2017餐厨垃圾处理市场风云盘点：供需矛盾下有哪些机遇？

随着固废3.0时代的揭幕，十九大生态文明建设带领下的固废行业开始了从“被动应对”到“主动布局”的新阶段。餐厨垃圾处理这一“老问题”、“新行业”，也在“十三五”阶段迎来了快速增长期。

E20研究院在农历年末为大家盘点一番餐厨市场的风起云涌，论现状，寻机遇。新春佳节大快朵颐之余，来看看这些餐厨垃圾在跟我们说再见之后，都化身何物，去向何方？

现状：美好生活的“副产物”激增，处理缺口明显

从“十三五”开局到十九大落幕，“人民对美好生活的向往”成为了近年来的年度热词。生活品质的提高，直接带来了餐厨垃圾产量的激增。在处置端，餐厨垃圾处理能力虽自“十二五”阶段后有了根本性突破，处置率已连年攀升，但受制于收运机制、配套政策、奖惩措施以及商业模式可行性等诸多因素，仍存在巨大缺口。另一方面，近年来先后五批试点城市的确立，基本上完成了国内一二三线城市的整体布局，但由于我国尚未颁布国家层面的餐厨垃圾管理办法，各地政策力度、收运体系、补偿机制等相差甚远，不同地区市场差异甚大，需谨慎入局。就现状而言，餐厨垃圾处理市场“路漫漫其修远”，但市场广阔，值得探索。

产量激增下，处理能力“增而不足”

据中国城市环境卫生协会资料显示，全国共有657个设市城市，餐厨垃圾日均产量超过50吨的城市有512个，而上海、北京、深圳、广州等餐饮业发达城市问题尤为严重，随着人民生活水平的提高，外出就餐的频次持续上升，餐厨垃圾产生量持续增长。统计显示，中国餐厨垃圾占城市生活垃圾比重大致范围为37%-62%，据E20研究院分析，根据我国主要大中城市生活垃圾清运量测算，近五年来中国主要城市实际每年平均产生餐厨垃圾不低于6000万吨，2016年产生餐厨垃圾约8865万吨。在产量激增的情况下，“十二五”期间才开始起步的餐厨垃圾处理行业，虽然处置能力已经在迅速提高，处置率已有初步改观，但相对于激增的总量来看，应对能力仍明显不足。

图表12012年--2016年餐厨垃圾实际处理量及妥善处理情况统计

数据来源：E20研究院数据库

据E20研究院不完全统计，到2017年10月，我国餐厨垃圾处理项目（包括筹建、在建和投产项目）达到172座，总规划处理能力3.54万吨/日。其中，已投入运行（或试运行）的餐厨垃圾处理设施为87座，处理能力1.87万吨/日，占比53%；筹建及在建的餐厨垃圾处理设施为85座，处理能力1.67万吨/日，占比47%。与“十二五”末相比，“十三五”期间截止到2017年，餐厨项目筹划、建设整体有所加速，但已投运的项目处理能力仍相对有限。

图表2“十二五”末与目前餐厨垃圾处理建设项目数量对比（截止至2017年10月）

资料来源：E20研究院数据库

“北上广深”均有缺口，广东地区整体现状优于京沪

我国一线城市经济发达，餐饮市场十分活跃，餐厨垃圾管理也较早开始正规化。E20研究院对“北上广深”四大一线城市的区域市场进行了分析：整体来看，北京、上海、广州三大城市处理能力缺口明显，深圳缺口相对较小。广州餐厨垃圾产生量（包括总量及人均产生量）及处理量均尤为突出，且垃圾分类及收费，餐饮、厨余分类处理等系统工作推进有序，广州餐厨垃圾市场有望在“十三五”期间出现快速增长。E20研究院认为，以广州、深圳为代表的广东地区市场相对成熟；北京地区已逐步落地相关政策，处理能力提速有望；上海地区仍有所欠缺。

图表32017年一线城市餐厨垃圾产生量及缺口统计

数据来源：E20研究院数据库