霞客环保拟收购协鑫智慧能源90%资产

　　 11月15日，霞客环保在深交所召开重大资产重组媒体说明会，对拟收购协鑫智慧能源90%股权相关问题，对外做出说明。协鑫集团副董事长、协鑫智慧能源董事长朱钰峰出席会议并作出回应。

　　90%资产注入霞客环保

　　记者了解到，若本次交易完成，霞客环保除保留资产以外，原有经营性资产已置出，公司业务盈利能力将获大幅提升。而登陆国内资本市场，一直以来也是协鑫智慧能源的愿望。

　　自2015年起，协鑫智慧能源就开始筹划借壳重组，但首次因涉及海外上市公司资产回归A股，国内相关该事宜的监管政策尚无明确，因此，在临近交易完成的时候终止了借壳进程。

　　随着国内资本市场的完善，在今年中国证监会例行新闻发布会上通报近期并购重组监管工作情况，表示将积极支持优质境外上市公司中资企业参与 A 股上市公司并购重组，不断提升 A 股上市公司质量。为境外资产回归创造了良好的环境，自此协鑫智慧再次重启上市计划。

　　“从2017年11月份起已有7家中概公司通过并购重组回到A股市场，回归渠道进一步畅通。对于此类并购，将采取同境内企业并购同类标准，一视同仁，不设任何额外门槛。随着360回归并在境内实现重组上市，目前的境内资本市场及投资人与前次重组时相比，更加包容与成熟。”朱钰峰说。

　　2017年10月26日、2018年1月12日，协鑫科技与霞客环保第一大股东及第二大股东签署《股份转让协议》及《《股份转让协议之补充协议》受让上述两股东所持霞客环保21.51%股权。2018年2月13日，上述股份完成过户，协鑫科技成为霞客环保的第一大股东和实际控制人。

　　2018年11月6日，霞客环保发布重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案，拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买协鑫智慧能源合计90%的股权，交易标的作价47.05亿元。协鑫智慧能源登录国内A股市场成为可能。

　　记者注意到，标的方协鑫智慧能源对本次重大资产置换设有业绩承诺。根据其签署的《盈利预测补偿协议》，资产重组实施完毕后，协鑫智慧能源在2018年度至2020年度实现的扣非后净利润分别不低于2亿元、3.77亿元和5.95亿元。若重组无法在2018年度内实施完毕，则业绩承诺期延续至2021年度，在上述业绩承诺的基础上，承诺协鑫智慧能源2021年度实现扣非后净利润不低于6.13亿元。

　　协鑫智慧能源董事、总经理费智表示，此次利润承诺是基于在运的、在建和六个月之内即将核准的项目来做出的承诺，对这个利润承诺何有信心。

　　“我们有将近380万的储备，这些项目包括了风电、天然气、垃圾发电，还包括配电网新业务。因为这些项目的储备比较多，一些优质资产合理的回报，随着一些优质项目投产和达产，我们认为利润承诺也是有保障的。”费智说。

　　从发电转向综合能源服务

　　新时代的能源发展对企业提出了清洁化、智能化、高效化、平台化、安全可靠的要求。“当今能源发展，传统的单一发电、单一输电时代一去不复返。为适应新的时代要求，协鑫智慧能源将从发电商向综合能源服务商进行转型，全面开启智慧能源综合能源服务。”费智在说明会现场作出上述发言。

　　据记者了解，通过二十余年来的行业沉淀，协鑫智慧能源聚焦长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区的产业园区，大力布局热电联产和各种业态清洁能源项目，积累了丰富的项目开发、建设、运营及管理经验，和大规模优质用户，为开展“源-网-售-用-云”能源互联网服务，加快从能源生产商向清洁能源综合服务商转型创造了良好的条件。

　　费智介绍，目前公司经营业务覆盖天然气发电、风力发电、生物质能发电、地热发电等清洁能源，可再生能源领域，运营及在建项目的总装机容量逾 4000MW，清洁能源装机容量占比逾 80%，处于国内领先位置。同时拥有近 20个国家级、省级开发区，拥有近1000公里集中供热及供冷管网，覆盖约 1500 余家大型工业热用户；积极响应国家电改推行，在江苏、安徽、河南布局了3 个以清洁能源综合利用为主的新型配电网项目；大力开发微能源网，已建成苏州工业园区国家多能互补示范工程、互联网+智慧能源示范工程，新能源微电网示范工程等一批国家级示范项目。

　　截至 2017 年底，“售电、售热、售冷”等综合能源交易业务，已在全国 15 省拥有 20 张售电牌照。在用户服务方面，2017 年底，在全国最大规模电力交易市场上，签约电量破百亿千瓦时，交易量全国领先。

　　着力拓展用热市场，2017 年蒸汽销售超过千万吨。协鑫智慧能源具备工业领域电力需求侧管理一级资质，倾力开发综合能源大数据云平台“鑫能云”，管理容量已超过 1000 万 KVA。聚焦用户侧储能、移动式储能、梯次利用储能、光储一体化等方向，建成了国内最大的用户侧锂电池储能项目、首例用户侧移动锂电储能电站等多个示范项目，有力助推了中国储能产业的发展。