链概述

　　BMS关联度高的动力锂电池行业，其产业链是一个专业化程度高、分工明晰的产业链体系。正负极材料、电解液和隔膜等材料厂商为锂离子电池产业链的上游企业，为锂离子电芯厂商提供原材料。

　　锂离子电池产业链的中游企业为锂离子电芯厂商、BMS提供商、锂离子电池封装厂商。

　　电芯厂商使用上游电芯材料厂商提供的正负极材料、电解液和隔膜生产出不同规格、不同容量的锂离子电芯产品;

　　BMS提供商根据不同规格和容量的电芯产品设计电池管理系统，以提高电池的利用率，防止电池出现过充电和过放电，延长电池的使用寿命，监控电池的状态;

　　PACK厂商根据下游客户产品的不同性能、使用要求选择不同的锂离子电芯、不同的电源管理系统方案、不同的精密结构件、不同的制造工艺等进行锂离子电池封装的设计与生产。锂离子动力电池产业链的下游应用包括纯动力汽车、混合动力汽车等新能源汽车生产厂商。

　　图表1 动力电池及系统产业链图

 

　　资料来源：一览众咨询

　　BMS行业属于动力锂电池产业链的中游行业。而BMS产业链包括四个环节:上游材料、BMS模块、BMS成品、以及下游应用。

　　上游材料包括： IC、线束、继电器、机壳等。

　　BMS生产企业负责研发、生产BMS模块，根据动力电池厂商或整车厂商的具体要求整合所需模块，最终组成BMS成品。

 

　　BMS作为汽车动力电池的管理者，拥有车辆运行时动力系统的全部数据，这些数据对于改进提升汽车动力系统、乃至整车性能都具备极高价值，因而占据了电池产业链的价值高点。

　　二、BMS企业与下游车企配套模式

　　在国外，BMS与电池一样，只是整车厂生产的一个汽车零部件，整车厂置于金字塔顶端。BMS从功能定义的设计开始，就由整车厂牵头主导，然后找第三方设计公司进行产品设计，最后找生产企业进行生产，三方共同决定电池包的BMS匹配方案。

　　同样，在生产过程中，需要经历工程样件、小批量试生产、大批量生产。在每一个生产过程中，都离不开整车厂与设计公司从中协调、改进、再协调、再改进的往复身影。整个研发时间少则1-2年，多则5-6年。目前戴姆勒-奔驰、宝马、丰田等国际巨头企业均是采用此类体系。

　　而从中国来看，BMS从设计到量产的数月过程中，一直以来整车厂仅是买方身份，没有太多参与权和决定权BMS作为新能源汽车核心部件。但近两年，这种情况也有所改观，整车厂和电池厂更多地参与到BMS设计及生产过程中。

　　一览众咨询归纳了国内BMS市场参与者主要有以下几类：

　　1、动力电池企业

　　目前国内第一梯队动力电池企业均涉足，且大多是“BMS+PACK”模式，掌握了动力电池电芯到电池包的整套核心技术，具有较强的竞争实力。代表企业有比亚迪、CATL、中航锂电、国轩高科等。

　　2、整车企业

　　整车企业对电芯的参与较少，一般通过兼并购、战略合作等方面进入，而BMS则为大的企业重点考虑的领域。国内如长安、北汽、吉利等车企均有专门的研发团队进行BMS的研发，除了核心技术的掌握外，在成本和效率方面较其他企业有较强的竞争力。

　　3、第三方BMS企业

　　目前国内第三方BMS企业仍占据主要位置。一部分由动力电池BMS企业，另一部分是传统数码电池及BMS企业转型而来。相对来讲，作为专业的第三方BMS企业，技术积累有天然的优势。目前这类企业参与者众多，但技术相差较大，国内处于竞争前列的企业主要有科列技术、亿能电子、冠拓、力高新能源、苏州妙益等。

　　4、“PACK+BMS”模式企业

　　这类BMS企业既经营BMS业务又经营PACK业务。代表企业有：华霆动力、上海捷能、南京创源天地、北京普莱德等。

　　三、主要BMS企业下游配套情况

　　针对BMS企业的主流几种供应模式，一览众咨询整理了部分具有代表性的企业及下游配套情况。

　　图表2 BMS配套模式代表企业及与下游配套关系

　　

　　资料来源：一览众咨询《2018-2022年新能源汽车BMS市场调研报告》