前5月全球动力电池装车量157.4GWh：中国企业近期动态一览

7月4日，根据韩国研究机构SNE Research发布的最新数据，2022年1-5月全球电动汽车电池使用量达157.4GWh，同比增长77.3%。自2020年第三季度以来，市场持续上涨。

从1-5月全球动力电池装车量TOP10来看，宁德时代以53.3GWh的装车量继续霸居榜首，同比增长112.1%，市场份额达到33.9%；LG新能源以22.6GWh保持第二位，同比增长7.9%，市占率14.4%；比亚迪以同比增长210.5%、装车量19GWh的成绩排在第三，市场份额达12.1%；日本松下继续保持第四，装车量达16.5GWh，市场份额达10.5%；SK On装车量达10.8GWh，同比增长131.6%，但市场份额略有下降，至6.8%；三星SDI较1-4月排名上升一位，装车量6.9GWh，同比增长32.5%，市占率在4.4%；中创新航装车量6.7GWh，同比增长154.3%，市占率4.3%；国轩高科、欣旺达、蜂巢能源分别位列第八到第十位，市场份额分别占2.7%、1.5%、1.3%。

从市场份额来看，SNE分析，得益于强劲的中国电动汽车市场，宁德时代和比亚迪为首的中国企业继续领跑市场增长。中创新航、欣旺达等大部分中国企业的市场份额都在增加。从数据可以看出，1-5月，全球动力电池装车量TOP10中的六家中国企业（宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源）再次以翻倍的速度快速增长，市场份额增长至55.8%。

单从5月来看，全球电动汽车电池装车量达33.7GWh，比上年同期增长1.5倍以上。尽管受到新冠肺炎疫情的影响，电动汽车电池市场已连续第23个月保持稳定增长，市场份额主要来自中国企业。

值得关注的是，SNE提到，搭载宁德时代和LG新能源电池的特斯拉Model 3和Model Y销量较去年4月有所增长，但仍处于恢复过程中，后续有望持续增长。

装车量不断增长的同时，电池网注意到，中国动力电池企业仍在加大马力扩产，持续推动项目落地。近一个月来，全球动力电池装车量TOP10中的六家中国企业均有项目动态公布。

6月27日，国轩高科在德国哥廷根工厂举行了第五届新能源经济论坛暨德国国轩开幕仪式。据悉，哥廷根基地作为国轩在欧洲的首个电池生产运营基地，预计今年底启动改造。根据规划，该项目分棕地工厂和绿地工厂两期建设，年产目标分别为6GWh和12GWh，其中第一期棕地工厂改造建设预计2022年底正式启动，2023年9月实现第一条产线3.5GWh的正式投产。基地棕地和绿地工厂完全投产后预计可实现年产18GWh的产能目标。

在总体产能规划方面，国轩高科此前已将2025年的100GWh产能目标上调为300GWh。

6月22日，宁德时代披露，公司450亿元定增落地。根据此前定增募集说明书，公司此次募集资金在扣除发行费用后拟用于以下项目：福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目四期、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目。

据宁德时代测算，在2025年之前公司电池产能预计达到670GWh以上；从未来的产能需求和公司现有产能情况来看，公司2025年产能缺口不低于390GWh，公司本次募投项目新增锂离子电池年产能与公司发布本次发行方案以来公告的相关电池产能建设项目的预计产能合计约为353GWh，产能缺口大于产能供给情况，符合公司业务发展需要。

6月17日，欣旺达公告，欣旺达汽车电池拟与东风集团、东风鸿泰共同投资设立合资公司，对动力电池和储能电池的电芯和模组及其相关部件进行研发，满足东风集团、东风鸿泰及其关联方对汽车动力电池和储能电池的产品需求。

华鑫证券日前研报分析，动力电池方面，欣旺达2021年产能约10GWh，2022年公司产能有望达40GWh，产能提升速度快，预计公司2022年动力出货有望超10GWh，收入超100亿元。

6月14日，比亚迪旗下弗迪电池位于绍兴嵊州的生产基地项目首线开通。据悉，该项目于2021年8月19日签约，总投资约130亿元，占地1800亩左右，全部达产后预计年产值超200亿元，是比亚迪在浙江单体投资最大、产值最高的项目。其中一期投资70亿元，将生产DM-i专用刀片电池，年产能15GWh。截至目前，比亚迪已在浙江落地两个动力电池生产基地。今年4月3日，浙江台州市、仙居县以“云签约”的方式，与比亚迪签署战略合作协议，年产22GWh新能源刀片电池项目落户仙居，是近年来台州单体投资额最大的制造业项目之一。

方正证券认为，2021年底比亚迪电池产能达到135GWh，2022年底有效产能285GWh，明年产能可达到445GWh，国内第二的位置稳固，和宁德时代差距不断缩小。

6月12日，中创新航动力电池及储能系统武汉基地三期项目在武汉经开区通航产业园启动。该项目投资80亿元，2024年初建成投产后，中国车谷将新增20GWh新能源汽车动力电池产能。中创新航动力电池及储能系统是武汉首个落地的大型新能源汽车动力电池项目，其一、二期项目总投资100亿元，年产能为20GWh；三、四期项目于今年5月签约，总投资120亿元，规划产能共计30GWh。中创新航武汉基地全部建成、达产后，年产能可达50GWh。

根据此前规划，到2025年，中创新航的产能目标为500GWh。

6月10日，蜂巢能源与达州市人民政府、达州高新技术产业园区管理委员会三方代表在成都正式签署《蜂巢达州锂电零碳产业园项目投资协议书》。根据协议，蜂巢能源将牵头产业链企业投资建设蜂巢达州锂电产业园，投资总额达170亿元，旨在打造以电池为核心载体，上连锂电材料，下接锂电终端的资源-材料-再生生态园区和闭环产业链，力争实现产能驱动、产业生态和产业协同的规划目标。

根据蜂巢能源此前规划，2025年公司全球动力电池产能规划目标600GWh，将占据全球25%的市场份额。