国内碳酸锂价格疯涨 谁在背后操控？

　　自2015年下半年起，国内电池级碳酸锂由5万上涨至今，甚至目前市场报价已到15-18万/吨，进口矿价并未大涨、锂资源供需尚且平衡，日韩碳酸锂价格还在7USD时代，为何国内锂价半年疯狂，所谓何由，看完所有数据相信大家自有见解。

　　以下为全文内容：

　　碳酸锂价格一路飙升，是供需失衡？是需求爆发式增长？是盐湖碳酸锂进口量缩减？是锂辉石矿价上扬？还是存在蓄意操控市场垄断？

　　其原因众说纷纭，下文是对国内碳酸锂的产销量及相关锂盐衍生品、锂辉石矿的进出口情况，做了详细的市场调研分析，相信大家从数据中能找到答案：

　　一、2015年中国基础锂盐的供需平衡情况：

　　1、国内主要锂产品的产量及消费总量统计：

　　根据锂业分会统计，2015年中国基础锂盐生产总量折合碳酸锂当量为7.58万吨，同比2014年7.27万吨增长4%；而2015年消费总量折合成碳酸锂当量达到7.87万吨，同比2014年6.58万吨增长了20%。

　　2、中国锂盐进出口情况：

　　根据海关数据，2015年我国的锂盐LCE净进口总量为4717吨，同比2014年11451吨下降了60%；主要原因一是FMC的碳酸锂进口量减少了2526吨，氯化锂减少了1872吨，LCE进口总量同比2014年降幅52%；原因之二是氢氧化锂的净出口量增加3280吨，同比2014年增幅54%；

　　综合以上两点，从锂盐的产出量、进出口量及消费总量来推断，尽管 2015年同比2014年，净进口量的降幅和消耗量增幅都较大，但2015年供需平衡来推算，国内的锂盐供应仍然是可满足供应的，叠加2014年的国内库存，甚至基础锂盐供应总和是略有富余的，仅天齐一家2014年期末库存就有6867吨的库存（从天齐年度财报中可查实）；从数据统计来看，并不存在供需失衡。那碳酸锂为何会出现这么大的价格涨幅呢？是成本发生了巨大变化吗？

　　二、2015年锂辉石及碳酸锂的价格变化：

　　1、锂辉石价格：

　　据海关数据显示，2015年澳洲的锂辉石进口量40.9万吨，同比2014年34.4万吨增加了19%，2015年锂矿均价427.8USD/吨，同比2014年390.3USD/吨上涨了9.6%，其中天齐和银河锂业进口数量为23.8万吨，同比2014年天齐进口量增加了8.4万吨，增幅55%；天齐进口锂矿的均价由2014年359.7USD/吨上涨到2015年的424.3USD/吨，2015年相比2014年上涨了8%。

　　据行业信息，2016年锂矿价格确定在440USD/吨左右，按照8吨锂辉石产出1吨电池级碳酸锂的大致比例核算，2016年相比2015年碳酸锂原料成本上涨不超过1000元/吨，同样，2015年相比2014年的碳酸锂原料成本上涨不超过3000元/吨；然而，国内用锂矿生产的电池级碳酸锂的售价相比2015年初却是上涨了300%以上！

　　2、进口碳酸锂价格：

　　根据海关数据显示，2015年锂的碳酸盐的进口均价为5.19USD/kg，同比2014年4.83USD/kg上涨7.5；其中，2015年12月均价5.95USD/kg同比2015年1月4.69USD/kg，上涨1.36USD/kg涨幅27%，201401-201512近两年的碳酸锂进口均价如下：

　　无论是锂辉石的进口价格，还是卤水锂盐的进口价格仅发生了10%以内的年度增长，年初较年尾的碳酸锂进口价格也是控制在30%以内的涨幅。

　　三、全球锂资源供应中的主要供应商情况：

　　1、2015年SQM、ALB、FMC、Talison四大巨头的供应情况：

　　众所周知，全球主要的锂资源开采掌握在智利SQM、美国ALB、美国FMC和澳大利亚泰利森四家公司手里，目前据公开数据统计，这四家合计约占全球90%以上市场。其中前三家是卤水提锂技术，根据2015年的统计数据约占市场58%。泰利森锂业主营业务为锂矿的开采、加工和销售，其拥有的澳大利亚格林布什锂矿总资源量为12060万吨，锂矿储量合计为6150万吨，居世界首位，2015年产出的锂精矿占全球锂资源年供给量约33%的市场份额。

　　2、国内主要锂盐生产厂家及天齐锂业的份额：

　　中国的锂资源虽然丰富，但受开发技术等限制，卤水、矿石直接作为原材料应用到中下游领域的比例很少。中国锂资源在过去很长一段时间内的开采量十分有限，约占全球总产量的5％左右。中国碳酸锂企业80%是从澳大利亚泰利森进口锂辉石进行加工，主要生产厂家包括天齐锂业、赣锋锂业、山东瑞福等。

　　2015年效仿热播剧《琅琊榜》的经典台词“得麒麟才子者得天下”，行业里一直盛传这么一句话：得资源者得天下，这句话所指便是——碳酸锂行业天齐锂业独步天下。确实，这个说法是有数据支持的。

　　尽管从天齐锂业的财报里可查到，2014年度其锂盐产品碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等生产量19061吨，而销售总量为13164吨，仅占到国内消费量的20%；2015年预测天齐锂盐生产量约为19000吨，占2015年消费总量的24%，不到四分之一的市场占有率确实不能武断的说其垄断，但数据尚不能如此简单分析。

　　从本文的表3中可查到以下数据：从Talison进口的锂辉石矿，占到中国国内锂盐供应的69%，而天齐锂业进口的锂辉石矿占了40%，ALB占了8%，其他锂盐进口单位占了余下的21%；然而，据2013年12月2日Rockwood（后被美国ALB公司收购）官方公告说明：天齐锂业在中国拥有独家销售权，也就是说，这占到国内69%份额中的40.9万吨锂辉石矿有61%是由天齐锂业在主导定价、生产和销售。也就是说，40.9万吨锂辉石矿可加工称5.2万吨碳酸锂当量的原料，有34.8万吨可加工成4.35万吨的碳酸锂当量的锂盐产品与天齐锂业都存在千丝万缕的联系。详细情况见下表：

　　表4中，ALB、SQM、FMC三家供应的卤水碳酸锂和锂辉石加工的碳酸锂占比28%，而这28%维持着很理性的锂盐售价涨幅；国内72%用锂辉石生产的锂盐产品的售价，有61%的定价权直接或间接的由天齐锂业把控着，尤其是电池级碳酸锂的价格已完全被妖魔化，这就是得资源者得天下的真正解释和阴谋所在。

　　据了解，山东瑞福2015年未能直接从Talison进口到锂矿，目前工厂里3万多吨的锂辉石矿95%都是从市场其他渠道几经周转买到的天齐锂业玻陶级Talison锂矿，价格已被增加了人民币1000-2000元/吨；

　　自2015年下半年起，国内电池级碳酸锂由5万上涨至今，甚至目前市场报价已到15-18万/吨，进口矿价并未大涨、锂资源供需尚且平衡，日韩碳酸锂价格还在7USD时代，为何国内锂价半年疯狂，所谓何由，看完所有数据相信大家自有见解。