市场分析系列|产危大省广东：焚烧填埋稀缺 电子石化产废为主

固废网讯:报告要点：2017年危废产量同比增31%，电子石化陶瓷产废为主。

受环保督察等监管趋严的影响，广东省2017年产危量同比增31%至232万吨，广州深圳约占41%，肇庆(356%)/佛山(242%)/湛江(225%)/江门(212%)增速靠前。2016年广东危废占固废比例提升0.6pct至5.3%，电子行业发达的深圳/中山/广州/东莞等市比例超过5%。产危种类中HW22(含铜废物)及HW17(表面处理废物)占比最高，合计达56%，其中HW22(含铜废物)主要由电子行业产生;HW17(表面处理污泥)主要由电镀行业、金属及塑料表面酸(碱)洗等生产工艺产生。

广东省危废资质核发量达496万吨，焚烧填埋能力极度稀缺。

截止到2018年4月广东省危废资质核发量达496万吨，广州深圳约占36%。其中，资源化核发资质360万吨，占总资质的比例高达72%;物化占比约15%，单纯焚烧的资质仅9.1万吨，占资质种类的2%;单纯填埋资质6.2万吨，占总资质的1%;足见危废焚烧/填埋资质在广东省比较稀缺。2015-2017年广东省危废资质利用率分别为36%/49%/36%，广州和深圳资质利用率在40%-50%之间。

2017年跨省转出危废约10万吨，集中去湖南、安徽。

2017年广东省跨省转出危废量9.85万吨(占广东省产危量的4.2%，广东省还是省内处理为主)，2018年前6个月跨省转出2.37万吨。从转入省份来看，湖南、安徽、江西三省合计接收广东危废6.76万吨，占广东转出危废量的68.6%。从转出危废种类来看，HW48(有色金属冶炼废物)达4.15万吨，约占转出量的42%。广东省HW48(有色金属冶炼废物)、HW50(废催化剂)、HW49(其他废物)、HW31(含铅废物)对省外处理资质依赖度高。

行业集中度高，top3危废资质市占率高达40%，东江占17%。

广东省拿证企业中top3市占率达到40%，其中东江环保83万吨，市占率17%;中滔环保65万吨，市占率13%;深投环保50万吨，市占率10%。其中，东江环保资质囊括利用(69万吨，占全省资质的19.5%)、焚烧(4万吨，占全省资质的44%)、填埋(4万吨，占全省资质的65%)、物化(6万吨，占全省资质的7.9%)，综合性较强。此外，广东省危废处置企业中第一大股东是自然人的资质产能合计达149万吨，占本省资质量的30%，一般该类处置企业处置危废种类单一，设施相对简陋，监管成本较高，未来不排除被整合的可能。

风险提示： 危废监管放松风险;产业转移风险。

报告正文

危废产量：环保督察促危废产量高增

广东省是我国产危大省，也是我国危废正规化治理水平较高的省份。本篇报告主要对广东危废市场供需格局进行详细梳理。

广东省2017年危废产量同比增31%至232万吨

2017年广东省危废产量约232万吨，同比增31%，可获得数据的14个地市中除了广州略微下降，剩下地市产危量都出现不同程度的增加，其中肇庆/佛山/湛江/江门增速靠前，分别达到356%/242%/225%/212%。

危废占固废比例高于平均，提升至5.3%

2015-2016年广东省危废占一般工业固废的比例分别为4.7%及5.3%，其中深圳(32%)、中山(18%)、广州(11%)、东莞产危量占一般工业固废比例均超过5%，根据发达国家经验，该比例均值为3%，考虑到深圳、中山、广州、珠海等地工业行业以产危比例较高的基础化工、电子、石化为主，因此产危比例超过3%情理之中。其他地区比例较低或存低估可能，例如东莞、江门、佛山产业结构与深圳、珠海、中山相差无几，茂名以石油开采为主，会产生大量的含油污泥，但其系数并没体现。