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混合动力汽车行业竞争格局及市场份额

来源:新能源汽车网
时间:2021-09-03 15:05:42
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混合动力汽车行业竞争格局及市场份额行业主要上市企业:目前国内混合动力汽车行业的上市公司主要有福田汽车(600166)、中通客车(000957)、科力远(600478)、比亚迪(00

行业主要上市企业:目前国内混合动力汽车行业的上市公司主要有福田汽车(600166)、中通客车(000957)、科力远(600478)、比亚迪(002594)、北汽蓝谷(600733)、宇通客车(600066)

本文核心数据:混合动力汽车企业的基本信息、混合动力汽车行业参与者类型、混合动力汽车企业区域分布热力图

1、中国混合动力汽车竞争派系

混合动力汽车依靠电驱动系统高效、快速和灵活的工作特点,以及稳定可靠的控制器和能量管理策略,实现对发动机工作状态的优化,减小内燃机功率需求的同时,提高运行效率并降低排放,达到汽车节能减排的目的。

目前我国混合动力汽车上市企业主要包括福田汽车(600166)、中通客车(000957)、科力远(600478)、比亚迪(002594)、北汽蓝谷(600733)、宇通客车(600066)等。

图表1:2021年中国混合动力汽车企业的基本信息

我国混合动力企业行业企业主要分为三类,分别为国有企业、跨国企业和民营企业。

图表2:中国混合动力汽车行业参与者类型

图表3:中国混合动力汽车企业区域分布热力图

2、中国混合动力汽车行业市场份额

目前国内HEV乘用车销量主要以一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、东风本田合资品牌车型为主,其次是自主品牌吉利汽车。

图表4:2020年中国HEV乘用车销量品牌格局(单位:%)

从品牌格局来看,根据对全国PHEV乘用车交强险上险量的数据统计,我国PHEV市场主要被比亚迪、大众、理想、宝马和荣威占据。其中,比亚迪2020年占比达到了19.2%,排名第一。

图表5:2020年中国PHEV乘用车销量品牌格局(单位:%)

3、中国混合动力汽车行业集中度

总体来看,我国混合动力汽车行业的市场集中度较高。其中HEV市场集中度高于PHEV市场集中度。2020年HEV市场CR3达到78.1%,CR5接近100%。

图表6:2020年中国混合动力汽车行业市场集中度(单位:%)

4、中国混合动力汽车行业企业布局及竞争力评价

在混合动力汽车行业中,比亚迪混合动力汽车产销量处于领先地位,且混合动力汽车连续多年主导中国插电式混合动力乘用车市场,市场竞争力较强。

福田汽车、中通客车和宇通客车在混合动力客车领域具有较强竞争力,具有完备的插电式混合动力客车车型。

图表7:2020年中国混合动力汽车行业市场集中度(单位:%)

5、中国混合动力汽车行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,混合动力汽车行业的龙头的先发优势明显,短期内市场格局发生变化的可能性不大;混合动力汽车行业的上游供应商主要是原材料和零部件企业,中国锂资源供应行业集中度高,龙头企业占据绝大部分市场份额,且随着下游需求大幅上升,短期内产能难以充分释放,或将出现供不应求的局面,电机电控原材料主要为磁材和硅钢。在磁材领域,国内四大磁材企业占据了主要的市场份额;在硅钢领域,近年来随着技术的进步,行业技术壁垒逐步消失,越来越多企业进入,整体议价能力减弱。因此,综合议价能力一般。

国家为助力行业发展出台了数十几项政策,不仅降低准入门槛,还有相关的资金补助等。2021年,虽然政府补贴政策呈现退坡趋势,但混合动力汽车行业作为新兴产业,仍会吸引大多厂商加入到上中下游产业链中,从而完善行业的发展体系,行业吸吸引力较强。但混合动力汽车行业为技术密集型行业,行业进入壁垒较高。目前我国混合动力汽车行业五力竞争总结如下:

图表8:中国混合动力汽车行业竞争状态总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国混合动力汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院