2023年50+大气治理项目盘点：规模超百亿！ 转型有压力？

2023年末，第三个“大气十条”落地，标志着我国大气污染治理工作进入新阶段，从大气污染防治，到蓝天保卫战，再到空气质量持续改善，能清晰地看出我国大气领域环保工作的发展脉络。

新政策效应如何仍有待观察，在这个承前启后的阶段，我们不妨对2023年烟气治理行业做一次年终盘点，一叶知秋，以期窥见行业的变化趋势。

大气网对2023年所发布信息，以亿元为界，整理了50+烟气治理项目，中标总金额超百亿元。

2023年大气项目汇总（图1）

既然入选标准卡在了亿元，那毫无意外在我们这篇文章里亮相的大多是名企龙头，“财大气粗”的电力行业一骑绝尘，贡献了其中的49个项目。2023年底我国火电装机容量达到13.96亿千瓦，同比增长4.1%，电源工程建设投资超千亿元。在一个工业国，电力系统规模与经济息息相关，前者是后者增长的重要支撑，疫情之后经济提速，电力需求也同步增长，而火电尽管有污染大、碳排放高等多重DeBuff加持，却依旧发挥着不可替代的作用。出于环保和效率的要求，火电机组的规模也在提升，动辄百万千瓦级的大型发电机组，让环保工程的投入水涨船高。

大工程自然要需要有实力的环保企业来承接，龙净环保与菲达环保两家龙头企业收获满满，各自摘得11个项目。集中度的提升，通常是一个行业成熟稳定的标志。如今排放标准愈发严格，实力强，技术先进的龙头环保企业获得甲方的青睐实属正常。除两家龙头外，电力集团下属环保企业如国能龙源环保、大唐环境、华电科工等也有多个项目入账。

2023年大气项目汇总（图2）

视线转到钢铁行业，共有六个项目列入本次盘点。早在去年，大气网就曾多次提到，BOT以及EPCO模式将在钢铁烟气治理中发挥更大作用，至少从我们的年度统计来看这一态势仍在延续，尤其是在烧结、球团等污染物排放量大的生产环节。鞍钢在这方面依旧相当积极，贡献了3个BOT项目，其中朝阳钢铁烧结机烟气脱硫脱硝超低排放改造BOT承包项目中标金额更是超过5亿元。

建设+运维的模式，在烟气治理行业早有应用，全国首套采用SDS干法脱硫+中低温SCR脱硝工艺的新兴铸管股份有限公司80万吨/年焦化焦炉烟气脱硫脱硝项目，就以BOT的形式由安徽威达环保科技股份有限公司承接。近几年包含运维服务的烟气治理项目有明显增加的趋势，在2022年度盘点中，就有7个采用了设计+建设+运维的合作模式的项目被同兴环保、清新环境名企收入囊中。

有报告指出，2019年运维服务在我国烟气治理市场中占比为23.4%，到2025年这一比例将达到30%，考虑到行业整体仍在保持增长，这一部分增量市场规模可观。

2023年大气项目汇总（图3）

水泥行业也有项目入选，这是华润水泥多个厂区多条生产线环保技改项目“打包”而成。就在进行项目统计的1月份，《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》、《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》两项重磅政策落地，可预见大规模的水泥、焦化超低排放改造即将到来。两个相对“新兴”的行业是否能给具备一定竞争力的中小环保企业带来更多机会？还是龙头企业继续收割战场呢？

其实2023年垃圾发电行业烟气治理项目并不算少，但规模普遍在2000万上下，所以大多未能列入本次统计。到了2023年，垃圾发电新建项目速度放缓，但很多投运多年的垃圾发电厂也到了给环保设施升级换代的时候，对SCR脱硝等技术工艺有一定需求。

我们在做2022年超亿元烟气治理项目大盘点时，从近一千条招投标信息中筛选出27个，其中钢铁行业占比过半，且包揽中标金额的前五名，是当之无愧的焦点。2023年情况则完全不同，电力环保项目大批上马，让统计量成倍增长，钢铁行业却不复昔日风采。今年1月份钢企陆续发布业绩公告，仍未走出亏损状态的不在少数，在超低排放改造已完成大半，逐步接近尾声的背景下，大规模的亏损无疑给钢铁行业烟气治理市场的前景蒙上一层阴影。需要调整转型的或许不止钢企，环保企业也一样。