中国户用光伏2017年发展概况与2018年形势展望

:2018年1月23日，“中国户用光伏品牌大会”在京圆满落幕。会上，几位重量级专家针对户用光伏发展情况进行了相关发言。现将我国户用光伏2017年发展概况与2018年形势展望梳理如下。

2017年户用光伏回顾

回顾刚刚过去的2017年，中国光伏产业继续保持了高速增长的发展态势，诞生了一系列历史新高，屡次刷新世界纪录。2017年我国新增光伏装机量约53GW，累计装机130GW，同比增长超过50%，连续五年位居世界第一。其中，分布式光伏装机接近20GW，同比增长超过350%，在全部新增装机中占比超过36%。

需要特别指出的是，进入2017年以来，中国户用光伏市场表现尤为突出，光伏发电开始走进千家万户，被越来越多的老百姓所认可。据了解，浙江、山东、河北等省户用光伏的累计安装量均已超过了10万户，江西、河南以及东北三省户用光伏装机量也比上一年大幅度增加。据专家分析到2017年底全国户用光伏装机已超过50万户，装机量超过2GW。户用光伏已经一举跃升为GW级的光伏市场，展现出强烈的点燃效应，成为各大企业争向角逐的又一市场。

在此次大会上，王淑娟老师表示，对于2017年可以用四个数字来表示，这四个数字分别是40、1万+、50万和6KW。

“40”表示全国的户用系统品牌约有40家以上。第一类是设备厂家，尤其是各个组件厂家以及逆变器厂家，比如天合富家、英利的因能、阳光电源的阳光家庭等;第二类是投资企业，比如正泰、中民智荟等。

“1万+”表示全国的经销商数量已经超过10000家，这些经销商有的代理了某个户用品牌，有的则是设备拼装。通过对一部分户用品牌的调研，发现他们旗下的代理商也是分为几个量级。代理商有1000家以上的户用品牌约有三个，代理商在500～1000家的户用品牌也是三个，绝大部份户用品牌的代理商在100～500家，也有部份户用品牌的代理商不足100家。

累计所调研的17家户用品牌的代理经销商约7000家，其2017年的总销量为18万套左右，占整个市场的35%。其中，年销量在3万套以上的有5家，大多数企业的销量在1～3万套，个别企业销量甚至不足1千套。大部分户用品牌的销量大约在0.5～2万套。所以，从全国来看，每个经销商的销量可能在20～50套之间，营业额约100万左右，毛利润维持在20万左右。还有一个有意思的现象是，核心经销商的出货量大部分在500套以上，甚至有的在2000套左右。

“50万+”表示2017年的户用光伏新增因该在50万套以上，其中浙江约13万套，山东为11.5万套，河北是10万套左右，这三个地方的比例已经占据全国60%以上的市场。除此之外，江苏、广东、安徽、山西、江西、河南等地的装机量也是非常可观的。

“6KW”表示全国装机量的平均值。中国户用光伏的装机量以及价格从南到北以及从北到南有一个非常有意思的现象。从系统容量来说，南方装的更多的是3KW、5KW的系统，而北方则是8KW、10KW的系统占比更高。从销售价格来说，从北到南的单瓦销售价格依次变高，比如山东、河北的价格约为7元/瓦，而江浙一带的则为8元/瓦，到了广东等地则升高到了10元/瓦。

户用的系统容量一般为5～20KW，通过调研发现，一般5～8KW是主流选择，在50万套中的占比约为40%，3～5KW占比为30%，8～20KW的占比为30%。通过加权平均得出单套系统的平均容量在6KW左右。

(由于从南到北系统容量选择的变化，此数据并非足够精确，只做参考。)

2018年户用光伏展望

2017年户用光伏的发展速度是令行业惊喜的，如果以“元年”来形容2017年的户用光伏，那么2018年将有可能是户用光伏腾飞的一年。从最新实施的政策来看的话，国家还是给了户用光伏充足的成长空间的。

鉴于2018年光伏标杆电价的继续下调，组件和逆变器的价格也会随之下探，加之金刚线的普及以及各大组件企业新上马产能的释放，我们有理由相信关键设备的价格会有一个较大幅度的下降。

从现行光伏几种收益模式来分析的话，户用光伏的余电上网模式无疑会在2018年有更进一步的爆发。上文提到的全国40家户用品牌仅有不到一半在2017年取得较好的成绩，还有一部分大企业则会在2018年发力。有的企业则表示，2018年要实现20万套的装机量，也许20万套不一定能达到，但远超2017年的业绩则是肯定的。如果按经销商的数量来衡量的话，一个经销商销售80套的，则意味着2018年户用光伏的安装套数应该在80～100万套之间，如果以每户6KW的装机容量估算的话，2018年的户用光伏装机容量应该在5～6GW。

此前，曾有调研表示限制户用光伏发展的一大因素是地方变压器容量对光伏兼容量的限制，国家电网曾经规定各个接入站的光伏电站接入容量不能超过变压器容量的25%。行业人士就此规定曾不太看好户用光伏未来的发展，但电科院的专家在此次大会上则表示，根据最《户用分布式光伏发电并网借口技术规范》(后附具体文件)规定的最新简化，这里面并没有提到25%的限制要求，包括接入方式有专线或者T型接入的方式，电压等级具备接入条件的可以优先采用低电压等级接入。所以，根据这一标准的实施，2018年的户用光伏必将更上一层楼。

户用光伏的形势在2018年无疑是值得期待的，但相较于2017年的户用光伏将会发生一下几点变化。

1、并网模式的变化

2017年的户用光伏并网模式主要采取全容量并网，在电价调整之前，自发自用的电价是低于全额上网的。但根据最新电价的调整，余电上网的补贴只降低了5分钱，而全额上网的标杆电价则降低了1毛钱，全国绝大部份地区的余电上网收益是高于全额上网的，只有在个别三类地区的0.37元的补贴低于标杆上网电价。所以，2018年的自发自用，余电上网将会是大家比较一致的选择。

2、资金方式的变化

根据对2017年户用光的调研发现，有将近一半的户用光伏是通过光伏贷的形势来进行安装的，而光伏贷的成本大约占整个收益的一半。面对新调整的电价政策，如果继续采用光伏贷的模式话，用户的收益则会大打折扣。所以，我们推测2018年的户用光伏的资金会转变为用户自出。如果想继续保持2017年户用光伏的收益率的话，那么则意味着户用光伏的系统单价要降到6.5元/瓦以下。

3、品牌意识更加强化。

2017年的户用光伏发展还是比较乱的，一种是夸大效果的宣传，例如10千瓦系统年发电量在20000千瓦时;另一种是不负责任的经销商，安装不规范，存在安全隐患、采用劣质组件等等。而这种乱象无疑是劣币驱逐良币的，给整个户用光伏市场带来了较大的伤害。

面对此种乱象，光伏行业协会将组织出台相关标准，就我所知已经有两个相关标准正在编制，一个是并网方面的标准，一个是系统电气安全的标准。这两个标准可以进一步规范户用光伏的市场，预计将会在今年下半年实施，这对户用光伏来说具有非常重要的意义。于此同时，地方政府也将会对经销商进行管制，出台一些要求，进一步规范户用光伏市场，让一些优质企业、户用品牌脱颖而出。

2018年的户用光伏到底如何发展，一切还是交给市场来决定吧!

附件《户用分布式光伏发电并网接口技术规范》：