从狂热到崩塌：市场向造车新势力发出“病危通知书”

?回顾过去十年间，泡沫的标准组合，就是在旧行业前冠之一个“新”字，如新消费，新零售。而在汽车行业，就是新造车，当然我们习惯称之为“造车新势力”。“新XX”已经成为中国商业世界中一个最具诱惑力的危险名词。

有人曾评价说，这类“新XX”的本质是凭借新要素的杠杆，四两拨千斤，甚至空手套白狼，进而摆脱原来的价值网络，快速迭代成长为一个新兴的商业帝国。

可见，“四两拨千斤”“空手套白狼”，是两个让许多创业者悠然神往的新境界。然而，在绝大多数的状态下，四两不仅拨不动千斤，还会弄折手指，空手不仅套不到白狼，反而会成为狼的午餐。

那些试图创造奇迹的商业神话，往往是非理性的、充满偶然色彩的。一个因创造奇迹而迅速崛起的企业，常常会在另一个奇迹的创造过程中收获悲剧。

短短几年内，消费者、媒体、资本对造车新势力都从“人人为之疯狂”转向“弃之若敝履”，如今，面对新势力不断下滑的销售数据和市值，许多人已经开始讨论造车新势力的大结局。

对此，本文认为，以“蔚小理”为代表的造车新势力陷入困境的根源，是新势力们过于依赖“软件定义汽车”这一商业模式带来的早期红利——高端市场，随着高端市场的难以为继，新势力迎来了市场空间和价格战的双重挤压，但严重的路径依赖又加剧了经营困境的无法自拔。

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造车新势力的先声：野蛮生长的网约车行业

要读懂造车新势力商业模式的起点，就不得不提及一个特殊的行业——网约车。

中国成长为全世界最大的新能源汽车市场，离不开政府的大规模补贴，从2013年至今，中国政府对新能源汽车的补贴总额超过4000亿。当然产业政策的技术攻坚只是构建大市场的一环，更为关键的是完成从研发、制造到消费的大循环，如此才能摆脱对政府的依赖，独立造血，成为一个健康的市场。

哪个行业最先承接庞大的新能源汽车产能？不是想要购车的个人消费者，而是网约车。

2015年，中国政府的新能源汽车补贴政策，正好契合了中国网约车平台的爆发期，以滴滴、UBER、易到用车为代表的互联网打车平台为了做大蛋糕，通过巨额补贴，吸引了大量司机入行，使得当时中国网约车司机人群迅速扩大到1600万。

而平台为进一步扩大规模，不对网约车车型采取任何限制，而开新能源车意味着更低的能源开支，司机收入能增长27%左右，这就变相扩大了中国新能源车的渗透率。

在此期间，比亚迪，吉利和北汽新能源都深度参与其中，最典型的，就是吉利旗下的曹操专车，在成长为中国网约车老二的同时，还为吉利提供了数十万辆新能源车的巨大销量。

网约车行业的爆发式增长，意外地带动了中国新能源汽车产业异常粗暴的野蛮生长。

最典型的做法就是“油换电”，车企为快速出货，直接将畅销的燃油车中的动力系统，粗暴地换上三电模块，而如此“改装”，也必然导致不少BUG。当时的新能源汽车能进入个人消费市场吗？答案自然是不能。

首先，由于早期新能源汽车电池技术不成熟，续航里程不达标，无法进军中长途交通场景的个人消费市场。

其次，在大众心中，新能源车约等于网约车，谁愿意花大价钱买私家车后，还被人当做网约车司机？

而当时的造车新势力，还在为生产资质四处奔波，根本无力进入网约车行业，而当他们的主力车型能量产上市时，网约车行业的爆发期已经接近尾声。于是，留给造车新势力的唯一窗口期，就是进军个人消费市场。成为新能源个人消费市场的“先行者”成为造车新势力独特的历史使命。