再创历史新高，订单多到做不过来，预期差足够大的方向

这是新能源大爆炸的第763篇原创文章，文章仅记录《新能源大爆炸》思想，不构成投资建议，作者没有群、不收费荐股、不代客理财。

汽车行业里一直有一个“金九银十”的说法，市场对于新能源汽车9月份销量的关注度可想而知，好在9月，大部分新能源主机厂商都交出了优秀的表现，随之而来的是，行业越发明显的分化。

 01 新势力集体爆量

埃安9月销量51596辆，同比增长72%，再创单月销量新高，依然不愧为行业守门员角色。前三季度，埃安已经完成350986辆的销量，接下来三个月只要继续保持每个月5万辆的销量，就可以完成全年50万辆的销量目标。

理想9月销量36060辆，同比增长212.7%，环比增长3.3%，再创单月交付量新高。“理想L系列三款车型，已经连续两个月单车交付均突破万辆。” 9月份的单月订单更是破了4万辆，很明显，阻碍理想销量继续攀升的是产能。

出现一款爆款可能是运气，但每一款车都是爆款，就只能是能力了，理想汽车的销量证明了理想团队的能力，这种能力是基于对中国消费者的深刻洞察，以及相应的产品能力。

如果说此前市场还在担心理想能否在纯电市场上取得像增程一样的成绩，基于理想已经表现出来的对用户的深刻洞察和优秀的产品能力，似乎不应该过多担忧。

小鹏9月销量为15310辆，环比增长12%，同比增长81%，前三季度累计交付81443辆，总体在改善中。

不过相比一些小鹏投资者欢欣雀跃，客观地讲，小鹏这个销量也只能说一般般，就之前G6如此有吸引力的价格和巨大的声量而言，甚至可以说不及预期，G6上量太慢了，9月小鹏G6交付8132台，占据了月交付量的一半，也说明了G6的定价其实挤压了其他订单，尤其是P7i。

但只要G6的产能能快速起来，订单也能继续保持增长，再加上新款G9正式上市来助攻，也不是不可以。

之前新能源大爆炸也追踪过，总地来说，小鹏处于复苏阶段，公司的经营策略也基本回到了正轨，后面能走多远就看管理团队如何把握住即将到来的无人驾驶大规模商用时代的红利了。

蔚来汽车9月销量15641辆，同比增长43.8%，环比下滑了19.1%，前三季度累计交付新车109993辆。9月份的成绩在很多人看来是不合格的，尤其考虑到它此前大幅度降价3万元的促销政策。

但客观讲，其实蔚来这个成绩也算不错了，此前的3万元优惠实际上只是权益剥离，不能算是真正的降价促销。

总体上，蔚来也还处于复苏阶段，作为行业里相对特立独行的主机厂商，它注定会更加波折，但不管怎么样，还是鼓励为主，希望蔚来能走得更好。

零跑汽车9月销量15800辆，创下历史新高，其中C11系列的贡献明显。前三季度累计交付量为88827辆。

零跑能继续活着，而且看起来活得还算不错，销量也突破历史新高，是出乎很多人意料之外的。相比其他厂商，它确实在综合实力方面弱一些，但却凭借超强的执行力顽强地留在了牌桌上，就这样的魄力和能力，都值得鼓掌加油了。

另一方面，零跑销量的创新高也说明了性价比真是屡试不爽的成功途径之一。

以零跑的志向和执行力，它值得拥有更广阔的天地。

哪吒汽车9月销量13211辆，同时在泰国累计交付突破10000辆，迈入海外单一市场的“万辆俱乐部”。虽然不似去年那么风光，但或许这才是哪吒真正的水平所在，而且已经有复苏迹象。

在巨头环伺的汽车行业，哪吒能坚持到现在已经非常不错了，而且它很聪明的率先走了出海战略，目前在东南亚已经初步站稳脚跟，搞不好新能源汽车行业的“传音”奇迹就是它了。

 02 传统汽车巨头威力初现

深蓝汽车9月总交付量为17370辆，其中深蓝S7车型连续两个月交付破万辆。该车上市仅用时35天就实现了交付破万，成为了最快破该纪录的新能源车型，深蓝汽车今年1-9月累计交付新车超9万辆。

之前看到深蓝SL03的产品力，新能源大爆炸就很看好长安在新能源汽车业务上的转型，至少深蓝是有望成功的，目前看，深蓝确实取得了初步的成功。

现在仅有SL03和S7两款车的深蓝汽车，就实现了月交付量破1.7万台的成绩，可见产品的竞争力了。

不过客观讲，深蓝的成功跟零跑有点类似，主要也是性价比高，后续也要面临品牌向上的挑战，但不管怎样，能在如此内卷的行业里杀出来，尤其是脱胎于传统燃油车体系，至少说明了深蓝管理团队的能力以及长安管理团队的转型决心。

极氪汽车9月交付新车12053辆，同比增长约45.6%，连续8个月实现同比、环比正增长，三季度交付36395辆，创季度交付新高。2023年1-9月，极氪累计交付量为79028辆。

今年的极氪只能说不温不火，差也不算差，由于没有新车上市，就是比较平稳的增长，不过考虑到它作为吉利转型的先锋，在内卷严重的国内新能源汽车领域，这样的状态并不算好事，极氪应该更加进取，取得更好的成绩。

岚图汽车9月交付新车5010辆，同比增长99%，环比增长25%，首次突破五千辆，创下历史新高，前三几个季度总销量27462辆，同比增长102%，销量一直在稳定增长。

说实话，看到9月份岚图的销量，新能源大爆炸是比较惊讶的，之前看它总是在3000台左右销量半死不活的状态，甚至在月度新能源汽车销量观察上都不想纳入进来，现在靠着新款FREE却悄咪咪走起了进击之路。

这就是新能源汽车市场的好处所在，空间是足够大的，关键是自己的产品有没有竞争力，市场远没有到终局的时候，早一点出发晚一点出发有影响，但也绝没有大到不可弥补的地步，核心还是想办法去研究目标消费者，然后去提供他们喜欢的产品，这一点大家应该都要好好地向理想学习。

还注意到了一个公司的销量，就是高合的HiPhi Y，9月销量1556辆，之所以注意到了如此小众的厂商，主要是此前高合推出相对低价的车型HiPhi Y，但不知道是不是公司整体销量太过惨淡，都没有任何销量信息出来。

9月份销量出来，说明了HiPhi Y的销售可能有望逐步起量了。虽然市场对高合的争议很大，不过对于HiPhi Y ，leo个人倒是觉得可以有一些期待，这年头帅和酷也是生产力呀，在一些人看来，高合就是花里胡哨的，但在它的目标消费者看来，花几十万买个酷炫的玩物也不错。

尤其如果能在偏向用的同时，又提供一些酷炫的功能，只要价格能打，潜力是大有可为的，新能源汽车的新字摆在那里，市场是愿意接受一些新鲜事物的，关键是成本不要太离谱。

从高合过往的产品看，公司是有能力提供类似产品的，关键是成本控制，在规模起不来的情况下，考验的是公司的钱包，好在高合有望拿下中东土豪几百亿投资，还是可以搏一搏的。

 03 迪王决战300万

最后就是比亚迪了，9月销量为287454辆，同比增长42.8%，环比增长4.8%。其中，乘用车销量达到286,903辆（含腾势品牌），同比增长42.8%，再创历史销量新高。

今年前三个季度，比亚迪累计销量2,079,638辆，同比增长76.2%，要实现全年300万销量的目标，要求第四季度平均每个月都要超过33万辆，挑战毫无疑问还是比较大的，好在从比亚迪最近的动作看，也有在降价冲销量的举动，还是有希望完成的。

但不管今年的目标能否完成，依然无需担忧它未来的成长，目前在各个价格区间已经有比较完善的产品布局，品牌力也随着各种黑科技的强力加持快速提升，出海业务开始加速，各方面都在持续向好。考虑到无人驾驶大规模商用进度的加快，比亚迪必须尽快补足这块短板了，不然后续将留下大隐患，这也是目前比亚迪唯一比较明显的缺陷。

总的来说，这个金九总体上还对得起市场的期待，新能源汽车市场整体还在快速增长，考虑到新能源板块的走势以及市场对于行业的看空情绪，leo认为这里存在足够大的预期差。

新能源汽车行业绝对没有很多人想得那么悲观，相反，它表现出了自己顽强的增长态势，但行业里强者恒强的局势也越来越明显，另外，传统燃油车巨头的转型开始加速，效果也逐步体现出来了，这对于后排新势力而言不是一个好事情，如果他们不能尽快找准自己的定位并在销量上得到体现，越往后，他们的压力将越大。

新能源汽车行业消费电子化的趋势，决定了这个市场很难容得下太多的主机厂商，快鱼吃慢鱼的时代里，没有多少时间给那些慢吞吞的主机厂商了。

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