汽车行业Tier1们的生死局

作者丨查攸吟

责编丨崔力文

编辑丨别致

又是一场，大浪淘沙

汽车行业迈向电气化与智能化新时代的过程，同样也推动整个产业体系供应链的大变局。

在欧洲，主机厂与其零部件供应商之间，曾经保持着高度的默契，并且彼此非常地“忠诚”。但在最近3年里，经由疫情这一“黑天鹅”事件的冲击，结合汽车新能源以及智能化革命的联合绞杀，原有的模式已经荡然无存。

包括BBA等老牌主机厂，目前仍困顿于转型问题。而众多的一、二级零部件供应商，则是连困顿一下的机会都没有——或是直接破产，或者遭到兼并。

那些具有一定影响力的Tier 1，如马瑞利、舍弗勒等，也先后在最近两年内陷入严重亏损的境地。体量和背景相对小一些的企业，比如Raeuchle、萨克森金属和塑料加工公司、ETM工程公司等等，则干脆宣告破产，或是沦落到了被兼并的命运。

▲ 纯电汽车在构造上，不能说是和燃油车完全的不同，但起码也是差异巨大的

变革是如此彻底、如此不留情面。即使那些零部件超级巨头们，也同样面临着大变局下，不主动变革就等着被革命的下场。

然而正如汉语中的“危机”一词，绝非纯粹地负面，毕竟在“危险”来到的同时，“机遇”也随之出现。在这场势不可当的趋势袭来之际，必将冲破之前仿佛固若金汤的传统汽车供应链格局，迫使每一个参与者的角色和地位，作出相应的调整。甚至是干脆被时代所淘汰，将位置让给新晋的玩家们。

2023年4月下旬，第二十届上海国际汽车工业博览会开幕。“拥抱企业行业新时代”，成为了本届展会的slogan。这正如，两年前第十九届上那句“拥抱变化”。曾经的变化，历时两年时间已经确切无疑，化作新时代的规律。

▲ 上一届叫“拥抱变化”，对比这一届，够清楚明白了吧？

所以全球各大主机厂，尽可以在这个舞台上，显示其一往无前的魄力，或是表明其故步自封之无能。而曾经号称为“隐形巨头”的超级零部件供应商们，也已经借助这个舞台，展示其在这场产业链遭到重塑的巨大变化中，是否有能力去自我变革，再造一番新时代的宏图和伟岸。

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博格华纳的路线图

“我们之所以选择追日电器，主要考虑之一，是其产品布局足够广——上至360kW的大型充电站，小至功率尽3~4kW的家充。”

今年3月初，在收购湖北追日电气股份有限公司的签约仪式上，博格华纳摩斯系统副总裁兼亚洲区总经理王蓓女士，对在场记者解释其所属企业，对这场并购的基本逻辑。

▲ “追新生 博未来”

“我们迫切需要在新能源这块，进行布局。目前在纯电汽车领域，我们已经有了一个初步的 ‘Roadmap’。在美国本土，我们收购了Rhombus Energy Solutions，因为其在V2G（双向电桩）这块优势显著。而我司在欧洲的部门，不久前并购了Lugo。但这家公司的（充电桩）产品比较单一，只有120kW桩一种。”

博格华纳的大名，在燃油时代就已经如雷贯耳，甚至出圈为许多汽车行业之外的人所熟知。

这是一家美国企业，总部位于密歇根州奥本山，在全球22个国家的92个地区，设有制造和技术中心，雇用了约52700名员工。

▲ 博格华纳设在本届上海车展上的展台

以各类高性能发动机及传动系统零部件驰名的博格华纳，其历史可以追溯到143年前的摩斯平衡弹簧公司。1880年摩斯公司成立之初，主要为各类畜力或者人力车辆提供弹簧部件，并在1909年研制出第一台手动汽车变速器。

而目前为我们所熟知的博格华纳（BorgWarner），在1928成为企业的正式名字，并一直沿用至今。

毫无疑问，博格华纳绝对有资格称得上历史最悠久的汽车零部件供应商，因为公认的史上第一台汽车，卡尔·奔驰的“奔驰一号”，一直要到摩斯公司成立5年后的1885年才宣告正式问世。

乘用车传动系统，始终是这家企业的核心驱动力与竞争力。进入上世纪80年代，该公司进一步紧随汽车技术发展潮流，切入涡轮增压、湿式双离合变速器、混合动力系统等赛道，逐渐成为了全球汽车行业里数得上数的Tier 1巨头企业。

然而汽车的新能源时代，彻底改变了旧有的世界。毫无疑问，电气化转型，将决定这家超级Tier 1是否能保住自己的江湖地位，乃至于，关乎企业的生死。

那么，对于博格华纳而言，其新时代的“Roadmap”，究竟指向何方？这一切，直到第二十届上海国际汽车工业博览会上，才被正式揭盅。

▲ 从电网到轮端

在4月18召开的新闻发布会上博格华纳首完整展示了被其定义为“from grid to wheel”（从电网到轮端）的新能源产品体系，包括集成式电驱动模块、充电桩、电池模组及电池包、高压液体加热器、电子风扇系统等。

正如官方对其的定义，通过展示的这一系列产品，能量将实现从电网中的电能，到汽车轮轴上的动能的全套转换。正如当今燃油时代，这家企业所擅长的车辆动力和传动系统上的技术。在新能源的时代里，博格华纳仍旧把掌握从电能到机械能再到动能的全路径，作为首要突破。

有系统地并购与整合，是这家Tier 1在如此短时间内取得突破的关键。实际最近三年以来，博格华纳已经在欧洲、美洲，特别是亚洲，开展了一系列有针对性地收购工作。

▲ 通过并购模式，博格华纳目前已经掌握了一部分先进电机技术，比如扁线（发卡式）电机

除了上文提及过的几家充电桩生产商，博格华纳还先后将德尔福科技（即现在的安波福）、AKASOL AG（德国电池系统供应商）、Drivetek AG（瑞士逆变器与电动机生产商）、松正轻型车电机业务（中国发卡式电动机生产与制造商）

正如4月18日一早，博格华纳全球副总裁兼中国区总裁谈跃生在新闻发布会上所说的：

▲ 目前这种种努力，均依据2021年发布的“蓄势·前行”战略

“（我们的业务）第一支柱是在电动汽车领域的有机增长；第二支柱是通过并购向电动车业务大力扩张；第三支柱是持续优化高效内燃机产品组合。随着中国‘双碳’目标进一步驱动中国汽车行业的转型和升级，博格华纳将继续致力于可持续发展的推进。”