天然气产业市场发展状况分析

2018年7月27日，国际能源署发布《天然气信息2018：概述》，在此本订阅号小编对全文进行了翻译，分享给大家。

天然气概述

一、生产

2017年，全球天然气产量创下3.768万亿立方米的新高。同比增长达到3.6%（增幅为1320亿立方米），而之前2016的同比增幅是自2010年以来出现的最大增幅。自2009年经济危机以来，天然气产量每年都在提高，年增长率为2.6%。

图1 世界天然气产量，按区域

2017年产量增量为1320亿立方米，在各区域之间将其大致按比例划分，非经合组织欧洲/欧亚大陆区域国家的增长最大，这是由于俄罗斯产量大幅度增长造成的（+498亿立方米；+7.7%）。

自1990年以来，经合组织以及非经合组织欧洲/欧亚大陆以外的新生产国在全球天然气生产中的占比已经翻了一番，从16.8%上升至39.8%。然而，尽管体量持续增长，但2017年的占比仍然稳定。

图2 世界天然气产量，按组织

总体而言，经合组织国家天然气产量同比增长了2.3%（从1.319万亿立方米到1.349万亿立方米）。这一增长一方面是由于澳大利亚（增长184亿立方米；21.1%）和加拿大（增长102亿立方米；5.9%）天然气产量同比大幅度提升所驱动，而另一方面，荷兰（-68亿立方米）和墨西哥（-51亿立方米）的产量继续下降。美国天然气产量出现小幅度增长（52亿立方米）。

在经合组织之外，天然气产量增长主要是由天然气出口国论坛（GECF）的成员所推动，天然气出口国论坛的成员国天然气产量同比增长了5.6%（从1.342万亿立方米到1.417万亿立方米）。超过半数的增长来自于俄罗斯（增长4980亿立方米），其次是伊朗（增长140亿立方米）和埃及（增长85亿立方米）的生产规模。

图3 经合组织国家天然气产量

在非经合组织成员国或GECF生产的国家中，天然气产量同比增长2.7%，首次突破了1万亿立方米。马来西亚、中国、沙特阿拉伯和巴西经历了最大的增长。这些国家在全球天然气生产中的占比从1990年的19.8%增长到2017年的26.6%。

对个别国家情况的分析阐述了2017年天然气生产产生变化的一系列影响因素因素：

1.经合组织内部

—澳大利亚继续延续2016年天然气快速增长的态势。在过去2年中，大量液化天然气出口能力已投运，天然气产量产量的增长（184亿立方米）有力地支持了天然气出口。总的来说，自2004年以来，澳大利亚的天然气产量已经实现翻翻，澳大利亚从2016年全球天然气产量第十位跃居为2017年第八大天然气生产国。

—随着天然气价格出现小幅上涨，美国的天然气产量出现了恢复性增长（52亿立方米）-尽管当前的产量比页岩革命的头几年还要低一些。

—在2017年加拿大的天然气产量（增长102亿立方米）出现持续增长，在经合组织的产量增量中占比第2位。

—在挪威，2017年的天然气产量同比增长了6.3%，创造新高。

—在过去的2年中，英国的天然气产量保持相对稳定，2017年小幅增长（4亿立方米）。

—在荷兰，政府在格罗宁根主要气田为应对地球地震风险而建立的天然气生产控制上限在2017年继续实施，导致其天然气产量出现加速下降（-68亿立方米）。根据规划，在2030年之前完全退出该气田。

—墨西哥的天然气产量继续下降，原因是石油和天然气田伴生气体的减少（-51亿立方米）。

2.非经合组织内部：

—俄罗斯领导经合组织以外的天然气产量增长，2017年俄罗斯天然气产量达到6940亿立方米，比上一年增长了498亿立方米。这一增长为全球天然气产量增量的37.7%。

—在伊朗，天然气产量同比增长了7.0%，而伊朗天然气产量自2000年起保持连续增长。自2006年以来，该国天然气产量以8.1%的复合年增长率增长。

—在2017年中国天然气产量增长速度加快，产量增加约48亿立方米，巩固了全球第六大天然气生产国的地位。

—第五大天然气生产国卡塔尔的产量相对稳定，2017年同比小幅增长0.1%（2亿立方米）。

前五大天然气生产国（美国、俄罗斯、伊朗、加拿大和卡塔尔）占世界天然气产量的53.6%，较2016年（53.2%）略有增加。

二、进口

在2017年，全球天然气贸易接近1.2万亿立方米，同比增长约1000亿立方米，液化天然气发展迅猛，占全球天然气贸易的32.9%，而2016年为31.7%。液化天然气贸易的增长主要归因于来自美国和澳大利亚的液化天然气出口激增，这两个国家在2017年和2016底都有新的液化天然气设施投运。因此，2017年全球出现了新的液化天然气航线，澳大利亚额美国在多个液化天然气进口国的增加出口份额，并开拓了新的目的地。

（一）管道气进口图4 2016~2017年管道气进口变化

2017年，经合组织欧洲通过管道进口的天然气增长了461亿立方米，巩固了该地区作为世界最大天然气进口国的地位。经合组织欧洲代表了58.1%的世界管道天然气贸易量。这一增长主要是由德国（同比增长22.7%）的天然气进口增加，而德国是该地区最大的天然气消费国；荷兰管道气进口也出现了增长（同比增长18.1%），这主要是由于国内天然气产量下降导致的；土耳其管道气进口的增长（同比增长14.5%），以满足国内对天然气日益增长的需求。随着天然气消费的增长，大多数欧洲国家的天然气产量正在下降或保持稳定，该区域更依赖于经合组织以外国家的进口，而从俄罗斯联邦进口的天然气占比超过1/3。

图5 经合组织国家LNG运输图

经合组织美洲连续三年保持管道气进口量增长，尽管增长速度较慢（53亿立方米）。取决于两国的区域盈余和赤字情况，管道气进口量的增长源于美国（12.5亿立方米）与加拿大（增长40亿立方米）之间的管道贸易。与经合组织欧洲的情况相比，经合组织美洲管道贸易的增加纯粹是来自经合组织成员国之间的。

在经合组织之外国家管道气进口情况则有所不同，即横跨区域之间且多数区域保持管道气进口量一般保持稳定。值得注意的是，非经合组织欧洲和欧亚的管道气进口量继2016年下回后出现增长（63亿立方米，乌克兰占1/3以上）；其次，由于当地天然气产量增长，中东管道气进口量持续减少（-38亿立方米，伊朗占75%）。中国的管道气进口量较先前的增长速度（6亿立方米）出现停滞，并转向液化天然气进口。最后，巴西管道气进口（-12.0%）的减少驱动了非经合组织美洲区域管道气进口的衰落。

（二）液化天然气进口图6 2016~2017年LNG进口变化

在经合组织国家内部，2017年液化天然气进口量大幅增加（+200亿立方米）。经合组织美洲增长显著（+70亿立方米），这几乎是由于墨西哥液化天然气进口（+73亿立方米）“一手”导致，而进口来源一般是美国。

同样，经合组织欧洲（+96亿立方米）液化天然气进口的增长—土耳其（收购新的液化天然气进口设施）、西班牙、法国和葡萄牙的液化天然气进口量增长速度超过了英国的跌幅。在经合组织亚洲大洋洲地区（+34亿立方米），液化天然气进口量增长是由韩国（+45亿立方米）推动的，而日本（-12亿立方米）则经历了下滑。澳大利亚增加了对上述两个国家（90亿立方米）的液化天然气出口，巩固了其作为该区域最大液化天然气贸易来源的地位。

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