江淮汽车发力新能源汽车领域 定增45亿元

江淮汽车于8月17发布《安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。公告称，江淮汽车再融资暨非公开发行股票顺利完成，共募集资金净额约45亿元。

据悉，本次非公开发行股票为面向9家特定对象非公开发行4.3亿股A股股票，每股发行价格为10.62元，募集资金总额为45.67亿元，扣除发行费用7千万元（含税），实际募集资金净额约为45亿元。

江淮汽车表示，此次定增是为了顺应汽车行业向新能源发展的未来趋势，并结合公司发展规划制定的。公司拟将20亿元用于新能源乘用车及核心零部件建设项目，20亿元用于高端及纯电动轻卡建设项目，5亿元用于高端商用车变速器建设项目。

方案显示，新能源乘用车及核心零部件建设项目总投资额为23.73亿元，项目建设期为24个月，建设地点位于合肥市经济技术开发区桃花工业园，主要建设内容为在充分利用乘用车基地生产管理中心等现有设施的基础上，新建冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、核心零部件车间等设施，建设完成新能源乘用车及核心零部件的完整生产系统；在全国十个重点区域建立“江淮新能源汽车运营服务中心”。项目完成后，将形成单班10万辆/年的新能源乘用车、15万套/年的动力电池总成及15万套/年的电机电控的产能。全部达产后，预计可实现年收入约237亿元，净利润约8.10亿元，税后投资回收期为7.18年。

高端及纯电动轻卡建设项目总投资额为22.95亿元，项目建设期为24个月，建设地点位于合肥市肥西县新港工业园，主要建设内容为新建冲压、焊装、涂装、总装及下线调试、检测 等生产车间及相关设施。项目完成后，将形成单班10万辆/年高端及纯电动轻卡可共线生产的产能。全部达产后，预计可实现年收入约109亿元，净利润约6.27亿元，税后投资回收期为6.90年。

高端商用车变速器建设项目由江淮汽车全资子公司星瑞齿轮实施，此次次募集资金到位后，公司将以相应的募集资金对星瑞齿轮进行增资。该项目总投资额为5.65亿元，项目建设期为24个月，主要建设内容为新建联合厂房、壳盖机加厂房，锻造加工厂房，新增部分工艺设备等。项目完成后，将形成47.5万套/年的商用车变速器总成的生产产能。全部达产后，预计可实现年收入约17亿元，净利润约1.53亿元，税后投资回收期为6.17年。

江淮汽车表示，此次非公开发行募集的资金将主要用于与公司核心产品相关的新能源汽车项目建设，具有良好的市场发展前景和经济效益。投资项目的实施将在巩固公司的市场地位，提升公司核心竞争力，满足市场需求的同时，将进一步提升公司的盈利能力和规模，实现公司业务迅速扩张，并将使公司的财务状况得到改善，盈利能力进一步增强，进而提升公司未来债务融资能力及空间，增强公司发展后劲。

对此，公司相关负责人向记者透露，作为此次定增并发力新能源汽车领域的的配套战略——i.EV+战略也已经正式落地。

江淮汽车表示，公司制定的i.EV﹢战略显示，到2025年，江淮新能源汽车总产销量占江淮总产销量的30%以上，形成节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车共同发展的新格局。

未来，江淮汽车新能源业务将持续构筑领先的纯电驱动技术优势，重点发展纯电动和插电式混合动力两大技术平台，积极构建与节能汽车市场价格相当、使用成本更低、性价比优势明显的新能源汽车产品体系。

在细分市场上，公司将坚持商业模式创新，准确把握新能源汽车的产业政策、消费趋势和竞争态势，聚焦大众消费和公共服务消费的特殊特性，塑造品牌特色，突出基于销售满意度和服务满意度的能力建设。

其中，新能源乘用车方面将强化品牌影响力和营销体系重构，以产品、技术线上咨询和线下体验为突破口，优先布局一线城市、限行限购城市、地方鼓励消费城市，积极拓展政府与商业运营等公共服务领域，加快发展私人消费市场。新能源商用车领域将聚焦市政环卫及城市物流两大市场，充分整合公司业已形成的纯电动技术和丰富的整车平台资源优势，快速推出新产品，并依托现有的渠道资源优势和江淮商用车的品牌优势，着力打造新能源商用车第一品牌。新能源客车方面则充分利用集团整体优势，积极打造营销、服务、技术、供应四位一体的市场直销模式，巩固并进一步提高城市公交市场份额，快速拓展城乡客运和团体客户市场。