光伏“5·31”新政引巨震 国内市场进入短期瘫痪阶段

一声巨雷，整个行业瞬间“沸腾”，数万光伏人彻夜未眠，悲观情绪开始笼罩全行业。

刚刚忙完2018 SNEC上海光伏展的马志龙(应采访者要求化名)，身体还仍有些疲惫，面对丝毫没有心理预期和准备的新政，马志龙整个人都懵掉了。他说：“一整晚都没有睡好觉，今天一早起来就开始召开临时调整会，评估项目损失及应对策略。”马志龙所在的企业是一家在全球范围内具有影响力的EPC企业。

而马志龙所说的新政正是5月31日国家发改委、财政部、能源局联合下发的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》。面对快速飙升的光伏装机量及无限扩大的补贴资金缺口，政府部门终于痛下狠招：2018年暂停下发普通电站指标，分布式光伏规模限于10GW且截止点提前至5月31日，补贴方面三类资源区标杆电杆和分布式度电补贴均统一下调0.05元。

北极星太阳能光伏网第一时间采访了一线组件和逆变器设备厂商、大型EPC企业以及小型户用安装商等，从他们反映的情况来看，受新政影响特别是规模管控，国内市场短期或将进入瘫痪状态，萧条期无法避免，由此产能结构及企业洗牌随之开启。不过仍有企业早已谋局，期待打开“另一扇窗”。

新政“急刹车” 2018年新增装机至少蒸发13GW

市场规模的大小直接决定了行业的繁荣程度，而2018年光伏规模指标的限制无疑卡住了数万光伏企业的咽喉。

此前根据中国光伏行业协会预测，乐观情况下2018年新增装机规模可达40GW以上，主要包括以下几部分：

制图：北极星太阳能光伏网

然而，新政直接暂停了2018年普通指标、分布式缩减至10GW、不限指标地区除西藏外均纳入指标管理，这意味着2018年新增装机中至少13GW已明确砍掉。

此外，据业内人士王淑娟分析，新政截点“5˙31”前全国新增并网规模约14GW，其中分布式10GW指标已用完。由此下半年的新增装机将集中于领跑者和光伏扶贫，考虑市场特殊性，“玩家”有限。

国家政策“急刹车”，不仅电价补贴频繁下调，而且规模指标管控，究其原因，其背后无疑是光伏装机规模扩大的同时，诺大的可再生能源补贴缺口与日俱增，国家财政实属难以承受。根据财政部统计，截至2017年底，可再生能源补贴缺口已达到1000亿元。

虽然国家能源局积极推动建立可再生能源绿色电力证书交易制度，探索解决可再生能源补贴缺口问题的有效模式，但是当下，缩减补贴及限制规模也许是控制可再生能源补贴缺口继续无限拉大的最直接彻底的办法。

设备厂商、EPC全线承压 部分企业考虑停产、裁员

指标受控，叠加补贴无缓冲地强制下调，这也使整个行业暂时进入萧条期。在行业人士看来，至少四分之三的企业“日子不好过”，其损失不亚于2012年“双反”造成的影响。从EPC企业到设备厂商，无不人心惶惶。

作为EPC企业，最让马志刚头疼和担心的是企业所承包的拥有2017年普通指标而原准备抢今年“6˙30”的大量项目。他说，“按照原来的电价政策，本身测算收益率并不高，电价调整后绝大多数项目将面临亏损。 ”不仅如此，现在项目处于全面停工状态，还会给EPC方、设备供应方、业主方、劳务供应方等产生很多的法律纠纷，“因为按照之前的政策，投资企业都准备抢’6˙30’，EPC合同、工作计划安排基本都是按照6˙30签署的，如今政策突然改成’5˙31’，如果合同中没有严格的规定，那必然会产生一系列的法律纠纷。”(PS：有消息称，具有2017年普通电站指标且准备抢今年“6˙30”的大量项目仍可以执行原上网电价，该消息有待国家发改委、能源局确认。)

在马志刚看来，更为严重的是新政将让整个行业短期内陷入瘫痪，企业大量停产、裁员，很大可能市场哀鸿遍野，四分之三的企业或将垂死挣扎。对于优秀大企业来说，或许也要等一年才能真正缓过来。

事实上，据透露，基于下半年市场冰冷预期，当下一些EPC企业已决定开启无奈而为之的裁员计划。

而组件、逆变器设备厂商同样不好过。某一线组件厂商负责人告诉记者，新政让光伏组件商有些措手不及，带来了诸多的压力，就大企业来说，有更高的固定费用需要分摊，如果没有其他市场订单，也要面临裁员。

全球光伏逆变器排名前五的上能电气产品部总经理王跃林表示，作为设备提供商可能会承受从电站投资商和EPC厂商延伸来的压力，2018年地面零指标谁都不好过，与此同时，如果按照分布式光伏指标(含户用)10GW来计算，那么这对于仅仅将业务押注在分布式业务的企业，会造成致命性打击，有些企业甚至会面临倒闭的风险。与之持相同观点的还有英威腾市场总监潘勇强，他补充，相比大多组件企业的全球市场布局，新政对依赖国内市场的逆变器企业的影响更大，“但是大量逆变器产品转头国外市场的时候，须警惕低价引发反倾销等一系列连锁反应。”

当然，部分企业仍将希望寄托于户用市场，这也是新政争议最大的地方，国家政策多次明确不受指标控制的户用光伏是否包含在分布式10GW的规模之内。目前，更多市场人士解读认为，户用也包含在10GW之内，记者联系的两家一线户用品牌企业相关负责人持相同观点，他们表示新政让企业措手不及，影响更大的是指标控制，企业须进一步商讨应多措施，同时也将向能源局确认户用指标部分。一家河北的户用光伏安装商同样做好了户用光伏接下来无指标的准备，其透露新政下发第二天，甲方就下发通知，表示今后无新增指标，抓紧剩余项目全部尽快并网。

生存or毁灭，企业寻找“另一扇窗”

增量严控，接下来的市场怎么做?这是一个关乎生存和毁灭的问题。

显然部分企业早已谋局。其中，由政府背书的光伏扶贫市场仍是新政下的“世外桃源”。潘勇强介绍，英威腾正是着重布局光伏扶贫，平缓了新政对企业冲击，无论是补贴亦或规模，光伏扶贫均有一定的保证，在2020之前将持续是政策偏向重点。但是，光伏扶贫同样在严控，包括不允许企业投资入股、模式全部为村级扶贫等，考虑现实情况下地方政府资金有限，不排除接下来政策再生变化。

抢占领跑者，开拓国际市场同样重中之重。王跃林表示，虽然日子不好过，但是上能一直有固定的合作客户，加上领跑者项目、配电网业务、储能业务等多领域布局，印度市场的开辟，都会带来一些订单，有效支撑企业进一步发展。上述一线组件厂商也表示，2017年国内一线组件的国际出货量均在扩大，包括欧美、中东、印度以及其他新兴市场。

光伏作为国内少有的可以领先国际的产业，毫无疑问仍身居国家战略行业。企业预期当政府“关上一扇窗的时候，不排除打开另一扇窗”，如分布式市场化交易、微电网和多能互补示范区、储能等。

国家能源局发布的最新政策解读显示，国家下一步将在分布式发电市场化交易试点基础上，出台鼓励光伏发电于用户直接交易的支持政策，有效降低交易费用，继续推进新能源微电网等有利于分布式光伏发展的新业态和新模式。“新政的下发让对幻想大规模装机量的人彻底梦碎”，一向推崇分布式发电市场化交易的清华大学能源互联网创新研究院政策发展研究室主任何继江表示，干光伏应尽早尝试无补贴，而且目前只有分布式光伏市场化交易项目才能实现，无补贴的分布式发电市场化交易项目也不限规模。

2018年SNEC狂欢已过，希望更多企业都能趟出一条路子来!

最后附上几位业内人士的“5˙31”新政感言：

——光伏政策朝令夕改

——要是真这么一刀切，就让国家电网马上把光伏“隔墙售电”全国放开，再配上可再生能源配额制。东风吹、战鼓擂，这个世界上究竟谁怕谁。只要真的给我们新能源一个开放的市场。

——喝着奶骂娘，或者还在喝着血就开始骂娘!光伏企业的高利润哪里来的?个个不都是吹着自己高效，天天嚷嚷着要平价吗?