炮灰光伏 | 在大国崛起与对抗的间隙中生存：光伏后新政时代（一）

编者按

之所以在新政过后一个月，笔者对中国光伏政策的前景不再看好，是基于对我们国家在面临巨大经济挑战的情况下做出的判断。后续的预测和谏言多基于此展开。

光伏和风电等新能源产业历来不是必需品，在未来很长一段时间也不是，它的发展基于人类对于更美好生活的追求，而当国家面临重大变局之时，震荡首当其冲，成为产贸易战第一个炮灰。

光伏受损核心原因贸易战让中国战略转变

7月4日，平安证券发布报告引用6月市场对宏观经济下滑的预期有明显攀升，主要的原因包括6月公布的5月份社融规模出现腰斩，债券融资、非标融资均明显保持弱势；5月份经济数据中投资与消费增速超预期大幅下滑；6月15日美国正式公布对我国500亿商品加征关税清单，同时威胁将对2000亿美元进一步加关税；棚改货币化力度将减弱；人民币汇率大幅贬值等。

最近一段时间，类似报道很多。在人民日报都发文批评浮夸文风的情况下，能够承认宏观经济下行，说明实际问题可能更加严重。

最近刷爆朋友圈的10万＋文章，吉林大学经济学院、金融学院院长李晓教授的演讲——《国家命运与个人命运》指出，中国已经走到了十字路口，中华民族又到了新的危险时刻。

李晓教授指出，中美贸易争端让中国意识到迄今为止中国的经济增长模式已经难以为继，必须在经济结构、经济运行机制等方面进行更深刻的改革。

于是，中国在全力降虚火，从之前对于流量明星点名批评到整顿金融市场，并在近日7月2日成立了新一届由国家领导在内任职的金融委。政府整体在支出方面开始收缩，准备和美国打一场甚至可能长达数十年的持久贸易和金融战争。

这种情况下，光伏新政才会如此迫不及待的出台，产业因此被误伤。但即便如此，从上述的大环境看，政策拨乱反正，光伏市场回暖的前景非常不乐观。因为这次调整，基本上需要扶持和投入的产业，除芯片等命脉经济外，可能都会受到不同程度的影响。

紧急状态

光伏新政实施后，笔者写了一篇未发表的文章，其中最后一段提到了“机场建设费”更改为“民航发展基金”，财政部强力主导多次延期。如下图。

能对主导推动了20多年的机场建设费开刀，对光伏产业“一刀切”也就不让人觉得意外了。

这次贸易金融大战的另一个主角美国，也曾在一战二战期间通过一系列战时动员法案，将募兵制改为征兵制，生产汽车的民用企业转为制造军工武器。这次我国的在几个经济领域的一系列动作，也预示着我们逐步进入“紧急”状态，正在积蓄全部力量打这一场没有硝烟的战争。

保经济，尤其是当下经济，成为全民要务。

另外一件小事大家可以自行体会近日，生态环境部明确禁止环保“一刀切”行为。个中深意，大家可自行体会。

在这种情况下，6月30日没有出台后续的光伏政策，也就不难理解了。

经济下行压力带来能源结构调整受阻

笔者与业内专家曾经探讨过光伏行业最大的尴尬是光伏不是必需品，至少在现有阶段不是。它是一个国家和国民对于更美好生活的追求，在未来也是对更经济的用电方式的追求。

但“方今之时，仅免刑焉。”以曾冲至万亿市值的茅台为例，酒业在当今我国异常兴盛，但在古代许多时候，私自酿酒却是重罪，因为粮食是重要的民生和军事物资，吃不饱饭的年代酿酒就属于将必需品换成非必需品。

德国、西班牙、捷克等国都因为国家经济原因削减了对于光伏的支持，此前能源局曾谈到在这些国家中寻找经验，恐怕就是找的这些经验。

所以在新政过后一个月，笔者对中国光伏政策的前景不再看好，是基于对我们国家在面临巨大经济挑战的情况下做出的判断。

而虽然政府主管部门不太可能继续推出“新政2．0”策来弥补这次对新能源产业造成的损害，但却可以通过配额制、隔墙售电等更合理的制度继续推动光伏产业的健康发展。

最后，想聊一个奇怪的事情中国光伏在外由于过强，被美国和欧盟全力阻击，陷入双反困境；在国内，却被批评过弱，没有断奶，再次陷入困境。这是什么样的一种操蛋情况？

作者曹宇