前8月新能源车动力电池装机量145.5GWh 方形电池占比92.8%

据乘联会与科瑞咨询9月20日联合发布的8月新能源汽车三电系统洞察报告，2022年8月，中国新能源汽车生产71.4万辆，环比增长15.3%，同比增长116.4%，渗透率持续上升，提升至29%。1-8月，新能源汽车累计生产407.4万辆，同比增长112.4%，对汽车整体市场增长提供有力支撑。

在动力电池方面，2022年8月，新能源汽车动力电池装机量24.0GWh，较上月增加2.5GWh，同比增长133.0%；前8月累计装机量145.5GWh，同比增长115.1%。

在装机量大幅增长的同时，2022年前8月的平均单车装机量保持在46.0kWh，同比增长3.8%，高电量车型销量有所提升，A00级微型车拉动能力减弱。

从外形上看，2022年前8月方形电池装机量累计占比达到了92.8%，其他电芯外形边缘化加剧。

材料方面，磷酸铁锂电池增长明显，在乘用车领域占比过半。由于电池材料成本攀升，三元材料电池在乘用车的装机量占比已经持续多月低于磷酸铁锂电池，2022年累计占比也已低于50%。

电芯企业配套情况方面，8月，宁德时代电池装机占比46.7%，弗迪电池占比25.6%，两家共占市场份额超七成。前十企业配套占比超90%，电芯配套市场集中度整体较高。

乘联会分析称，宁德时代配套厂商分布广泛，但受特斯拉供货量波动影响，每月装机量波动较大；弗迪电池自配依然占较大比重，但外供市场开拓步伐逐步加快。

在驱动电机方面，8月弗迪动力配套占比32.5%，前8月累计配套量超89万辆。8月前十企业配套占比超70%，其中非自供企业占比超27%。特斯拉受自身供货规律影响，环比波动幅度较大。

此外，微型车市场维持较大基数下，带动了一部分电机供应商配套量的增长。新能源微型车市场的良好表现为方正电机和上海电驱动创造了较大的市场空间，两家企业配套量前五车型基本围绕微型车来展开。

其他企业方面，8月日本电产与广汽深度合作，埃安车型占比超66%；联合汽车电子配套车型分布较广，其中以欧拉好猫、大众ID.6 Croz、Velite 6为主，合计占比超65%。

在驱动电机控制器方面，配套趋势与电机市场表现出较高的相似度，在上汽通用五菱和长安汽车的增长贡献下，8月，英博尔成前十企业中（除特斯拉）环比增幅最高的企业（同比增长144.8%，环比增长21.1%）。8月，前十电控配套企业合计占比70.9%，其中弗迪动力贡献超32%的市场份额。　　

此外，8月，A00级车型对英博尔和阳光电源的配套也形成了重要支撑；日本电产和联合汽车电子配套车型分布与电机配套保持高度相似，两家企业均表现出电驱动系统化供应方案的市场技术优势。