新能源行业周报：新能源车销量稳步回升 风光行业需求持续旺盛

　　川财周观点

　　本周动力电池市场变化不大，6 月汽车行业加速回暖，新能源车销量稳步回升。据公安部数据显示，6 月底我国新能源汽车保有量突破1000 万辆；我国新能源汽车销量持续维持高速增长态势，已连续7 年位居全球第一。目前市场对下半年需求关注度较高，各大政策出台刺激终端需求，后续行业有望继续保持高增长势头。当前锂电产业链仍具备高成长性，继续看好新能源汽车板块超预期反弹行情，以及锂电池环节的龙头企业。光伏方面，海外光伏装机需求持续提升，光伏产业链景气度将持续向上。后续来看，全球光伏装机需求有望持续旺盛，继续看好光伏产业链一体化，以及组件和逆变器环节的龙头企业。风电方面，风光大基地项目和海上风电项目进入加速推进阶段，平价背景下风电装机需求旺盛，持续看好海上风电的发展空间。

　　市场一周表现

　　本周电力设备指数上涨2.51%，上证指数上涨-0.93%，沪深300 指数上涨-0.85%。各子板块中，电池指数上涨2.60%，光伏设备指数上涨1.79%，风电设备指数上涨-0.14%。

　　个股方面，电力设备行业周涨幅前三的公司为：金智科技(002090.SZ， 61.12%)，金盘科技(688676.SH，40.33%)，捷佳伟创(300724.SZ， 27.98%)；周跌幅前三的公司为：

　　江苏雷利(300660.SZ， -13.31%)，日丰股份(002953.SZ， -11.58%)，蔚蓝锂芯(002245.SZ，-8.60%)。

　　行业动态

　　7 月1 日，16 届13 次市政府常务会议审议通过了《广州市加快个人领域新能源汽车推广应用工作方案》，对2022 年7 月1 日至2022 年12 月31 日期间，在广州市购买符合要求的新能源汽车并注册登记的个人消费者，按照机动车销售统一发票含税价在10 万元至20 万元(含20 万元)的，补贴10000 元；车辆价格在20 万元至30 万元(含30万元)，补贴8000 元的标准进行补贴。补贴发放将延续以往操作，将资金直接补给个人消费者。(上海有色网)

　　7 月1 日电，国家能源局近日发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022 年版)(征求意见稿)》提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。(财联社)

　　7 月4 日，韩国市场研究机构SNE Research 公布的数据显示，2022 年5 月，全球电动汽车电池装机量达33.7 GWh，同比增长58.4%，连续23 个月保持稳定增长。其中，宁德时代独占鳌头，在增速有所放缓的大环境下，宁德时代的装机量依旧保持着逾100%的增速。此外，中国电池企业仍然在Top 10 榜单中占据6 席。(盖世汽车)7 月5 日，“十四五”时期，东北地区首个抽水蓄能电站，国家电网黑龙江尚志抽水蓄能电站开工建设，该电站计划于2029 年竣工投产。开工建设的抽水蓄能电站，位于革命老区尚志市，总装机容量120 万千瓦，安装4 台30 万千瓦抽水蓄能机组，总投资83.58亿元。(财联社)

　　7 月6 日，中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发《云南省产业强省三年行动(2022—2024 年)》。政策中提出积极发展储能产业，按照“能核尽核、能开尽开”原则，加快推动条件成熟抽水蓄能项目核准开工建设。加快新型储能发展，开展储能材料研发，推动新建新能源电源配套建设适当规模的电化学储能，支持电网侧、用户侧储能发展，鼓励采用共享式配建储能项目，推进以电化学等新型储能为主的产业链加快发展。(上海有色网)

　　7 月7 日，商务部等17 部门发布《关于搞活汽车流通、扩大汽车消费若干措施的通知》，通知指出，支持新能源汽车消费，研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题。

　　鼓励各地综合运用经济、技术等手段推动老旧车辆退出，有条件的地区可以开展汽车以旧换新，加快老旧车辆淘汰更新。(上海有色网)7 月7 日，工业和信息化部装备工业一司负责人郭守刚表示，将加强行业运行监测研判，做好汽车芯片和上游原材料保供稳价工作，全力保障产业链供应链畅通稳定。落实国务院稳定增加汽车等大宗消费要求，鼓励有条件的地方出台有含金量的促消费政策。抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，优化“双积分”管理办法，做好与补贴退坡的有效衔接。开展好新一轮新能源汽车下乡活动，组织实施公共领域全面电动化城市试点，加快充换电设施建设，推动实现信息共享、统一结算。(上海有色网)7 月7 日，国家能源局组织召开6 月份全国可再生能源开发建设形势分析会，会议要求，加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设，是推动落实国务院稳经济一揽子政策措施的重要内容，各单位要高度重视，全力推进前期工作，尽早开工、尽快投产。要充分认识可再生能源总装机和月新增装机较以往大幅增长的新常态，认真抓好“三北”重点地区新能源消纳利用，充分发挥可再生能源在迎峰度夏中的保供作用。(智通财经)

　　公司公告

　　丰元股份：公司公告称，预计上半年净利润8600 万元-9500 万元，同比增长278.92%-318.57%。报告期内，受益于新能源行业的快速发展，公司下游行业需求持续向好，公司锂电池正极材料产品价格及产销量较上年同期获得较大幅度增长，公司盈利能力较上年同期大幅提升。一季度净利4070 万元，据此计算，二季度净利预计4530 万元-5430 万元，环比增长11%-33%。

　　利民股份：公司公告称，公司与关士友技术团队签署《新能源产业投资合作协议》。关士友技术团队由关士友教授领衔，关士友教授在新能源电池材料领域具有丰富的产业经验。双方一致同意拟在江苏省新沂市成立合资公司从事锂电池化学品的研发、生产及销售，其中公司出资8000 万元，持有98.77%股权。公司在做精做优原有农用化学品主业的基础上，发挥化学合成优势，在化学新能源领域展开布局。

　　瑞泰新材：公司公告称，公司控股子公司华荣化工与FREYR 签订了《销售量和价格预订协议》，约定华荣化工于2023 年至2028 年向FREYR 供应锂离子电池电解液产品，协议合计总金额约5.26 亿美元，约合人民币34.19 亿元。

　　当升科技：公司公告称，预计2022 年半年度净利9 亿元-10 亿元，同比增长101.33%-123.7%。报告期内，公司锂电正极材料新一代产品快速形成规模化应用，正极材料产品销量同比大幅增长，公司盈利能力持续增强。一季度净利3.87 亿元，据此计算，Q2 净利预计5.13 亿元-6.13 亿元，环比增长32.56%-58.4%。

　　天奇股份：公司公告称，预计上半年实现净利润1.55 亿元-1.7 亿元，同比增长99.08%-118.35%。锂电池材料的市场需求较去年同期大幅增长。报告期内，公司各类主营产品保持稳定盈利水平，推动当期业绩同比大幅增长。

　　鑫科材料：公司公告称，公司本次非公开发行募集资金总额不超过10.66 亿元，拟用于该公司2GWh 新型电池产业园项目。据悉，此次鑫科材料是拟向四川融鑫非公开发行股票，四川融鑫拟以现金方式认购鑫科材料定增不超过5.1 亿股，占发行后总股本的22.07%，交易完成后鑫科材料将迎来新的控股股东四川融鑫。

　　宇晶股份：公司公告称，公司公司拟与益阳市地方电力投资有限公司(以下简称“地电投”)、自然人郭志光共同出资设立控股子公司湖南宇晶新能源科技有限公司(暂定名，最终以登记机关核准的名称为准)，注册资本5,000.00 万元人民币。

　　TCL 科技：公司公告称，公司全资子公司天津硅石拟与江苏中能签署《合资协议》，共同投资设立新公司内蒙古鑫环，实施约10 万吨颗粒硅、硅基材料综合利用的生产及下游应用领域研发项目，内蒙古鑫环注册资本拟定45 亿元；同日公告，天津硅石拟与江苏鑫华、内蒙古鑫华签署《增资协议》并开展1 万吨电子级多晶硅项目，内蒙古鑫华注册资本增至18 亿元。公司与鑫芯半导体签署《增资协议》，以17.9 亿元认购鑫芯半导体15.03 亿元注册资本，占增资后总出资份额的23.08%。

　　风险提示：供应链瓶颈导致需求量不及预期、市场竞争加剧导致行业盈利能力下滑等。

文章来源：川财证券