变速箱企业亏损关停：没有错，只是不被需要了

时代转型中的每一粒尘埃，落到个人头上都是一座巨山。6月5日，乘联会发布消息称，预计2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。在时代的转型下，一座座大厦正在崩塌。

相关媒体报道称，上汽大众位于安亭的三座整车厂正在进行产线调整，其中主要生产大众Polo、斯柯达晶锐等小型车的第一工厂在去年7月结束生产，目前已永久关停，部分产线搬迁至江苏仪征；二厂已启动合班，将两个生产轮班合并为一班；三厂大概率将于今年下半年启动合班。这三个工厂，每一家都是汽油车时代响当当的。

上汽集团子公司，上海汽车变速器公司正在裁员。截至5月底，已经有约300人签署协商离职协议或办理退养。

著名的爱信公布截至2022年12月31日的财年前九个月业绩。当期营业利润270.64亿日元，比上年同期的1391亿日元下降80.5%。当期归属于母公司所有者的净利润236.13亿日元，比上年同期的998.78亿日元下降76.4%。这已经是膝盖斩了。

这些关停的工厂和公司，都有一个特点，就是没有出现任何黑天鹅事件，只是被时代压垮了。

01

没做错，只是不被需要了

现在汽车行业发生的诸多事情，都是历史在不断重演。诺基亚CEO约玛奥利拉在记者招待会上公布同意微软收购时，说“我们没有做错什么，但不知道为什么，我们输了”。

2021年全球汽车零部件产值大概是1.5万亿美元，电动智能零部件产值是0.21万亿美元，占比大概是14%。根据估算预计2025年智能化零部件在零部件产值中所占比例会达到 28%，到2030年这一数字会超过40%。

有很长一段时间，很多自主品牌头部车企，都以自己的车型能用上爱信6AT、8AT变速箱为荣，甚至将变速箱作为产品的核心卖点之一进行宣传。爱信的变速箱目前依旧是全世界最顶尖的变速箱，它没有出现过任何巨大的产品问题质量问题。

今年1月电装宣布将内燃机相关的燃油泵产品的开发、生产和销售等一系列业务转让给爱三工业，不仅如此，日前电装表示将继续剥离出售其他与内燃机相关的零部件业务。

大名鼎鼎的采埃孚将其被动安全事业部进行分拆，并在2023年底前让其独立成立公司；目前采埃孚业务重点已经转向电驱动、自动驾驶和软件开发。

这些在燃油车时代响当当的供应商，没有做错任何事情，只是不被时代所需要了而已。在这个时代的转型中，要么壮士扼腕，要么决绝转身。

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另一个时代的崛起

一个时代的落幕，就代表着另一个时代的崛起。中国崛起了一大批智能化相关的零部件公司。除了大家已经熟知的宁王，万亿市值巨头。另外崛起了另外一大批提供智能化零部件的供应商。

比如说汽车电子龙头企业德赛西威披露年报显示，2022年，公司实现营业收入149.33亿元，同比上涨56.05%；归母净利润11.84亿元，同比上涨42.13%。公司在年报中特别提到，公司智能驾驶业务新项目订单年化销售额接近80亿元，言外之意就是公司高增长已经是手拿把攥了。

德赛西威的主营业务分为以座舱中控智能大屏为主的智能座舱业务，以及以“自动驾驶大脑”域控制器为主的智能驾驶业务。智能座舱业务主要包括座舱中控屏幕和车内娱乐系统综合解决方案等。当下车内娱乐系统成为上车标配，德赛西威智能座舱业务也几乎伴随新能源汽车快速提升渗透率。

公司的市值也从2019年到今天翻了6倍之多。

比如说，因为电动化时代的到来，汽车普遍都比之前更重了。电池与电动机的加入让车辆的减重成为刚需。所以一大批做铝制车身的供应商顺势崛起。主要从事汽车铝合金精密压铸件研发的爱柯迪，华达科技等等。

还有线控底盘属于汽车自动辅助驾驶的执行系统，通过探测器将驾驶员操作中释放的机械信号转换为电信号，再通过控制器与执行器完成相关的行车决策。中鼎股份就是目前做空气悬挂和线控底盘的龙头。这个赛道里还有几家崛起非常快的公司，亚太股份、伯特利等。

更有意思的是，其实汽车行业内，第一个主打线控底盘的汽车品牌其实是英菲尼迪。可英菲尼迪在中国市场已经倒在了迈向智能化的大门口了。

上述的这些零部件供应商公司，市值从19年开始都翻了1-5倍不等。一个时代的落幕，就意味着另一个时代正在崛起。

《人类群星闪耀时》里边有一句名言，世间一切伟大的壮举总是默默完成的。从没有哪一家巨头是一瞬间轰然倒塌的，没有哪一个伟大是一蹴而就的。草蛇灰线，伏行千里，时代早就悄悄地埋下了伏笔。

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