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我们为什么要研究长安汽车?
我们为什么要研究长安汽车?本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。作者愚老头,在雪球设有同名专栏。是时候写写长安汽车(SZ:000625)了。不是因为最近长
本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。作者愚老头,在雪球设有同名专栏。
是时候写写长安汽车(SZ:000625)了。
不是因为最近长安汽车的股价,已经从底部翻倍,而是当我正眼去看长安汽车的时候,我觉得我低估了它。
偏见来自于长安汽车过去的“黑历史”。
百年福特,毁于长安。这个老梗总结了长安过去合资的历史。不止一个福特,长安铃木合资,铃木退出中国,长安马自达,马自达销量越来越低,还有长安标致雪铁龙,甩卖给宝龙之后就不知所踪。这祥瑞御免的体质,都堪比日本二战时的那艘雪风号驱逐舰了。
自古弱队出门将,大学女生宿舍的宿管阿姨最彪悍。合资方的不给力,让长安没法像上汽一汽那样躺平,只能走上了自主之路。
按照乘联会批发口径,2022年1-5月,哪怕在同比下滑了11%的基础上,长安自主品牌乘用车还是卖出了50.62万辆,仅次于一汽大众和比亚迪,而且跟比亚迪的差距还不到1万辆。
看到这个数据我自己都怀疑是不是看错了,这还是我印象中费拉不堪的长安么?
四五月份受疫情影响,各家车企的销量数据都有些走形,我们看三月份的数据。
长安有一款轿车,三款SUV挤进了分车型销量排行榜的前10。长安逸动,能够跟俗称马路三大妈的“轩逸雷凌卡罗拉”并列,SUV长安CS75销量力压一代神车哈弗H6,这比王宝强拿到奥斯卡最佳男主角给我的冲击还要大。
长安汽车的自主乘用车不太受待见,是因为长安汽车上市公司历史上主要利润来自于合资企业长安福特,作为现金牛奶的长安福特,贡献的利润占到上市公司利润的80%以上,而自主乘用车的销量多少显得无关紧要。
我们整天盯着长安福特,却没有发现背后小鼻子小眼睛的长安自主,已经长成参天大树。
当我仔细梳理长安汽车过去的发展线的时候,才发现自己的孤陋寡闻,长安汽车很久之前就已经是自主三强了。
自主品牌乘用车这个市场,真可谓是:“城头变幻大王旗,各领风骚三五年”。
2010年以前,奇瑞汽车是自主品牌的“带头大哥”,2012-2013年这两年,长城凭借着中国SUV市场市占率快速提升的机会,做了两年的自主销冠,长城汽车也在2011年上市;2014-2016这三年,轿车和SUV并重的长安汽车超越了轿车市场突破受挫的长城汽车,问鼎自主销冠;2017-2021年,收购了沃尔沃的吉利汽车品牌形象上了一个新台阶,连续五年蝉联自主销冠。
经过了2014到2016这三年的快速成长之后,长安汽车进入了一段沉寂期。以往以价换量的战略在冲击高端失败之后,销量和利润都有了大幅下滑,再加上合资方长安福特新产品青黄不接,2019年甚至出现了大额亏损,长安汽车无可依靠,只能自力更生,转型重生。
从2018年开始,进入朱华荣时代的长安汽车,开始了“三次创业”,主要是加强管理,苦练内功。
朱华荣时代最直观的体现就是干部年轻化。2020年新上任的总裁王俊今年50岁,2022年已经有两名80后升任高管,其中副总裁王孝飞生于1982年,今年刚满40岁,执行副总裁李名才生于1981年,41岁,对于长安汽车这种老国企来说,四十岁升任副总裁,是非常不常见和极其有魄力的。
2021年,长安共销售自主乘用车120万辆,5.7%的市占率达到历史最高水平,这些数字为长安汽车“三次创业”提供了最好的注脚。
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