全球成品油净进口地区供需及流向研究

　　1 拉美地区成品油供需及流向变化分析

　　拉美地区是当前全球最大的成品油净进口地区，2015年拉美地区成品油净进口160万桶/日，一半以上为汽油（85万桶/日），柴油净进口稳定在70万桶/日。虽然拉美地区部分国家有望新建或扩建炼厂，但进展缓慢，该地区成品油进口仍有较大空间。

　　1.1拉美地区炼油能力的变化

　　拉美地区的炼油工业发展相对滞后，炼油装置较为简单，炼油业投资增长缓慢。2010–2015年，炼油能力增长几乎停滞，维持在780万桶/日的水平。主要集中在巴西、墨西哥和委内瑞拉，这3个国家的炼油能力占整个拉美地区的2/3以上。

　　1.2拉美地区的成品油供需平衡

　　1.2.1需求情况

　　2014年以来，全球新兴市场国家经济增速都出现了不同程度的下滑，尤其受到低油价的冲击，石油需求严重萎缩，2015年拉美石油需求同比下降26万桶/日。其中，巴西和墨西哥是区内成品油需求最大的两个国家，成品油需求都在100万桶/日以上，合计消费占整个拉美地区的62.9%。而从品种上看，近年来在汽车销量稳步增长的推动下，拉美地区汽油消费增速超过了柴油，柴汽消费比从2010年的1.18降至2015年的1.01。2015年，拉美柴油消费总量为233万桶/日，汽油消费总量为230万桶/日，合计占成品油消费总量的94%。拉美地区成品油供需平衡见表1。

　　1.2.2供应情况

　　2010年，拉美成品油产量为366万桶/日，供需缺口为85万桶/日；2015年，拉美成品油产量为375万桶/日，供需缺口为117万桶/日。区内成品油产量较大的是巴西，其成品油供应占拉美成品油总供应的1/3左右，但巴西仍有37万桶/日左右的成品油缺口。

　　1.2.3进出口情况

　　1）进口

　　拉美地区是当前全球最大的成品油净进口地区。2010–2015年，拉美成品油进口量由125万桶/日升至170万桶/日，净进口量由97万桶/日升至159万桶/日。成品油进口依存度平均水平为30%，部分国家进口依存度甚至高达100%。分品种来看，2015年拉美汽油进口量达到88万桶/日，成为拉美缺口最大的品种，占全部成品油进口的一半以上。

　　从进口来源看，由于便利的区位优势，2015年拉美净进口美国成品油121万桶/日，占比76.1%。此外，欧洲部分过剩的汽油也出口到了拉美，2015年拉美净进口欧洲成品油31万桶/日，占拉美总进口的19.5%，其中主要是汽油。

　　2）出口

　　由于拉美地区是全球最大的成品油净进口地区，成品油存在较大的供应缺口，仅委内瑞拉、秘鲁等少数国家有少量的柴油、煤油对外出口。

　　1.3区域各国情况

　　1）巴西

　　巴西是拉美地区第二大原油生产国，同时也是规模最大的成品油消费国，主要进口汽柴油，占拉美成品油需求的近40%。2015年，巴西GDP出现了3.8%的大幅下滑，成品油需求也随之下降10万桶/日。由于近年来巴西需求增速大幅放缓，进口量逐渐萎缩，从2010年的16万桶/日降至2015年的12万桶/日。

　　2）墨西哥

　　墨西哥是拉美地区第三大产油国，同时也是区内第二大成品油消费国，成品油需求以汽油为主，是拉美成品油进口规模最大的国家。2015年，成品油进口数量为57万桶/日，其中汽油进口量40万桶/日，柴油进口量15万桶/日。

　　3）阿根廷

　　阿根廷是拉美地区第六大产油国（2015年原油产量51万桶/日），2015年超越委内瑞拉成为拉美第三大成品油消费国，成品油供需基本平衡，少量进口柴油。

　　4）委内瑞拉

　　委内瑞拉是全球石油资源（含奥里诺科超重油）最为丰富的国家，也是拉美地区最大的产油国，同时是拉美第四大成品油消费国，供需基本平衡，出口少量煤油。

　　5）智利

　　智利是拉美地区第五大成品油消费国，其经济规模和石油需求规模相对较小，是拉美第三大柴油进口国。2015年，智利柴油进口量为10万桶/日，占其总需求的2/3，汽油和煤油进口量各为1万桶/日。

　　2非洲地区成品油供需及流向变化分析

　　非洲地区是仅次于拉美的全球第二大成品油净进口地区，该地区落后的炼油工业使得成品油尤其柴油供应严重短缺。2015年非洲地区成品油净进口150万桶/日，1/2以上为柴油（接近80万桶/日），汽油净进口60万桶/日左右。从进口来源看，非洲地区主要从西北欧和中东进口成品油，此外，还从印度、韩国、俄罗斯和美国进口部分成品油。

　　2.1非洲地区炼油能力

　　截至2015年，非洲总炼油能力为359万桶/日，2012–2015年仅增加10万桶/日。炼油能力主要集中在埃及、阿尔及利亚和南非，三国炼油能力占非洲地区的56%。

　　2.2非洲地区成品油供需平衡

　　2.2.1需求情况

　　2010年以来，非洲地区经济发展形势良好，GDP年增长率保持在4%以上，带动成品油需求逐年攀升，2015年成品油总需求量为290万桶/日，2010–2015年年均增量为8万桶/日，年均增长3%。埃及、阿尔及利亚、尼日利亚和南非是非洲成品油的主要市场，四国成品油需求占非洲的46%。柴油是非洲地区最主要的需求品种。2015年非洲汽油需求量为99万桶/日，柴油需求量为156万桶/日，柴汽比为1.5。

　　2.2.2供应情况

　　由于区内炼油能力增长缓慢，复杂程度较低，市场竞争力不强，供需缺口不断扩大。2015年非洲成品油供应量为140万桶/日，比2010年减少15万桶/日，成品油供应缺口为150万桶/日，比2010年增加55万桶/日。非洲主要国家都存在成品油供应缺口，其中埃及和尼日利亚是缺口最大的两个国家，2015年供应缺口分别为19万桶/日和14万桶/日。非洲地区成品油供需平衡见表2。

　　2.2.3成品油进出口情况

　　1）进口

　　2015年，非洲地区成品油净进口量为152万桶/日，净进口依存度高达53%，进口来源主要是西北欧和中东国家，两地区在非洲的市场份额呈不断扩大趋势。

　　2015年非洲从西北欧地区净进口成品油86万桶/日，占其总净进口量的57%，年均增长10%，是非洲最主要的汽油和柴油净进口来源国；从中东地区成品油净进口量为32万桶/日，占总比的21%，年均增长率高达15%。非洲地区从中国进口数量较少，且呈下降趋势，2015年净进口量为7000桶/日，比2010年减少50%。

　　2）出口

　　非洲地区成品油需求严重短缺，成品油对外出口能力极其有限，仅埃及、阿尔及利亚等个别国家有少量煤油出口欧洲。

　　2.3区域各国情况

　　1）埃及

　　埃及是非洲最大的成品油进口国，也是最大的成品油需求国。2015年埃及成品油需求量为46万桶/日。埃及的成品油供应缺口主要是汽油和柴油，其中汽油缺口8万桶/日，柴油缺口13万桶/日，煤油则有1.3万桶/日盈余。汽油进口来源主要是欧洲国家，进口柴油中40%来自欧洲，60%来自中东。煤油出口主要流向欧洲。

　　2）南非

　　南非是非洲地区经济发展程度最高的国家，是非洲第二大成品油销售市场。近五年来，成品油需求量稳中有增，2015年达到41万桶/日。2015年，柴油供应缺口约4万桶/日，汽油和煤油则各有1~2万桶/日盈余；南非成品油净进口量为6万桶/日，全部为柴油。

　　3）阿尔及利亚

　　阿尔及利亚是非洲主要原油生产国之一，汽柴油短缺，煤油略有富余。2015年，成品油需求量为29.6万桶/日，成品油进口量为6.4万桶/日，其中汽油和柴油各3.2万桶/日。汽柴油进口全部来自欧洲，煤油出口对象也主要是欧洲国家。

　　4）尼日利亚

　　尼日利亚是非洲最大的原油生产国，也是非洲第二大成品油进口国，但由于经济发展程度不高，成品油需求在非洲仅位列第四。汽油需求量最大，2015年为13万桶/日。成品油进口量为17万桶/日。汽油进口约有70%来自欧洲，其余30%来自中东和美国。

　　3西北欧成品油供需和贸易流向研究

　　该地区是全球重要的成品油消费市场和炼油中心。近年来欧洲地区成品油需求总体呈下滑态势，炼油能力也大幅削减。从需求结构来看，由于欧洲大力推广柴油车，目前该地区仍是全球最大的中质馏分油进口地区，馏分油缺口为100万桶/日左右，主要进口来自前苏联、美国和中东。

　　3.1西北欧炼油能力现状

　　西北欧炼油工业起步较早，发展规模和复杂程度相对较高，是全球三大炼油中心之一，但2010年以来，受经济投资增长乏力、区内石油需求减少等因素影响，该地区炼油加工能力逐年下滑。截至2015年，西北欧地区总加工能力为1390万桶/日，比2010年减少123万桶/日。

　　3.2西北欧成品油供需平衡

　　3.2.1成品油需求情况

　　2010年以来，西北欧地区成品油需求总体呈下降趋势。2015年，在低油价拉动下，西北欧成品油需求量回升至871万桶/日，仍比2010年低20万桶/日。英国、法国、德国、意大利和西班牙5国成品油需求占该区域的68%。其中柴油需求量为568万桶/日，汽油需求量为174万桶/日，柴汽比为3.26，远高于全球其他地区。

　　3.2.2供应情况

　　西北欧地区成品油供应存在分国家、分油种结构性不平衡。2015年西北欧成品油供应净盈余25万桶/日。英国、法国和德国仍面临成品油供应缺口，2015年供应缺口分别为27万桶/日、38万桶/日和20万桶/日，意大利和西班牙则分别盈余25万桶/日和14万桶/日。而从品种来看，汽油供应出现过剩，且过剩数量不断增加，柴油和煤油则存在供应缺口。2015年汽油供应盈余121万桶/日，柴油供应缺口为60万桶/日，见表3。

　　3.2.3进出口情况

　　西北欧地区成品油贸易有进有出，主要是出口汽油、进口煤油；柴油则有进有出，进口量大于出口量。

　　1）进口

　　2015年，西北欧地区成品油净进口量为19万桶/日。其中柴油净进口量为71万桶/日，年均增长3%；煤油净进口量为39万桶/日，年均变化幅度不大。柴油进口主要来源是前苏联、美国和中东，其中从美国和中东进口量增长迅速，从前苏联进口量则有所减少。

　　2015年，西北欧地区从前苏联净进口柴油59万桶/日，比2010年减少4万桶/日；从美国净进口柴油35万桶/日，比2010年增加18万桶/日；从中东净进口量由2010年的零进口增至16万桶/日。煤油进口主要来源是中东。

　　2）出口

　　西北欧地区还向非洲净出口低规格的柴油，且出口量不断增长，2015年净出口量为59万桶/日。汽油出口主要去向是非洲、拉美和中东。2015年对非洲净出口为43万桶/日，对拉美净出口为29万桶/日，对中东净出口为16万桶/日。此外，还向美国和加拿大出口汽油约6万桶/日，但出口量呈下降趋势。

　　3.3区域各国情况

　　1）德国 

　　德国是区内第一大成品油需求国，也是第二大成品油净进口国，供需总体稳定。2015年德国成品油需求量为171万桶/日。2015年德国煤油净进口量为8万桶/日，基本保持稳定；柴油净进口量为21万桶/日，呈增加趋势；汽油净出口量为6万桶/日。

　　2）法国

　　法国是西北欧地区第二大成品油消费国，是欧洲最大的成品油净进口国，总体需求稳中有降。2015年法国成品油需求量为128万桶/日，其中汽油需求量为16万桶/日，煤油和柴油需求量分别为15万桶/日和110万桶/日。从进出口情况来看，法国主要进口煤油和柴油，2015年煤油净进口量为7万桶/日，柴油净进口量为42万桶/日。

　　3）英国

　　2010年以来，英国成品油需求总体稳定在124万桶/日左右。2015年英国成品油供应量为96万桶/日，供应缺口为27万桶/日。

　　4）意大利

　　意大利成品油2015年需求量为88万桶/日。其国内汽、柴油均供应过剩，也是西北欧最大的成品油净出口国。2015年汽油净出口量为19万桶/日，柴油净出口为12万桶/日，煤油净进口量为4万桶/日。

　　5）西班牙

　　2010年以来的经济低迷令西班牙成品油需求总体承压，2015年需求量为83万桶/日。西班牙是西北欧地区仍在扩建炼厂的少数国家之一，汽煤柴油全部净出口。2015年净出口汽油11万桶/日，煤油4万桶/日，柴油1万桶/日。

　　4 结论

　　结合拉美、非洲、欧洲等地区的成品油供需以及进出口变化情况，这三大区域也是中国炼厂未来的主要目标市场，有必要做进一步的探索和拓展。

　　1）拉美地区

　　目前，美国由于页岩油资源的低价优势，成为拉美地区进口的主要来源，其次的部分进口来源来自欧洲，有少量成品油进口来自东南亚地区。该地区的进口需求量较大，中国炼厂由于近年来炼油工艺不断提高、炼油能力快速增长、油品质量不断升级，成品油出口该地区并逐步拓展市场份额存在一定的可行性。

　　2）非洲地区

　　非洲作为经济相对落后的地区，大部分国家仍处于工业化建设阶段，对油品品质的要求相对比较宽松，且柴油是其最主要的需求品种。非洲成品油进口的主要来源是西北欧和中东地区，从中国也有少量的进口。中国炼厂的成品油特别是柴油，逐步扩大向非洲地区的出口份额具有较大的可行性。

　　3）欧洲地区

　　西北欧地区主要进口的品种是柴油，且对油品规格要求较高，进口主要来源是前苏联、美国与中东。虽然该地区的柴油缺口较大，但由于其主要进口来源国的资源优势，中国炼厂的柴油进入该地区市场存在较大的困难。（文/秦熙 中国石油化工集团公司 当代石油石化）