特朗普归来，汽车业忙应对倒退

编译|杨玉科

编辑|李国政

出品|帮宁工作室（gbngzs）

美东时间11月6日凌晨，唐纳德·特朗普（Donald Trump）宣布在2024年总统大选中获胜。

据《时代周刊》报道，凌晨3时30分，特朗普在佛罗里达州西棕榈滩举行的竞选夜巡派对上，发表了讲话。特朗普称他的连任将迎来“美国的黄金时代”，并承诺“要解决我们国家的一切问题。”

与他同台的，有他的妻子和家人以及副总统候选人、俄亥俄州参议员詹姆斯·戴维·万斯（J.D. Vance）。

特朗普还大声喊出了亿万富翁、科技大亨埃隆·马斯克（Elon Musk）的名字，特朗普称他为“一颗新星”和“最重要的人之一”。在竞选的最后阶段，马斯克曾竭尽全力为特朗普助选。

就在美国人为大选焦灼投票的时候，汽车行业正准备迎接潜在的变革性影响。专家预测，监管方面会发生重大变化，特别是在电动汽车激励措施、排放标准和贸易协定、进口关税等方面。

一是电动汽车激励和削减通胀法案。

《削减通胀法案》通过消费者和商业税收抵免、7500美元的电动汽车购买抵免以及对电池制造商的激励措施，推动了美国电动汽车制造业的发展。

特朗普曾表示，他可能会减少或取消电动汽车购买补贴，认为电动汽车补贴可能会扰乱国内制造业，有利于外国公司而不是考虑美国汽车制造商。

二是排放和燃油经济性标准。

特朗普获胜，排放标准可能会冻结在2027年的水平，影响到2032年度车型。这可能会减轻汽车制造商转向完全电动化的压力。但Rivian公共政策高级主管克里斯·内弗斯（Chris Nevers）表示“这种倒退就等于把所有供应商和制造商构建的地毯都拽掉。”

三是美墨加协定。

随着2026年美墨加协定审议的临近，选举结果将影响北美的贸易稳定。该协定允许零部件和汽车在美国、加拿大和墨西哥之间免关税流动，这对美国汽车供应链至关重要。

分析人士一致认为，对美墨加协定的任何破坏，都可能增加依赖跨境零部件制造的汽车制造商的成本。

特朗普还承诺大幅提高在墨西哥生产的中国汽车品牌的关税，称他将征收“任何必要的关税——100%、200%、1000%”，以阻止这些汽车进入美国。此外，他承诺利用对美国-墨西哥-加拿大贸易协议的6年审查，推动更多的美国汽车生产。

四是高关税。

特朗普承诺，只要他赢得第二个任期，任何选择在美国增加生产的外国汽车制造商，都将获得最低的税收、能源成本和繁文缛节。但随后又威胁称，对非美国制造的汽车征收“非常高额关税”。这一言论与特朗普2016年竞选时的承诺有强烈的呼应，他曾承诺将制造业从国外带回美国，让美国再次伟大。

欧洲“狼来了”

美国人可能又要撕毁西方联盟了。这次可能更糟。

11月6日美国总统大选的结果，不仅影响美国向电动汽车过渡的步伐，还决定外国汽车制造商是否面临新的关税——这两项，都将影响宝马、梅赛德斯-奔驰、大众汽车集团和沃尔沃等在美国和电气化方面投入巨资的欧洲汽车品牌。

欧洲各国的高级官员正忙着为特朗普重返白宫做准备。欧洲担心的问题是，特朗普将重新点燃跨大西洋贸易战。他威胁要对美国的所有进口商品征收10%到20%的关税，以使制造业就业机会回到美国。

意大利社会党欧洲议会议员白兰度·贝尼菲（Brando Benifei）11月6日早些时候告诉Radio Schuman广播电台，如果特朗普赢得大选，并履行他征收关税的承诺，欧盟就需要采取反制措施，保持统一。

欧洲高级贸易官员最近告诉欧盟大使，如果有必要，他们将准备对潜在的贸易争端作出反应。

英国也担心贸易战再次爆发的风险。与欧洲同行一样，英国官员正在制定应急计划，以防特朗普获胜并决定兑现他的关税威胁。

特朗普还曾提议对所有进口汽车征收100%的关税，这对拥有重要汽车工业的国家来说，是灾难性的消息。“这些关税将影响美国经济，而不仅仅是中国和欧洲的行业，因此，唐纳德·特朗普如果当选，继续推行这些政策，对全球经济都将是可怕的。”伦敦政治经济学院格兰瑟姆气候变化与环境研究所的研究作者奥拉西姆·索萨（Aurélien Saussay）说。

特朗普提议对欧盟商品征收关税，可能会对欧洲汽车和化工等严重依赖美国出口的行业产生深远影响，尤其是德国、意大利和爱尔兰等国的汽车和机械行业。

欧盟委员会（European Commission）数据显示，2023年欧盟向美国出口了5023亿欧元的商品，占所有非欧盟出口的五分之一。

欧洲对美国的出口主要是机械和汽车（2076亿欧元）、化学品（1374亿欧元）和其他制成品（1037亿欧元），这些产品加起来占欧盟跨大西洋出口的近90%。

荷兰银行（ABN Amro）宏观研究主管比尔·迪维尼（Bill Diviney）警告称，关税“将导致对美出口暴跌”，德国和荷兰等以贸易为导向的经济体可能受到的打击最大。

根据荷兰银行的数据，特朗普的关税，将使欧洲经济增长减少约1.5个百分点，根据欧洲2024年17.4万亿欧元的GDP估计，这意味着潜在的2600亿欧元经济损失。

如果欧洲的增长在特朗普的关税下步履蹒跚，欧洲央行（ECB）可能被迫做出积极回应，到2025年将利率降至接近零的水平。

可能的结果是欧元走弱，这可能有助于抵消欧洲出口商的一些竞争劣势，但也会增加进口成本。

法国外贸银行（Natixis Corporate & Investment Banking Germany）欧洲宏观研究主管德克·舒马赫（Dirk Schumacher）表示，10%的关税上调，可能会使德国GDP下降约0.5%、法国下降0.3%、意大利下降0.4%、西班牙下降0.2%。

舒马赫警告说，“欧元区可能会因美国提高关税而陷入衰退”。

在特朗普2016年第一次竞选期间，德国汽车制造商通过谈判，对美国生产进行新的投资，避免了35%的关税威胁，其中包括大众汽车集团在田纳西州的电动汽车扩张，梅赛德斯-奔驰在阿拉巴马州承诺的10亿美元，以及宝马在南卡罗来纳州的产量增加。

布鲁塞尔智库Bruegel高级研究员雅各布·柯克加德（Jacob Kirkegaard）对德国之声表示，德国汽车制造商应该“非常担心”，因为特朗普的新计划可能会让他们付出更大的代价。

“德国汽车制造商近年来在美国的所有投资都不会拯救他们。”柯克加德说，“由于近年来的投资和整合水平，它们可能会面临比其他大多数企业更大的供应链冲击。”

另一个威胁是，特朗普誓言要取消对电动汽车的补贴——这是美国总统乔·拜登（Joe Biden）绿色投资热潮的一个关键支柱。过去6年，德国汽车制造商在美国承保的大部分资金，都用于帮助提高电动汽车产量。柯克加德说，任何扭转局面的举措，都可能需要一个单独的供应链，以便在美国继续生产内燃机汽车。

“我们已经看到了德国取消补贴后发生的事情——电动汽车的销量直线下降。”蓝天制作（Blue Sky Productions）总裁麦克尔罗伊（McElroy）说，“我认为，我们（在美国）可能会看到同样的情况，这不仅会影响德国品牌，还会影响所有进军电动汽车领域的公司。”

与此同时，德国品牌可能会进一步陷入特朗普对墨西哥生产商的最后通牒。这个拉美国家是大众汽车集团、宝马和奥迪等汽车的主要制造中心，主要面向美国市场。特朗普经常以200%的关税，威胁那些将生产转移到成本更低的墨西哥的汽车制造商。

“墨西哥是德国汽车工业的重要基地。”德国汽车工业协会（VDA）10月在《世界报》（Die Welt）上发表声明称，“德国制造商在那里有自己的工厂，去年在那里生产了71.6万辆乘用车，创下了新的产量纪录。”

削减通胀法案前功尽弃

《削减通胀法案》已经实施了2年，它已被证明是汽车行业的一项里程碑式的立法，在电动汽车组装、电池制造和零部件制造领域，刺激了数十亿美元的投资。

随着特朗普将于明年1月就职，汽车行业正在敦促议员们保留《削减通胀法案》中的电动汽车制造和销售激励措施，称这些措施对提高美国在全球舞台上的竞争力至关重要。

汽车创新联盟首席执行官约翰·博泽拉（John Bozzella）表示，汽车行业正再次为民主党和共和党政府之间的政策和监管可能发生的巨大变化做好准备。

特朗普8月19日曾对路透社表示，如果当选，他将考虑取消7500美元的电动汽车税收抵免。

在本月举行的汽车管理简报研讨会上，Rivian公共政策高级主管克里斯·内弗斯（Chris Nevers）表示，现在退出就相当于“从根本上，把所有在国内或我们的一些贸易伙伴投资的供应商和制造商都拉了出去”。

“这真的很可怕。”内弗斯补充说。

Atlas Public Policy咨询集团8月13日发布的一份报告显示，近年来，美国公司已为电动汽车专用设施和项目投资2230亿美元，其中约三分之二是在2021年11月两党通过基础设施法之后实现的，2022年8月通过的《削减通胀法案》加速了这一趋势。

这两项法律，以及2022年的《芯片法案》和《科学法案》，代表了美国产业政策的巨大转变。它们促使汽车制造商、供应商、电池制造商和微芯片制造商为电动汽车和零部件开发更强大的区域供应链，并减少对从中国进口的汽车、零部件和材料的依赖。

这些法律及其激励措施的未来，一直是行业高管们的心头之刺，尤其是在总统大选之际。

特朗普经常批评政府旨在促进电动汽车销售的政策。根据Politico网站6月份的一份报告，国会共和党人已经讨论过废除《削减通胀法案》中的清洁能源和电动汽车补贴。

但废除或修改《削减通胀法案》，将对北美汽车工业产生重大影响。

环保倡导组织自然资源保护委员会警告称，如果该法案被废除，公司已宣布但尚未分配给特定设施的890亿美元投资可能会蒸发。自然资源保护委员会的清洁汽车倡导者乔丹·布林（Jordan Brinn）在8月13日的电话会议上说“公司一直都在放弃投资。”

根据Atlas数据，在美国已宣布的投资中，电池制造约占1330亿美元，另有700亿美元计划用于电动汽车制造，210亿美元承诺用于电动汽车零部件和关键矿物。

福特汽车、通用汽车和Rivian迄今为止在美国的电动汽车组装和电池制造方面投入了最多的资源。但包括丰田、LG、现代、大众和SK On在内的外国汽车制造商和电池制造商，都计划在美国投资至少100亿美元。

根据《削减通胀法案》和两党共同通过的《基础设施法》，联邦政府已经发放了230多亿美元的贷款和补贴，用于促进电动汽车组装和电池制造。这些法律包括制造业税收抵免，电动汽车只有在含有足够的国内零部件的情况下，才有资格获得7500美元的税收抵免。

美国的电动汽车电池容量也在急剧增长。根据美国能源部的数据，到2030年，北美锂离子电池的年生产能力将达到1400吉瓦时左右，足以每年供应1400万辆轻型电动汽车。这是2021年1月计划容量的10倍以上。

数据提供商Benchmark Mineral Intelligence的可持续发展代理主管莎拉·科尔伯恩（Sarah Colbourn）表示“在过去十年中，我们也看到了增长，但自《削减通胀法案》通过以及随之而来的一切措施以来，增长确实相当显著。”

关于《削减通胀法案》未来的讨论，正值美国电动汽车销量增长低于此前预期之际。汽车制造商正在重新考虑其电气化战略的步伐，在某些情况下推迟投资或缩减目标。

分析师表示，该法案对消费者的电动汽车抵免的废除，可能会加剧这一趋势。美国银行分析师约翰·墨菲（John Murphy）表示“我敢打赌，美国的电动汽车普及率将大幅下降。”

与此同时，汽车制造商和供应商哀叹华盛顿缺乏政策和监管一致性。

对于汽车制造商来说，更紧迫的问题是燃油经济性和排放法规，特别是加州以及华盛顿、俄勒冈和纽约等几个州的2026年度款车型法规。

根据2022年《先进清洁汽车II》法规的现行要求，将于明年开始推出的2026年度款车型中，35%是零排放汽车。纯电动、燃料电池以及某种程度上的插电式混合动力汽车符合零排放标准。

加州空气资源委员会报告说，12个州和华盛顿特区已经采用了这些规定；大约一半的汽车将从2027年度款车型开始。它们是加州空气资源委员会先进清洁汽车法规的一部分，该法规要求到2035年新车销售100%为零排放车型。

汽车创新联盟的数据显示，今年年初，美国只有11个州和哥伦比亚特区的电动汽车市场份额超过10%。

官员们表示，许多汽车制造商都将推动推迟加州空气资源委员会的授权。他们还预计，特朗普将取消或冻结2027-2031年度款车型的企业平均燃油经济性（CAFE）标准。

美墨加协定前景不明

由于担心中国汽车工业在全球扩张，特朗普曾表示有意审查美国-墨西哥-加拿大协定（美墨加协定）。

该协议取代了北美自由贸易协定（NAFTA），是在特朗普第一个任期内谈判达成的，并于2020年生效。然而，特朗普表示，该法案需要改进，以更好地支持美国的汽车生产。

关税是特朗普汽车工业计划的核心。他曾表示，他愿意大幅提高关税，以防止中国汽车制造商从墨西哥工厂进口汽车到美国。特朗普称他将征收“任何必要的关税——100%、200%、1000%”，以阻止这些汽车进入美国。

中国汽车制造商目前还没有这样做，但随着它们在墨西哥扩大销量和建立本地化生产工厂，预计未来几年将尝试采用这种进口方式。

随着美墨加协议即将于2026年进行审查，美国的政治不确定性给汽车行业带来了担忧。

根据该贸易协定的条款，3个国家必须在2026年7月1日之前，以书面形式确认它们是否希望该协议继续下去。该协定规定了汽车和零部件如何在不征收关税的情况下跨境流动。

三国贸易代表将在此之前举行会议，审查条款并考虑修改建议。他们的选择是接受或拒绝修改，将协议延长16年，或者在2036年之前每年进行年度审查。

特别是特朗普，考虑到他的政府既推动取代北美自由贸易协定，又推动将中期审查纳入美墨加协定，他可能会利用审查程序试图作出重大改变。

AutoForecast Solutions首席执行官乔·麦凯布（Joe McCabe）表示，特朗普可能将重新评估，视为阻止墨西哥允许中国汽车制造商在墨西哥开设装配厂的谈判筹码。

在美国、加拿大和墨西哥准备审查之际，确保协议继续生效是汽车行业的首要任务。

对美墨加协定的未来产生怀疑，可能会使该地区在全球竞争和吸引大规模投资方面变得更加困难，这些投资都是提前数年计划好的。

自美墨加协定采用以来，汽车行业一直在与疫情以及随后的供应链和劳动力短缺作斗争，促使人们努力将制造业足迹区域化。

这进而刺激了北美汽车制造业的投资，尤其是在墨西哥。随着越来越多的汽车工厂投产，墨西哥的供应商已将劳动力市场趋紧作为一个担忧。

根据该协议，一辆汽车必须有75%的零部件来自该地区，才能免税穿越边境，而之前的《北美自由贸易协定》规定的这一比例为62.5%。

与2017年至2019年的谈判相比，向电动汽车的过渡以及中国在全球汽车行业的增长，将在讨论中发挥更大的作用。

美国和加拿大今年实施了旨在阻止中国汽车制造商进口电动汽车的关税。两国政府都对比亚迪等汽车制造商将墨西哥作为进入本国市场的切入点表示担忧，担心本地企业可能无法与之竞争。

汽车业高管和分析人士说，这次评估只有一件事是肯定的。汽车行业希望美墨加协定能够在这一过程中幸存下来，并因经历了这一过程而变得更好。

马斯克和特朗普迷幻关系

特朗普投票遥遥领先之时，特斯拉股价在盘前交易中上涨了12%。

特斯拉最大股东埃隆·马斯克在特朗普竞选期间一直支持他。自7月以来，马斯克向支持特朗普的美国政治行动委员会（America PAC）捐款超过1.8亿美元。

而特朗普承诺，如果当选，他将任命马斯克为政府效率委员会的负责人。在10月底特朗普在麦迪逊广场花园集会上的演讲中，这位SpaceX的老板表示，他可以从联邦预算中削减2万亿美元。

“你们的钱被浪费了，政府效率部将解决这个问题。”特朗普在集会上说，“我们要让政府不再纠缠你，不再从你的钱包里掏钱。”

分析师们认为，在首席执行官埃隆·马斯克的领导下，特斯拉拥有“电动汽车行业无与伦比的规模和范围”。特朗普当选，可能会给特斯拉带来明显的优势，因为它的国内竞争对手将在没有电动汽车补贴的市场上苦苦挣扎。

此外，特朗普可能会加快马斯克在自动驾驶方面的举措，从而加速特斯拉的技术进步。马斯克最近声称，特斯拉的新型Cybercab机器人出租车，将“在2027年之前”投产。

尽管有这些潜在的好处，但投资分析师警告称，马斯克对特朗普的支持，可能会对特斯拉在美国的消费者需求产生负面影响。

虽然对需求的直接影响有限，但他们警告说，这种政治动态，可能会影响一些客户在未来的购买决策中，远离特斯拉。

今年7月，在宾夕法尼亚州巴特勒发生暗杀未遂事件后，这位特斯拉首席执行官首次支持特朗普。从那以后，他经常告诉人们，只有特朗普才能“拯救”美国的民主。

然而，这种“琴瑟和鸣”背后，隐藏着一种隐隐的不安。这位世界首富——他的公司持有数十亿美元的美国政府合同，并受到政府机构的严格监管——和一位以交易政治著称的候选人之间的交集。

将来如何？想想特朗普对电动汽车的立场。

一会儿，他还在称赞埃隆·马斯克这样的人物；一会儿，他又建议电动汽车的支持者应该“下地狱”。在他的竞选活动中，特朗普一直直言不讳地表达自己对电动汽车的立场。

就在去年12月，他说推动电动汽车是“电动汽车的疯狂”。今年7月，他抨击中国制造的电动汽车，称它们是“毫无意义的新绿色骗局”的一部分，如果他获胜，将取缔它们。

特朗普说“我将在上任第一天，结束电动汽车的强制令，从而使汽车行业免于完全消亡，并为美国消费者每辆车节省成千上万美元。”

就在几周前，特朗普在共和党全国代表大会上对与会者说，电动汽车和用于电动汽车基础设施的资金，是一个“绿色新骗局”。他在亚特兰大对听众说“我支持电动汽车。我必须这么做，因为埃隆·马斯克非常支持我。所以，我别无选择。”

不过，问题不在于一个支持者能否改变候选人在某个问题上的立场，而在于当一个历史上的大捐赠者站在桌子的另一边时，政府是否还会履行自己的职责。

例如，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）正在调查特斯拉的完全自动驾驶软件的安全性，此前有4起碰撞报告，其中包括一起死亡事故。特朗普是否会被迫让安全监管机构允许特斯拉计划中的自动驾驶出租车在美国街道上随意行驶，从而优先考虑软件的开发，而不是行人和其他人的安全？

特朗普表示，马斯克已经同意担任他的“成本削减部长”。他会从大幅削减NHTSA的资金开始吗？

据报道，为了让特斯拉凭借自动驾驶出租车软件成为一家价值5万亿美元的公司，马斯克1.8亿美元的竞选承诺只是小钱。

奇怪的是，在因美国退出《巴黎气候协定》而离开当时的特朗普总统顾问委员会7年后，马斯克似乎突然受到启发，成为特朗普最大的支持者。

除了马斯克自己，没有人知道是什么促使他今年公开支持特朗普，并每月拿出4500万美元，支持这位前总统重新掌权。

一些观察人士推测，特朗普希望重返白宫，是因为他希望压制联邦政府对他的起诉。但同样的逻辑也适用于马斯克对特朗普的支持，而不仅仅是在机器人出租车和道路安全方面。

马斯克与美国证券交易委员会和联邦通信委员会有过冲突。他的火箭公司SpaceX与美国宇航局和国防部有数十亿美元的业务往来。

《纽约时报》写道，关于马斯克领导一个可能成立的政府效率委员会，正如特朗普所提议的那样，“从本质上讲，这将赋予世界上最富有的人和一个主要的政府承包商监管监管机构的权力，这些监管机构对他的公司有影响力，这可能会带来巨大的利益冲突”。

“一想到他可能会利用自己新获得的权力，用软件和硬件测试已经导致死亡的自动驾驶汽车，我就感到不安——作为一名驾车者。”纽约时报记者在报道中说，“我想，对于竞争对手的汽车制造商和其他竞争机构来说，特朗普-马斯克的联盟可能也会让他们感到不安，原因有很多。”

但很明显，马斯克和特朗普之间的关系是交易性的。特朗普最近再次告诉支持者，“我别无选择”，电动汽车只适合“一小部分”人口。

（本文部分内容综合Automotive News、The Time、The Economist、CBT news、Politico、Euronews、DW、Politico、CNBC报道，部分图片来自网络）

原文标题:特朗普归来，汽车业忙应对倒退