【深度】中国车用动力锂离子电池发展现状及预测

　　第一部分：2015年中国车用动力锂离子电池发展现状

　　2015年中国车用动力锂离子电池处于极度亢奋的大跃进式发展状态。这在市场和产业两方面均有显著表现。

　　1.1 市场发展现状

　　数据显示，2015年中国市场的锂离子电池需求总量高达3，520.36万kWh，同比增长79.08%；全球市场份额创造新高，达到39.64%，比2014年提高了10个百分点以上。其中，高速发展的中国新能源汽车市场的锂离子电池需求高达1，604.06万kWh（不含进口车辆的电池需求），同比增长近300%；占中国市场锂离子电池总需求的比重达到45.57%，较2014年的21.42%翻了一番有余。

　　2015年中国市场的锂离子电池需求增量中，超过3/4是由新能源汽车市场创造的。2015年全球车用动力锂离子电池需求总量2，502.74万kWh中，64.09%是由中国市场贡献的。

图1.2015年全球与中国市场锂离子电池需求统计（单位：万kWh）

　　工信部的统计数据显示，2015年中国车企共生产各类新能源汽车379，018辆，真锂研究扣除其中不使用锂离子电池（主要是铅酸电池、镍氢电池和超级电容器）的车辆以及燃料电池车之后，剩余355，891辆。这其中，纯电动乘用车137，621辆，锂离子电池需求353.17万kWh；插电式混合动力乘用车63，048辆，锂离子电池需求90.21万kWh；纯电动客车85，517辆，锂离子电池需求926.17万kWh；插电式混合动力客车23，770辆，锂离子电池需求63.55万kWh；纯电动专用车45，935辆，锂离子电池需求170.96万kWh。

　　新能源汽车市场已成为中国锂电产业高速发展的最主要动力，而新能源汽车市场大跃进的最主要原因则是中国政府的高额补贴政策。一些车型的两级政府（中央+地方）补贴总额甚至覆盖了车辆的全成本。如①6～8米纯电动客车，两级政府补贴总额最高可达60万元/辆，而车辆的全成本最高不会超过50万元/辆；②续航里程150km以上的A00级微型纯电动乘用车，两级政府补贴最高可达7万元/辆，而车辆全成本差不多也是7万元/辆。以这两类新能源汽车而言，政府实际上成了最终的买家。在2015年国产新能源汽车总销量中，这两类车的销量占比接近40%的高比例。

　　2015年中国新能源汽车市场动力电池价格水平：电芯产品价格约1，600元/kWh左右（成本约1，200元/kWh），电池组价格大都在2，400～2，500元/kWh之间（成本约1，800～1，900元/kWh）。

　　1.2产业发展现状

　　与市场高速发展相对应的是，产业也在高速发展。在我们的印象中，2008年北京奥运会之前，从事车用动力锂离子电池技术开发的企业只有中信国安盟固利和万向这两家。北京奥运会50辆电动大巴成规模试运行取得成功之后，科技部于2009年初推出“十城千辆”计划，国家开始重视新能源汽车的发展。之后，开发车用动力锂离子电池市场的电池企业开始增多，2013年之后开始爆发。2015年中国新能源汽车市场有动力电池供应的企业的数量，我们的统计显示高达120家（含少量模组供应厂商），而与此同时，海外市场总共不超过10家。中国明显过热。

图2.2015年中国车用锂离子电池市场各企业份额统计（注：指电芯企业）（数据来源：2016年8月20日）

　　虽然车用动力锂离子电池供应厂商很多，但市场还是相对集中在少数厂商手中。如图2所示，图2中12家电池厂商的市场份额合计超过70%，其中比亚迪、CATL、天津力神、国轩高科和沃特玛这5家厂商合计市场份额超过50%。分散化的同时也在集中化，这是2015年中国车用动力锂离子电池市场的最大特点。

　　比亚迪电池以292.24万kWh的供应量成为2015年中国最大的车用动力锂离子电池供应商，市场份额18.22%，主要供应比亚迪汽车及其关联车企（比亚迪-戴姆勒和天津客车）。CATL以177.16万kWh位居次席，产品90%以上供应新能源客车市场，其中60%以上供应给宇通客车，尚未介入电动专用车市场。天津力神以136.76万kWh位居第三，专注纯电动汽车市场，客户较为分散。国轩高科80%以上的产品供应纯电动客车市场，而沃特玛则是电动专用车市场最大的动力电池供应商。

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