中国疏浚工程行业现状分析 市场规模突破800亿

疏浚行业涉及到经济发展和社会进步的众多领域，如沿海、内河的港口航道建设与维护、临海工业区建设与沿海城市发展、水利防洪清淤、环境改善和能源开发利用等。当前因中国的河道、湖泊等水质污染严重，环保疏浚在中国才刚刚起步，欲达到西方国家的环保水平，还需较长的时间，因此环保疏浚的市场需求增长空间很大。

我国疏浚总量连年增长

疏浚工程行业涉及沿海和内河的港口航道建设与维护、临海工业区建设与沿海城市发展、水利防洪清淤以及环境保护和改善等多方面。2011-2016年，我国疏浚总量连年增长。2011年，我国总疏浚量在17亿立方米左右;2015年上升至38亿立方米左右。

图表1：2011-2017年我国疏浚工程总疏浚量情况(单位：亿立方米)

资料来源：前瞻产业研究院整理

基建疏浚业务需求旺盛

以港口航道的基建疏浚为代表的疏浚工程是我国疏浚行业的发展基础。近年来，国际贸易和港口吞吐量的连年快速增长极大的带动了我国港口、航道基建疏浚市场，《全国沿海港口布局规划》涉及的长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾、东南沿海和西南沿海港口群以及上海国际航运中心建设均对基建疏浚业务形成了旺盛的市场需求。2016年全国基建疏浚量约为16亿立方米。

图表2：2011-2017年我国基建疏浚工程疏浚量(单位：亿立方米)

资料来源：前瞻产业研究院整理

吹填工程疏浚量不断增加

沿海地区是我国经济最为发达的区域，受到工业高速发展、城市快速扩张和人口大量迁徙等因素影响，我国沿海地区土地资源日益紧缺，用地供需矛盾逐渐凸显。此外，我国产业集中布局以及转移规划的实施，大量钢铁、化工、能源等对运输成本具有较强依赖或对环境及安全具有重要影响的产业基地已形成向沿海区域迁移的趋势。该等因素均促使我国在城市建设、产业转移和人口安置的过程中向海洋要地，这就为我国疏浚行业带来了巨大的新兴市场需求--吹填工程。

近年来我国实施的重大吹填工程包括：首都钢铁集团有限公司整体搬迁至唐山曹妃甸，一期工程造地面积11.95平方公里，计划总规模为300平方公里;上海芦潮港填海工程"临港新城"，其中填海造地面积约133平方公里，占临港新城规划总面积的45%，填海支出400亿元;天津港在疏浚港口的同时吹填形成30平方公里人工岛等。2016年，吹填疏浚工程量约为13亿立方米。

图表3：2011-2017年我国吹填疏浚工程疏浚量(单位：百万立方米)

资料来源：前瞻产业研究院整理

疏浚工程行业市场规模突破800亿

2011年，中国疏浚工程行业市场规模为751亿元;到2016年，疏浚工程行业市场规模达到了824亿元，同比增长4.2%。随着港口的发展以及临港工业区、产业区的大范围建设，"十三五"期间，国内的疏浚市场将继续保持平稳发展的态势，预计年疏浚总需求量将保持较快增长。

图表4：2011-2017年我国疏浚工程行业市场规模及同比增速(单位：亿元，%)

资料来源：前瞻产业研究院整理

国有企业是我国疏浚工程业主力军

我国的疏浚工程主要集中在交通、水利和海军等部门，国内市场几乎被中国交通建设股份有限公司和长江航道局等国有企业垄断，国有企业的市份额接近80%，是我国疏浚业的主力军，中国交通建设股份有限公司下属上海、广州、天津三家航道局在各区域市场上处于垄断地位，而民营企业几乎无一例外成为了其分包商。

图表5：2016年中国疏浚工程行业不同性质企业竞争格局(单位：%)

资料来源：前瞻产业研究院整理

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