康恒、海创依旧“活跃”！2024年上半年垃圾焚烧市场明“增”实“存”、“断崖式”下滑！

2024年上半场，垃圾焚烧发电市场的开标“成绩单”真是没眼看。根据固废网统计，2024年上半年垃圾焚烧发电特许经营累计开标10个，中标项目汇总如下：

增量“断崖式下滑”：与2023年同期开标27个项目相比，数量下滑170%，建设规模下滑332%

从上图来看，开标的10个项目处理规模均在500吨/日以下，累计新增产能3630吨/日，与2023年上半年同期（新增15690吨/日）相比下滑332%；从中标单价来看，柞水县垃圾焚烧发电项目处理单价最高，达169.5元/吨，同时该项目也是首个40年特许经营的BOT项目。

这半年来竟连一个超500吨/日的项目都没招标，可见即便推进“焚烧下县”一年多，垃圾焚烧市场情况依旧不乐观，市场进一步“缩水”。

至于不乐观的原因，首当其冲的是前几年垃圾发电集团的“大肆扩张”将优质市场几乎“瓜分殆尽”，市场份额本就所剩不多；其次，超前的处理产能规划，使得部分项目产能过剩，使得二期项目的推进停滞；再叠加县域的种种制约因素，使得县域小型垃圾焚烧设施建设“止步不前”，要么建设烂尾，要么建好晒太阳，这类现象的频发也影响了企业参与县域焚烧处理设施建设的信心和动力。

受“115号文件”影响，项目特许经营招标终止也是上半年开标数量下滑的原因之一

在2024年上半年，黑龙江省大庆市林甸县生活垃圾焚烧发电工程项目特许经营投资主体招标终止；惠州市生态环境园生活垃圾焚烧发电项目（二期）一阶段特许经营投资人招标终止；长沙市望城区低碳环保能源综合体项目（含生活垃圾焚烧发电特许经营权）招标暂停……

长沙市望城区低碳环保能源综合体项目（含生活垃圾焚烧发电特许经营权）是今年垃圾焚烧发电市场爆出的“王牌项目”，估算总投资285164.42万元，生活垃圾清洁焚烧发电处理能力4000t/d。可惜的是，在招标启动2日后即被暂停，而“夭折”的原因直指115号文件。

反观，也有受益于该文件的企业，柞水县生活垃圾焚烧发电BOT项目的中标联合体成员均为民企。

仅有的这些“增量”实则为“存量”

就上半年开标的项目来看，除祁东县生活垃圾焚烧发电厂工程EPC+O项目与柞水县生活垃圾焚烧发电BOT项目外，其余8个项目或早已签约，或已投产。

海创绿能上半年中标的两个项目，其中清镇市生活垃圾焚烧发电特许经营项目于2022年8月开工建设，2024年元旦正式点火发电；庄浪县生活垃圾焚烧发电项目特许经营预计今年6月底并网发电。

同样中标两个垃圾发电特许经营的企业还有康恒环境，除新民市垃圾焚烧发电项目特许经营项目外，还作为联合体成员中标柞水县生活垃圾焚烧发电BOT项目。

此外，从中标企业来看，包括祁东县、富源县、乌审旗等项目的投资建设主体均为地方国资或者跨界而来的“生面孔”。相较于“生面孔”的增多，老牌龙头垃圾焚烧发电企业反而走沉稳的路子，愈发低调了起来。