2022年新能源汽车行业年终总结与展望

近期，国内新能源汽车12月以及2022年的销量陆续公布，在年终目标的压力下，不少车企都加大促销力度想要在年底冲一把业绩，国内主要新能源车企的具体销量表现如何？展望2023年，行业又将面临怎样的挑战？

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多数车企无法完成年终目标，比亚迪霸榜热销车型

从交付量来看，比亚迪的交付量表现亮眼，2022年12月新能源汽车销量为23．52万辆，上年同期9．39万辆；2022年全年销量为186．35万辆，同比增长208．64％。其中纯电车型的累计销量为91．11万辆，同比增长184％，插混车型累计销量94．62万辆，同比增长246％。

比亚迪自宣布停产燃油车全面发展新能源汽车业务以来，借助本身垂直一体化的优势，短时间内将新能源汽车的销量快速提升，2022年的销量较2021年翻了2倍，市场份额也从去年年底的20％强势增长至30％左右，持续问鼎新能源汽车销量榜首，也是国内传统车企转型全面转型新能源的先行者和引领者。

全年销量排在第二的是特斯拉，特斯拉的2022年Q4的产量和销量分别为40．5万和38．8万，尽管创下季度新纪录，但在物流问题、需求放缓、利率上升和对经济衰退的担忧的影响下，公司的业绩仍不及华尔街的预期。特斯拉2022年全年的交付量为131万辆，同比增长了40％，其中Model S／X的交付为6．67万辆，Model 3／Y的交付为12．47万辆。特斯拉在四季度采取了多轮的降价促销措施，以此来冲刺最后三个月的销量，但仍旧未能达到公司的年终目标。

传统车企中，除了比亚迪，埃安（广汽）和岚图（东风）的2022年累计销量分别为27．12万辆和1．94万辆，同比分别增长126％和186％。埃安发展迅猛，交付量在新势力中遥遥领先，夺得2022年造车新势力的冠军，随着新能源汽车行业竞争的加剧，传统车企的优势正逐渐凸显。

新势力中位居第二的为哪吒汽车，2022年的交付为15．21万辆，同比增长118％。而“蔚小理”的累计交付量分别为12．25万、12．08万和13．32万辆，理想汽车的交付超过蔚来和小鹏，位于新势力的第三，蔚来和小鹏分别居第四和第五。零跑汽车累计销量也达到11万辆，同比增长154％。作为后起之秀的零跑、哪吒等正在发力从第一梯队中的“蔚小理”抢下市场份额，相较于“蔚小理”已经比较“温和”的增速，第二梯队的车企翻倍成长的空间仍旧较大。

而传统车企分拆出或独立的新品牌，如AITO问界、吉利极氪、广汽埃安等，站在巨人肩膀上的“创二代”品牌也在发起猛烈攻势，特别是AITO问界和极氪，短时间内交付量迅速踏上万辆的门槛，2022全年交付量均超7万辆，相信很快可以进入十万辆的梯度。

从目标的完成率来看，大部分车企都无法完成2022年的目标，但传统车企品牌展现较强韧性，超额完成的有比亚迪、埃安、哪吒和极氪。

（数据来源：公司公告，满投整理）

从车型来看，特斯拉的Model 3和Model Y交付量合计超过120万辆，成为全球多个国家的畅销车型，继续蝉联全球纯电动车销量冠军，在国内同样也是销量大户。五菱宏光MINI的表现依旧突出，年销量为37．66万辆，在低价位的车型中成为大多数用户的选择。而比亚迪的多款车型都成为2022年新能源乘用车的热销车型，其中比亚迪宋的年销量高达47．8万辆，比亚迪秦的年销量高达32．36万辆；比亚迪汉、比亚迪元、海豚的年销售量在20万以上。比亚迪生产纯电动车和插混这两种新能源车，纯电动车的销量低于特斯拉，但是如果两者销量叠加，将超过特斯拉。

（数据来源：公司公告，满投整理）

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行业竞争依旧激烈，2023年面临需求透支风险

总结各大车企的销售数据来看，可以感受到在国内的新能源汽车渗透率突破30％的情况下，行业的竞争依旧激烈，不同阵营的选手同台竞技。在交付量上，比亚迪和特斯拉领先优势明显，比亚迪宣布全面生产新能源汽车业务之后展现惊人的爆发力。造车新势力中，“蔚小理”的先发优势逐渐失去，第二梯队的哪吒、零跑等品牌奋起直追，主要在中低端价位发力抢占市场份额。而站在巨人肩膀上的“创二代”，以埃安、极氪、问界等为代表，有了背靠企业资金、技术、经验、渠道等方面的支持，发展更是异常迅猛，背靠华为的问界仅用了7个月就实现了月度销量从百到万的跨越。

由此看来，国内的新能源汽车赛道呈现百家争鸣的局面，随着传统车企陆续转型以及互联网公司的加入，或将推动行业进入新一轮的洗牌，停滞不前依赖旧车型的品牌或将被挤出第一阵营。与此同时，行业也从来不缺少后来者，如恒驰、小米仍在奋起直追。

从行业的发展方向看，在汽车产品的动力系统没有进一步突破的情况下，接下来行业的竞争重点或将会向自动驾驶、交互方式、内饰、软件配置等方向上转变，在电动化基础上加深与智能化的结合，以提升用户体验，促进销量增长。

与此同时，行业在2023年也将面临风险与挑战。中国的新能源汽车正从政策导向型向市场导向型转变，新能源车的补贴已经在2022年年底终止。这对于购车用户而言，购车成本根据不同的车型将增加几千到数万人民币不等，短期内将打击用户的购买欲，使得新能源汽车销量承压。而随着补贴退坡过程，会有一部分的用户在今年的11月、12月就提前锁定订单，以享受国家最后的补贴，叠加各大车企年底的“大力促销”，将透支部分2023年的需求，导致明年年初的需求后劲不足，2023年新能源汽车的实际增速或将低于潜在增速。

展望2023年，新能源汽车渗透率继续上扬的整体趋势不改，行业普遍预计2023年国内新能源汽车的全年销量将超过650万辆，比较乐观的预计是达到800万辆，渗透率达到40％以上。

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