新能源汽车大降价背后：特斯拉带来降维打击，行业价格体系将重构

文 | 清波

编辑 | 严小方

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大多数分析认为：本轮汽车降价浪潮的原因是7月1日即将正式实施的排放标准“国六B”，叠加三年疫情等影响带来的库存积压——导致车企集体降价。

但清库存仅仅是风暴形成的原因之一。

今年1月特斯拉中国主打车型降价2-4.8万元的举动最先形成这轮风暴的第一场小气流紊乱。

之后国产新能源汽车品牌小鹏、问界、比亚迪等，以及海外巨头日产、丰田火速跟进的降价动作形成了这场暴风雨的雏形。

风眼外围又迅速扩展至燃油车领域。

图源：Pixabay

一场风暴成型的原因一定是复杂的：就本文主要聚焦的本次新能源汽车大降价而言——

特斯拉对汽车生产方式的思考和重构是风暴形成的关键气流之一；

上游锂电和锂电材料的价格走低如同海洋不断给风暴补充成长所需的温度和湿度；

新能源车与电池产能的局部过剩助推风暴气流上升——多重因素叠加下，降价的雷暴雨率先自新能源汽车领域倾盆而下。

目前看来，暴雨的范围和时间还在扩大延长。

它是整个汽车行业价格体系重构的开端。并将对整个行业，整条产业，甚至未来的技术路线，产生相当的影响。下文我们将逐一展开。

01. 降价背后之一：由生产方式重构带来的降维打击

2018年夏，特斯拉造车史上的第一次敦刻尔克大撤退出现了——马斯克陆续裁掉4000多名拥有传统汽车生产经验的员工。特斯拉已经为抛弃汽车的旧生产体系做好准备。它需要保存实力至新的战场：

一种全新的思考方式贯穿特斯拉汽车的设计至生产。

设计上，更少的零部件与更多的软件。 生产上，特斯拉发明并采用的一体化压铸应用是其成本领先的另一秘诀——

2019年，特斯拉发布新专利“汽车车架的多向车身一体成型铸造机和相关铸造方法”，正式提出“一体压铸”概念。

2020年，特斯拉与压铸设备商意大利意德拉合作，采用一体成型压铸的方式生产Model Y白车身后地板总成。

2020年 4 月，特斯拉在一季度财报文件中首次披露了 Model Y 的一体压铸后车身，将整个后车身底板、后轮拱、后横纵梁在内的一大部分，全部做成了一个铸铝件。

（一体成型的零件可以看作是后底板总成的一部分，具体位置在后排座椅下面，起到的作用是容纳和放置，并不是主要参与结构安全的部分）

“一体压铸”将原先通过冲压等工艺生产的80个零件集成为1个铸造零件，制造成本能够降低40%。在特斯拉公布的下一代白车身设计方案中，整车地板总成也将由2到3个大型压铸件组装而成。

今年3月2日特斯拉投资者日活动，马斯克“泄露”特斯拉下一步“降本秘诀”。按照他的说法，为实现远期2000万辆的销量目标，特斯拉会通过以下9个方面达到规模化生产（以下为特斯拉投资者日活动阐释宏伟蓝图第三篇章Master Plan Part 3部分内容）：

设计：Model S的开发与传统汽车一致，分为设计—工程—制造。Model 3分成两部分，一部分是设计、工程、制造一体化的思考，另一部分是自动化生产。

下一代平台车型规划是设计、工程、制造、自动化生产整个系统工厂实现一体化、同步化。各个部件平行生产，最终一次性完成组装。

新模式下，预计时间与空间利用率可提升30%，工厂面积可降低40%+，单车成本较Model 3/Y进一步降低50%。

动力系统：通过效率提升实现规模化。2022年Model 3动力系统与2017年相比，重量降低20%，稀土材料用量降低25%，工厂面积降低75%，工厂成本降低65%。

对于电力电子元器件，未来公司将采用自主设计、定制的封装和微处理器对于下一代电驱系统，公司自研仿真软件，SiC数量降低75%。通过自研生产线与自动化生产设计，减小工厂面积50%，最终电驱系统整体成本降低约1000美元。

Model Y永磁电机的三种稀土材料用量分别约为500g、10g、10g，下一代永磁电机稀土材料用量为0g，实现更低成本更高效率。

电子电气架构：改进并简化低压架构实现规模化。目前Model Y控制器（Controller）61%自主设计，Cybertruck 85%自主设计，下一代车型100%自主设计，并从供应链层面100%控制。

2023年Model 3/Y中控屏预计成本下降24%，重量降低12%，能耗降低33%。

软件 ：OTA和Data insights帮助车辆不断更新与升级。大规模的车队也能通过软件和App实现自动管理，使Robotaxi成为可能，并降低服务次数，助力生产。

FSD自动驾驶 ：车辆闲置时通过自动驾驶提高能源利用率。特斯拉采用通用视觉系统架构，最先进的AI用于模型训练，以及自动标签和自动仿真下产生的数据用于提升Corner cases的处理。人工智能的数据引擎、大量的数据网络非常耗费算力，特斯拉组建了巨大的高性能计算集群。

6，充电 ：采用可再生能源，向其他车企提供充电帮助实现规划化。公司花了10年时间建设充电网络，公司的超级充电硬件和安装成本比行业平均水平低20%至70%。特斯拉充电桩将适配所有电动汽车。目前50%欧洲充电桩可以给其他电动车充电，北美和亚太地区也逐步开放。充电桩在工厂完成部分预组装，能帮助安装成本降低15%。

7，供应链 ：简化供应链实现规模化。在供应链方面，特斯拉的工程师通常是自研产品，并帮助供应商建立生产线，以确保所需的零部件。S和X的Tier 1供应商数量约3400家，Tier 2供应商约21万家。3和Y通过零部件简化，供应商数量大幅降低，Tier 1供应商数量约2100家，Tier 2供应商约19万家。同时也通过供应链测试哪些供应商具备能力，可以跟上特斯拉快速扩张的步伐。

预测当电动车销量达到2000万辆时候，所需晶圆8百万片（以12”为例），而全球晶圆产量是2亿片，芯片产业能够支撑公司电动车销量增长。以热泵生产线为例，公司通过8个月时间自研实现全自动化生产线，每周产量1000套，劳动力降低99%。零部件自研并加强供应链控制，与供应商合作加深，最终满足规模化生产。

8，制造 ：通过高效、自动化以及降本，实现规模化生产。目前公司拥有4个车辆生产工厂，6.5万生产制造员工，年产能2百万辆。超级工程产能爬坡需要达到90% OEE设备效率，平均45秒生产一辆新车。目前2170电池生产步骤17道，处理工序33道，4680电池生产步骤降低到15道，处理工序降低到21道。

9，能源：为达到规模化，需要工厂建设速度更快，安装速度更快（22年与19年相比提升了4倍）。储能业务打开了分布式能源和储能价值。在得克萨斯州，未来将推出每月30美元的订阅模式，车主可以使用可再生方式所产生的能源在晚上给车辆无限量充电。

特斯拉打破了传统汽车的固化生产模式及思维瓶颈，采用软件定义汽车的思路，基于智能化平台，实现规模收益递增。是其成为成本杀手的前提。