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“蔚小理”的命运走向,写在2024·H1新能源汽车销量数据里

来源:新能源汽车网
时间:2024-08-11 06:26:19
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“蔚小理”的命运走向,写在2024·H1新能源汽车销量数据里近两年中国新能源汽车市场将迎来最后的发展窗口期,以“蔚小理”为代表的造车新势力如果想要成为寡头,

近两年中国新能源汽车市场将迎来最后的发展窗口期,以“蔚小理”为代表的造车新势力如果想要成为寡头,就需要找到专属的商业护城河。

  内容/岚羽 

  编辑/ TV  

  校对/莽夫 

继宝马、奥迪、奔驰等车企先后宣布“退出价格战”后,大众、丰田等多个合资车品牌也决定从7月起调整终端政策,降低终端优惠力度或者不再进行降价,这使得原本陷入巷战厮杀正酣的中国汽车市场,局势走向再次发生改变。

BBA与合资车们选择“躺平”,一方面确实是因为自家的新能源汽车产品竞争力不足,另一方面也是因为中国本土传统车企不断内卷。

上半年,比亚迪、吉利等车企凭借供应链、价格战、营销等优势,推出的新能源汽车产品不是直接降价,就是降价增配,极大地抢占了市场红利。

在此背景下,不止合资车企倍感压力,以“蔚小理”为代表的造车新势力也难以凶猛成长。考虑到中国新能源汽车市场红利正逐步收窄,即将开启“淘汰赛”,接下来新能源汽车品牌如果不能尽快构筑核心竞争力,撬动尽可能多的消费者,部分造车新势力或许将沦为消费市场的“弃子”。

Part.1

借助规模优势

传统车企降维打击“蔚小理”

由于摆脱了传统汽车的窠臼,曾几何时,外界对造车新势力寄予厚望,认为这些车企将如苹果击败诺基亚般,摧枯拉朽地颠覆传统车企。

然而,汽车是典型的重资产产业,传统车企积累了雄厚的制造业资源以及较强的品牌效应,很难被轻易击败。目前,头部的传统车企不论是销量还是目标完成率,均优于造车新势力。

以比亚迪为例,2024年上半年,乘用车销量达161.3万辆,同比增长28.46%。其中纯电动汽车销量为72.62万辆,增长17.73%;插电式混合动力车型销量88.10万辆,同比增长39.54%。

2024年初,比亚迪透露,2024年销量目标为在302万辆基础上增长20%以上,即362.4万辆。简单测算可知,比亚迪今年上半年完成年度销量目标的44.51%。

比亚迪之所以可以斩获如此亮眼的业绩,主要是因为其依托于垂直整合以及规模效应,大打价格战,推出了诸多极具性价比的新能源汽车产品。

比如,2024年2月,比亚迪推出秦PLUS荣耀版,降价2万元,起售价仅为7.98万元,喊出了“电比油低”的口号。此后,比亚迪又相继将汉、唐车型的起售价下调至16.98万。

考虑到下半年,比亚迪还将推出众多搭载第五代DM技术的产品,其新能源汽车销量或将继续攀升。

事实上,2024年上半年不止比亚迪销量成绩斐然,奇瑞、吉利等传统车企的新能源汽车销量也毫不逊色。

比如,吉利汽车累计销量95.57万辆,同比增长41%。其中新能源汽车销量为32.02万辆,同比增长117%。因销量增速不俗,吉利将年销量目标上调约5%,从190万辆提升至200万辆。按此测算,吉利上半年也完成年销量目标的47.79%。

吉利新能源汽车销量井喷,与旗下极氪、领克、银河等品牌开启“内卷”竞争,以价换量有直接联系。

以极氪为例,过去几年,其产品销量一直没有明显起色。2024年2月,极氪推出新款极氪001,不光降价3.1万元,并且标配激光雷达、8295芯片、800V高压、碳化硅电机等旗舰级配置。

图源:极氪

因极具性价比,问世以来,新款极氪001月销持续破万,推动极氪品牌上半年销量同比增长106%至8.78万辆。

与传统车企相比,造车新势力的销量虽然也在稳步攀升,但销量绝对值以及目标完成率均明显低了一个段位。

以“蔚小理”为例,2024年上半年,此三者的销量分别为8.74万辆、5.2万辆、18.9万辆,分别同比增长60.2%、26%、35.87%,分别完成年销量目标的38%、18.6%、33.75%。

整体而言,因传统车企更易实现规模效应,凭借成本优势向市场让利,俘获对价格敏感的消费者,2024年上半年,头部传统车企的销量数据普遍优于造车新势力。这也意味着,造车新势力很难类似手机行业的苹果,靠智能化轻松战胜传统势力。

Part.2

问界、小米强势崛起

“蔚小理”四面受敌

近年来,不光传统车企的新能源汽车销量大幅领先,造车新势力内部也开始洗牌,“蔚小理”不再是当之无愧的造车三强。

2020年上半年,中国造车新势力交付榜前五的品牌分别为蔚来、理想、威马、哪吒、小鹏,销量分别为14169辆、9500辆、7686辆、5002辆、4202辆,“蔚小理”排名靠前。

时间来到2024年上半年,中国造车新势力品牌交付量排名前五的品牌变为了理想、问界、埃安、蔚来和零跑。其中,理想反超蔚来,问鼎冠军,蔚来则屈居第四。此外,问界、埃安、极氪等带有传统车企烙印的品牌也挤进了榜单前列。

与理想和蔚来仍排名靠前不同,小鹏掉队明显,排在第9位,交付量仅52028辆,甚至已经被哪吒甩在了身后。

除了“蔚小理”重新排位,2024年上半年,中国造车新势力品牌交付量榜单还涌现出了更年轻的品牌。比如,2024年3月28日,小米发布了首款新能源汽车产品小米SU7。该产品一经上市就备受追捧,上市24小时大定88898台,6、7月份交付量均破万。

问界、小米、哪吒等相对更年轻的车企可以在短短几年时间异军突起,很大程度上说明“蔚小理”等造车新势力的先发优势并不十分明显,后发企业在智驾、宣发、价格等层面构筑商业护城河后,可以轻松打开市场。

以问界为例,其诞生于2021年末,问世之初产品销量并不亮眼。直到2023年9月,新问界M7问世,不光大幅降价,并且搭载华为ADS 2.0高阶智驾系统,NCA智驾领航可覆盖城区90%场景,有图无图都能开,AEB最高刹停时速提升至90km/h,市场就此打开。

官方资料显示,上市两个半月,问界新M7累计大定超10万辆,其中智驾版占比达60%,城区NCA选装率达75%。

与问界靠行业领先的智驾技术赢得市场不同,小米汽车主要靠出众的营销能力取胜。在消费电子领域浸染十余年,小米策划诸多“出圈”的营销事件,积累了别具一格的营销经验。

小米汽车上市前期,小米复刻此前的营销策略,不光小米汽车官博、雷军个人微博频频转发相关内容,并且邀请数码博主体验小米汽车。产品上市后,此前积蓄的传播势能迅速释放,推动小米汽车销量走高。

由此来看,“蔚小理”目前已身陷腹背受敌的窘境。一方面,传统车企靠规模优势降价抢市场;另一方面,更年轻的车企在智驾、营销等方面另辟蹊径破局,分流“蔚小理”的市场影响力。

如果想要摆脱下行压力,那么“蔚小理”就需要找到新的解题思路。

Part.3

淘汰赛开启

“蔚小理”奔向不同走向

尽管新能源汽车是未来汽车行业的重要销量担当,但随着大部分消费者完成换新,新能源汽车市场红利已有收窄迹象。

乘联会数据显示,2022年上半年-2024年上半年,中国新能源汽车销量分别为260万辆、374.7万辆、411.1万辆,分别同比增长120%、44.1%、33.1%,增速逐步回落。

在此背景下,传统车企以及更年轻的车企大肆抢占市场,自然会淘汰部分落伍的造车新势力。对比2020年和2024年上半年造车新势力交付量榜单可以看到,曾经排名前十的威马、国机智骏、云度、爱驰等品牌均已销声匿迹。

针对这一趋势,2024年3月,小鹏汽车董事长何小鹏接受采访时认为,“中国新能源市场已经开始进入淘汰赛”。长安汽车党委书记、董事长朱华荣更是信誓旦旦地表示,2024年,销量TOP10的车企将占据接近85%的市场份额,未来几年80%的品牌将关停运转。

为了避免被淘汰,2024年以来,造车新势力纷纷求变,不是孵化新产品,就是加码智驾技术。

比如,2024年5月,蔚来推出了定位更低的第二品牌“乐道”,首款产品乐道L60定位智能纯电家用SUV,采用900V高压架构,入门版车型采用单电机,砍掉激光雷达、Orin X芯片等配置,预售价为21.99万元。

无独有偶,小鹏也公布了全新品牌MONA,致力于成为AI智驾汽车普及者。MONA的首款产品定位为紧凑型纯电轿车,预计2024年三季度上市,售价约15万元。

考虑到蔚来和小鹏尚处于亏损之中,此二者推出定位更低的品牌,显然是希望效仿传统车企,让销量更高的子品牌,平摊上游换电、智驾等技术高昂的成本,拓宽市场影响力的同时打开利润空间。

与蔚来、小鹏等企业孵化新产品不同,理想正致力于补足智驾技术短板。因“晚投入半年”,理想直到2023年下半年才推进无高精地图城区智驾方案。

2024年7月3日,36氪汽车报道称,理想汽车智驾负责人郎咸朋正带领超300人的团队开发端到端大模型方案,“已经开发2个多月,预计年内出成果。”7月5日,理想公开端到端自动驾驶技术架构,并且开启了新架构方案的早鸟测试计划。显然,理想汽车的智驾技术正加速落地。

理想选择在此时加码智驾技术并非偶然,MEGA遭遇滑铁卢后,其纯电产品延期至明年才会推出。2024年下半年,理想汽车拥有很长的产品空窗期。

另一方面,靠增程产品,理想已经回正现金流,没有必要再推出售价更低的产品,拉低公司的利润空间。在此背景下,理想显然决定效仿华为,构筑差异化的智驾技术,提升现有产品的竞争力和吸引力。

整体而言,2024年以来新能源汽车市场虽然仍在增长,但增速已大幅下滑,并且市场竞争加剧,以“蔚小理”为代表的造车新势力并未如愿大肆抢占市场。相反,在传统车企以及新生代车企的围剿下,“蔚小理”等甚至倍感压力。

考虑到近两年,中国新能源汽车市场将迎来最后的发展窗口期,以“蔚小理”为代表的造车新势力如果想要成为寡头,就需要找到专属的商业护城河。

这也决定了,2024年下半年,将成为造车新势力分化的关键时期。

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