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蔚来,还有几张底牌可打?
蔚来,还有几张底牌可打?文丨智能相对论作者丨陈先森李斌曾说:“如果你购买了一辆汽车,你不仅仅是在买一辆车,而是在买一张通往新生活方式的门票。”这句话尽管有引起外界争议,但可能恰好是
文丨智能相对论
作者丨陈先森
李斌曾说:“如果你购买了一辆汽车,你不仅仅是在买一辆车,而是在买一张通往新生活方式的门票。”
这句话尽管有引起外界争议,但可能恰好是蔚来给自家用户的未来画像。毕竟蔚来始终在成为一家“用户型企业”,对外提到最多的也是用户体验,而非单纯的产品。
2015年蔚来刚成立不久,也是先有用户思维,才去着手开发产品。也因为以用户为中心,当蔚来陷入生存困难的时候,大量用户掏钱买车,硬是把蔚来“生死线”边缘拉了回来。
之后很长一段时间,蔚来在销量上都处于国内造车新势力的首位。
2019年,国内新势力都没有达到自己的销量目标,但蔚来全年斩获20565辆,比威马、理想和零跑的成绩都要好太多;2020年,是汽车行业艰难的一年,但蔚来依然斩获43728辆,同比增长112.6%,远超理想的32624辆。
不过我们发现,从2021年下半年开始,蔚来购车用户新增放缓,有了掉队的迹象。反而今年理想、小鹏和曾经的第二梯队风光不少,全国的新能源车销售也是一片热火朝天,连经济学家任泽平都表示:“现在不投新能源就像20年前没买房。”
对于现在的蔚来,如果真的归于平淡,未来要如何走?
过好今年不容易
2022年,为什么对蔚来和李斌来说是一道坎?
首当其冲的是舆论风波,仅在6月份,蔚来就连续出现“高空坠楼事故”、“被国际做空机构做空”两件大事。随之而来的,一边是蔚来对事故回应的不恰当表述引起网友不满;另一边是股价下跌,投资者在更谨慎地考虑蔚来的发展前景。
品牌口碑受影响外,蔚来作为新势力的“老大哥”,销量没能跑赢电动车市场大盘是激起外界担忧的又一关键。
先将时间拉回到2021年,蔚来7月份交付量出现过山车式波动,也一度被小鹏、理想、哪吒反超。9月份蔚来的交付量一举破万,可当人们以为蔚来已经走出低谷时,10月份蔚来交付量不仅腰斩,还创造了当年以来销量新低。
今年上半年,蔚来销量50827辆,同比仅增长21.1%。“御三家”里的小鹏和理想,销量不仅同时期突破6万辆,对比去年还都实现翻倍增长。第二梯队的哪吒和零跑汽车则扮演“后起之秀”,完成了一次对蔚来的超越,销量和同比增速都要高于蔚来。
虽然能用疫情原因来解释蔚来的2022年,但是其他新势力都比蔚来恢复得更快,这样的解释就很难站住脚了。站在行业角度去看,新势力都在追求高速发展而牺牲利润,对于这些成长型的公司,大家看中的是增长要足够连续,这恰恰是目前蔚来丢失的部分。
那么,蔚来的财务数据是否也在下滑呢?
从更详细的季度来看,去年第二季度开始,每个季度对比前个季度的增长变化没那么明显,到了2021年第四季度、2022年第一季度,基本已经没有增长了。伴随着营收环比增速降低,是一季度的毛利率开始降低,这些都释放出比较负面的信息,蔚来的赚钱能力变差了。
当然,蔚来要过的坎不止于此,还有几个台阶要一步步踏稳,正是几年前和合肥地方签订的对赌协议。
2020年是第一个台阶,蔚来要按要求达成148亿营收,上市三款新的车型。这一步蔚来完美地交出162亿营收的答卷,成功越级而上。真正困难的是2024年,蔚来要创造1200亿营收。再加上前面几年,截止到2025年总共要4200亿营收。
这个1200亿是什么概念呢?
蔚来公布2021年营收是361亿,假设往后每年都是50%的增速,那蔚来应该在2022、2023、2024年分别实现542亿、812亿和1218亿,正好满足对赌协议里的1200亿。换言之,蔚来在所有产品不降价的前提下,要保证每一年销量都有50%以上的增长,这才算是最平稳去达成目标的一条路线。
但无论对赌成功与否,对于蔚来而言,对赌协议里本身也是给自己提前设下的一个个目标。光是为了发展,也可朝着这些目标加速狂奔。只是在销量增长被挤压和赚钱能力变差之后,很难不替蔚来捏一把汗。蔚来要迈好每一个台阶,谈何容易。
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