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锂资源价格疯涨背后:三元材料路线争议?
锂资源价格疯涨背后:三元材料路线争议?2015年之前没有人看碳酸锂,价格很稳定,三四万块的情况。一年价格调一两千块钱波动很小,没有人看。2015年在有色金属行业非常差的情况下,碳酸
原因有两个方面:第一,大供需,这是价格变动的根本所在。在前几年,包括国家发规划、全球都关注新能源汽车产业、电池产业、材料产业,都关注产能,2015年有放量的过程,锂在供不应求的情况下暴涨。去年新能源汽车在补贴的刺激下产量上来,对锂盐供应研究不足。另外,有矿石的影响元素。价格上涨和新能源汽车产量上涨是一致的,实际上是十月之后,新能源汽车上涨带动了正极材料需求。分会也对材料做了统计,跟其他机构有一些出入,因为统计的企业不一样,口径不一样,但是趋势是一致的。钴酸锂增长27%,三元材料增长81%,锰酸锂75%,磷酸铁锂直接两倍的情况。
2012年锂主要是用在传统的领域,包括润滑脂、玻璃陶瓷。2014年锂电消费占到50%的情况,这并不是新能源汽车带动起来的,因为前几年最大的消费力来自于笔记本、pad和充电宝。2015年新能源汽车放量很快,动力锂电需求很大,其他领域的消费直接被挤占掉了,所以锂电直接到了70%。而有些润滑脂行业、石化行业价格太高,量往下减。材料需求对比情况也可以看到,2014年以钴酸锂为基础,磷酸铁锂和三元有一部分。我们统计过中国锂消费增长,2015年7.8万吨水平,增长速度是20%,新能源汽车拉动,抵消其它的下降,平摊只有20%。
锂盐的供应,2014年6万多吨,2015年也是6万多吨的水平,增量不明显。中国有两个主要锂盐产品,一个是碳酸锂,一个是氢氧化锂,我们会把两个产品叠加起来,氯化锂、金属锂都是衍生物不能重复计算,这是总供应量问题。碳酸锂2015年4.2万,同比增长21%,氢氧化锂是负增长。碳酸锂从历史上来看有增长,但是这两年不明显,氢氧化锂小幅下降。中国的氢氧化锂产能还是很高的,天齐锂业原来的5000吨氢氧化锂生产线已经完工,尼科国润原来有5000吨的产能,江西又建了1万吨产能。最早2014年底时聊过,希望2015年产能释放出来,由于原料不足的问题不能释放。跟我交流氢氧化锂的人非常多,想找氢氧化锂技术的人也很多,投资的也很多,提示大家一下,现在产能有的,加上天齐锂业建2万吨新项目,如果原料供应足产量跟上来我觉得不会出现大幅短缺的局面。现在业外企业再来新建项目风险还是挺大的,两三年之后建完,供应量释放出来了,价格下来了风险太大了。
目前来说,做碳酸锂的原料有几个资源,其中做卤水最多。我国锂盐加工能力非常强,原料进口依赖锂辉石。原来排名全球的锂盐企业,30%是中国的锂盐厂,这几年经过我们的努力,龙头作用越来越强。世界排名第一的是SQM,第二个是雅宝,第三是天齐,中国的锂盐企业已经在全球的前五。中国的资源很集中,三种类型都有,盐湖就两个地方,一个是青海、一个是西藏;锂辉石就是在四川藏区;江西宜春有一点锂云母。
青海的盐湖跟国外来对比,后面工艺一样,前面多一个除镁的过程。察尔汗盐湖和其他盐湖对比起来锂离子浓度低,前面的工艺需要加一个富集的东西。西藏盐湖特点是海拔很高,出精矿的比例低一点。四川锂辉石矿不错,最突出的位置是民族问题。宜春的锂云母,是大力打造开发的资源,今年可能会有突破,但是也要看后面电池领域的应用情况。全球的锂资源来看,中国的资源不缺。
盐湖开发的企业都是老牌的企业,这么多年来量一直没有上去,基本上总量在一万吨的水平,跟国外十万吨的产量来比还是很小的。锂辉石开发在2012年量比较高,后来因为民族问题、环保问题停工比较多,2014年、2015年始终在两万吨(锂精矿)的幅度。每年进口的量36万吨(锂精矿),2万吨跟这个不是一个数量级的。从大的趋势来讲,我们进口的矿是每年增长的。我们是碳酸锂盐生产大国,原料从哪来?一个是进口的70%的锂辉石,还有一部分进口的高浓锂盐湖水。国内开发的锂辉石占8%,国内卤水稍微高一些占16%。从2014年到2015年基本没有多大的变化。
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